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一触即发。 01 通威与中环：强者不独行实际上，早在2018年的SNEC，通威与中环便签订了《光伏产业链合作框架协议》。在通威本次公布的发展规划中，全面兼容210硅片并规划大幅提升电池片产能，使
中环股份再次成为了行业焦点。业内人士普遍猜测，通威此次投靠210大硅片阵营，意味着下游对中环G12硅片的认可度正不断提升，210硅片也有望加速渗透市场。据了解，通威此次投资约200亿元建设年产

投资&合同签署等组件、电池片企业隆基：1月2日晚间，隆基股份公告称，2019年12月31日，公司与云南省楚雄州、禄丰县签订项目投资协议，在楚雄新增投资建设年产20GW单晶硅片项目(下称三期项目
所用的电池技术。本次合作的达成，将不仅为光伏发电技术在太空场景应用树立新的良好示范，更将进一步为中国光伏带来新的市场增长空间和国际化发展机会。爱旭：1月10日，爱旭科技在义乌基地全球首发210

，隆基股份发布公告宣布，公司与江苏润阳签订了硅片销售框架合同，约定2020年1月1日至2022年12月31日期间乙方向甲方销售单晶硅片数量合计382,000万片。预估合同总金额约103.44亿元(不含税
建设规模210兆瓦。根据本区电网消纳条件，平价上网项目申报、拟竞价项目有关情况，于2月28日前将本区2020年度光伏发电建设规模计划及实施方案上报市发展改革委。 4. 意大利意大利政府取消了一项有争议

供应仍然呈偏紧状态，足以支持硅片价格在高位运行，但价格恐随着新建产能的释放而面临压力，新增产能将使得 2020 年下半年单晶硅片供应转向过剩。我们预期降价将使公司 2020 的硅片及组
件毛利率分别下降至 25.1%/21.1%。硅片和组件尺寸向大型化发展。为了应对天津中环(002129 CH，未评级)所推广的 M12 硅片(210mm)新品所带来的挑战

年产20GW单晶硅片建设项目投资协议的公告》，宣布隆基已于2019年12月31日与楚雄彝族自治州人民政府、禄丰县人民政府签订项目投资协议，在楚雄新增投资建设年产20GW单晶硅片项目(即三期项目)达成
合作意向。据悉，这已是继2016年12月、2018年4月前后两期10GW单晶硅片建设项目后，隆基再一次将目光聚焦于云南楚雄。前有扩产，后有订单。1月10日，隆基股份发布公告称与江苏润阳悦达光伏科技

布局规划显示，2020年，晶科能源预计组件出货量将达到18-20GW，维持35%的高增长;将实现单晶硅片产能18.0GW、PERC电池(包括N型)产能10.6GW、自产组件产能22.0GW。 2
刻的数字：210与166 大硅片之争是2019年全行业瞩目的一大热点。8月，中环推出了革命性的创新产品210mm尺寸的夸父硅片，引爆产业链上下。相比业内常规的156.75mm*210mm硅片

资料来源：PV Infolink(2019年第四季度) 我们预测，2020年至2022年，G1将成为单晶硅片的主流尺寸。除了阿特斯主推的M6大尺寸硅片以外，目前只有少数多晶厂商准备升级至
愿意对生产线进行升级改造。不过，为了应对未来2至3年内的潜在转变，几乎所有新增产能都与166-170毫米的硅片相容。大多数光伏企业都认为中环力推的M12硅片(210毫米)仍需较长的时间才能被市场

降本增效一直是光伏制造的最大的主题。作为光伏系统最核心也是成本占比最大的部分光伏组件，就成为了光伏制造的核心战场。随着1月10日，爱旭科技5GW 210高效电池实现全球量产，大尺寸似乎已经成为
尺寸，如：隆基主打的M6硅片(166mm)，中环新推出的M12硅片(210mm)。上游硅片尺寸的变化，也带来了下游组件尺寸及版型的变化。组件也从常规的60、72片规格，变成了50半片版型

集成电路硅材料联合研发中心在青海省西宁市揭牌成立。 2019年8月16日，中环股份新品发布会推出210mm210mm的M12大尺寸单晶硅片，该产品表面积比M2硅片增大了80.5%。应用M12
2019年，随着市场需求的调整，硅产品结构也呈现快速调整升级的态势，其中国内用于满足有机硅和多晶硅生产的工业硅产量占比提升至67.7%，较2018年增加2.3个百分点。同时，随着单晶硅片产能规模快速

视野中：硅片从过去常规的156mm，提升到更大尺寸，如：隆基主打的M6硅片(166mm)，中环新推出的G2硅片(210mm)。组件也从常规的60、72片规格，近期推出78片规格、甚至96片规格
成本。 2，大尺寸硅片可以降低切片成本。大尺寸硅片，相同瓦数的硅片数量减少，相应的切片成本可以降低。 单晶硅片企业成本三大组成：硅料、拉晶、切片。大尺寸硅片的启用可有效的降低其中拉晶、切片能源和

主要来自于保利协鑫，保利协鑫已经发布210铸锭单晶硅片，具体会在第二季度正式出货，定价方面将参考中环的210硅片。而明年210硅片将占据整个市场50%左右的份额，其余份额将是166和158.75的硅片，而在2022年下半年，最迟年底，210硅片将一统江湖，其他尺寸硅片将彻底消失。

158.75mm (G1)成功推进后、已逐步拉抬市占率，确立未来1-2年间的主流尺寸。然而硅片厂家希望做出差异化、硅片拉棒成本种种因素等考虑下进而推出更大尺寸166mm (M6) / 210mm (M12
先前为了与中国厂家区隔，已选用161.7mm(M4)做为产品尺寸，然而目前选用M4尺寸的厂家还未确定未来的尺寸规划走向。下半年多数企业仍采用G1作为单晶硅片的主流尺寸，在下半年已可以看到产量逐渐爬升

中环M12(210尺寸)单晶硅片制造500瓦高效组件，项目计划于2020年第三季度实现量产。 2020年订单概况隆基：隆基股份发布与江苏润阳悦达光伏科技有限公司签订38.20亿片硅片销售框架合同
。晶科能源：2020年公司将实现单晶硅片产能18.0GW、PERC电池(包括N型)产能10.6GW、自产组件产能22.0GW。保利协鑫：2020年预计铸锭单晶硅片产能四季度达到15GW，后续根据

头部企业已经向低电价区域布局。硅片环节,单多晶开工率存在差异,单晶PERC电池扩产刺激单晶硅片扩产,导致2018年单晶硅片企业开工率高于多晶硅片企业开工率约10%。但受其下游电池环节扩张及海外市场
需求增长的影响,今年单晶硅片供给紧张,企业盈利能力提升龙头企业中环股份、隆基股份先后在2019年年初提高硅片价格,加之双龙头企业产能利用率高,中环股份、隆基股份前三季度净利润分别同比增长82.16

主要头部企业已经向低电价区域布局。硅片环节,单多晶开工率存在差异,单晶PERC电池扩产刺激单晶硅片扩产,导致2018年单晶硅片企业开工率高于多晶硅片企业开工率约10%。但受其下游电池环节扩张及海外市场
需求增长的影响,今年单晶硅片供给紧张,企业盈利能力提升龙头企业中环股份、隆基股份先后在2019年年初提高硅片价格,加之双龙头企业产能利用率高,中环股份、隆基股份前三季度净利润分别同比增长82.16

达到18-20GW，维持35%的高增长。公司将实现单晶硅片产能18.0GW、PERC电池(包括N型)产能10.6GW、自产组件产能22.0GW。保利协鑫：2020年预计铸锭单晶硅片产能四季度达到15GW
，能够批量生产435W的高效组件，目前正在加大泰山3.0系列产品的研发，预计2020年年初将会推出465W的泰山3.0系列产品。东方日升将建设产能3GW以上M12 组件产线，采用中环M12(210