他预测，下半年可能总的建设规模在10G瓦上下，最为受益的企业将是光伏电池组件、硅片及多晶硅等制造端公司。第一财经记者了解到，A股制造类上市公司就包括正泰电器(601877.SH)、协鑫集成(002506.SH)、中来股份(300393.SZ)、阳光电源(300274.SZ)，H股及美股则有保利协鑫(03800.HK)、晶澳太阳能(JASO.NSDQ)、晶科能源(JKS.NYSE)等。
多地区暂停指标
由于限电严重，部分地区在新一轮指标的获取上处于劣势地位。这份通知指出，对不具备新建光伏电站市场条件的甘肃、新疆、云南等地停止或暂缓下达2016年的新增光伏电站建设规模(光伏扶贫除外)。多位业内人士判断，政府暂停指标发放之后，这三个地区的限电将会有所缓解。前述正泰集团高层就表示，以甘肃为例，一季度甘肃当地因采暖等原因限电很厉害，二季度当地电网等部门采取了一些措施，限电已经缓和了一些，光伏上网由此暂时顺利。
据国家能源局消息，2016年第一季度，全国弃光限电约19亿千瓦时，主要发生在甘肃、新疆和宁夏，其中，甘肃弃光限电8.4亿千瓦时，弃光率39%;新疆(含兵团)弃光限电7.6亿千瓦时，弃光率52%;宁夏弃光限电2.1亿千瓦时，弃光率20%。
2014年10月，《国家能源局关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》中就明确，对弃光限电较严重的地区，暂停下达该地区下年度新增建设规模指标。而本次新政也是国家能源局首次使用了这一“禁令”，暂停了三个地区的新增指标。
全民光伏COO刘杨也表示，以具体地区为观察对象还可发现，“内蒙、福建、江西及湖南等地的普通电站指标有所降低，一是2015年度给的指标完成度不足，二是部分地区并网量激增导致电力消纳和送出压力过大，不宜大量上马。”
竞争加剧
此次政策中还写到，鼓励各地发改委建立招标、优选等竞争性方式配置光伏电站项目的机制，促进光伏发电技术进步和上网电价的下降。而光伏领跑技术基地也应采取招标、优选等竞争性比价方式配置项目，而且也将电价作为竞争条件。
“从国家角度看，为推动上网电价的下调，这一做法可取，不过也会加剧企业之间的角逐。”一位国有大型光伏生产商告诉记者，一些公司为了抢夺指标将会抛出较低的电价参与竞标，随后层层压价至供应商，这样一来供应商的实际价格可能会跳水。目前供应商的利润率都不算太高，因而尽管下半年市场还会保持热度，但赚钱效应不是依靠技术提升和优质产品带动，而是只能靠供应商的规模化优势体现出来。
前述正泰集团管理层也表示，政策中的一句话很关键，“显著推动上网电价下降的地区，其当年建设规模可直接按照上网电价的平均降幅2倍予以调增，”这也表明假设一个地区电价是1元每千瓦时，若因竞争使电价降至0.9元每千瓦时，降幅为10%，那么当地电站指标可从1G瓦提高至1.2G瓦，提高幅度还是挺大的。
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