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一年多来，全球范围内新冠疫情带给经济的负面影响，正越来越多的显现出来。 2020年，当全球经济和原油需求都因疫情而步履蹒跚，甚至出现史上第一次负油价时，很难想象一年后，国际石油基准布伦特原油价格
再次回升至每桶75美元关口，高盛、美银等机构更是预测明年油价可能突破100美元。未来几年石油需求将继续超过供应增长，这可能会是石油消费达到峰值之前的最后一次价格上涨。而上涨的不仅仅是石油，煤炭

近期，锂电行业龙头宁德时代市值超过1万亿元，最新达到1.3万亿元，创历史新高。同时，光伏行业龙头隆基股份的市值也一度触及5000亿元，也算是半个万亿了。同样作为新能源重要细分领域的光伏行业
就是国内绝对龙头了。 02 光伏行业是个超级赛道吗？ 2020年全球光伏装机134GW，若按照系统平均价格3.5元/W测算，去年市场规模约4690亿元。对比同期锂电市场规模，去年全球动力电池

46.64亿元，归属于母公司股东净利润分别为4.05亿元、2.47亿元和10.43亿元。今年上半年，受益于硅料价格的上涨，大全能源的业绩将有大幅增长。大全能源预计2021年上半年可实现营业收入为
于实现能源使用的集约化，也有利于增加原材料采购、能源采购和物流服务采购的议价能力从而降低采购价格，获得市场竞争优势。与此同时，大全能源通过不断改良多晶硅生产工艺技术，最大程度实现能源使用的集约化

隆基股份、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯。 2004年至2009年，中国光伏制造企业纷纷寻求在美股上市融资，掀起了中国光伏中概股热潮，包括晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯，昱辉阳光
晶科能源在招股书中，即警示了光伏行业产能过剩的风险。晶科能源称，行业内龙头企业为提升市场份额，保持竞争地位，纷纷加快产能扩张步伐。若未来下游应用市场增速低于扩产预期甚至出现下降，竞争性扩产或导致产品价格

没有建筑资质的光伏企业，与建筑企业往往割裂。隆基入股森特开创业内光伏+建筑强强联合之先河，有望增强产业协同，改善商业模式，实现双方共赢，加速行业整合升级。在此引领下，预计未来产业间协同和整合将成
技术路线，以及硅料、硅片、电池、组件等生产环节。整体而言，BIPV 电池组件技术相对成熟，上游竞争激烈，少数龙头在供应链环节上拥有较高市场份额和较强定价权，以隆基股份为代表。值得一提的是，特斯拉

年内最低，总计14.57GW，环比下降8.2%，价格传导致下游终端拉货意愿不强，组件厂家的库存也导致企业开工率下调。 6月份组件产量TOP5排序为隆基、天合、阿特斯、晶科、晶澳，总计7.9GW，占比
企业持续处于满产状态，H2将有检修计划。数据来源：硅业分会、索比咨询硅片 2021年6月份硅片产量17.73GW，环比下降5%。产量TOP5排序为隆基、中环、晶科、晶澳

硅料价格迎全年首次下跌；光伏需求将迎来向上拐点 1）自年初以来，硅料价格首次出现下降。据硅业分会报道，多晶硅价格开始下降。相比上周报价，本周单晶复投料成交均价21.42万元/吨，环比下降1.38
%；单晶致密料成交均价21.10万元/吨，环比下降1.12%；单晶菜花料成交均价208.2元/kg，环比下降1%。 2）自2020年12月以来，硅料价格上涨超150%，压制行业终端需求。近期

组件将征收40％的关税。此举主要是为了保护当地的光伏企业，但当地的安装商却深知本土企业所生产的光伏产品，在价格和品质上都不及来自中国的进口组件。因此纷纷加快脚步，在关税新政前进行光伏项目建设。在
，华为是印度最大的组串逆变器供应商。印度市场重新崛起后，肯定会让阳光电源和华为在印度的出货量得到进一步增长。组件方面，2020年上半年在印度出货量最大的企业则是我们熟悉的隆基股份。印度市场的崛起

7月8日，隆基股份市值正式突破五千亿大关，成为光伏行业首个市值超五千亿的企业。从2012年A股主办上市时的36.62亿市值，9年内隆基股份身价增长136倍，目前是全球市值最高的太阳能科技公司
。近年来，随着各国对清洁能源的重视程度不断提升，尤其是光伏产业技术飞速发展，发电成本在十年间下降了90%以上，隆基作为全球光伏技术的引领者在其中贡献了重要力量，自身规模也不断壮大。随着全球能源结构转型

硅料价格依旧维稳，报价并没有产生变化。而后硅业分会也作出分析，实则硅料价格虚跌实稳。实际上，多晶硅均价的下跌并非有企业实际成交价下调，而只是上周区间高价部分本周无成交导致的均价计算结果调整。本周
主流市场成交价格依然持稳，所有有新订单签订的企业成交价环比均维持不变。硅料价格到底有没有见顶?何时见顶?如果降价，又将怎样一步步走低? 2、HIT、TOPCon谁能领先 2021年主流

。两者相加，全国合计总空间超600GW，这个数字是当前累计光伏总装机的2.36倍。天风证券测算我国潜在装机规模为245 GW，以5.5元/w价格计算，市场空间将达1.3万亿元；长江证券则按照15
制造商。除了这些细分领域，与分布式光伏发电直接相关的隆基股份、东方日升、晶澳科技、天合光能等龙头企业也同样受益。隆基股份不必多说，公司自2005年成立起就一直专注于单晶硅技术，2011年成

不是光伏、风电彻底取代石油、煤炭。这是各国能源发展的主基调，也就是基本面状况。鉴于这个现实，我们再看二级市场上的光伏热。从价格上看，二级市场上的光伏股都不便宜，像隆基股份、阳光电源、锦浪科技
近期，光伏无疑是市场是那个最靓的崽。二级市场，光伏板块持续大涨，隆基股份(601012)、阳光电源(300274)、锦浪科技(300763)等个股都创出了历史新高。其中，隆基股份市值更是突破

一直都是行业关注的焦点。隆基氢能副总经理王英歌认为，双碳目标背景下，降低制氢成本的方案，主要集中在降低光伏发电成本和降低氢能生产设备成本上。所以，低成本的清洁电力是提高绿氢成本竞争力的重要因素之一
基础上再度下调了15%。其中，澳大利亚、智利、北非和中东等拥有最佳资源的地区将出现最大降幅。但仅仅降低可再生能源成本是不够的。绿氢现在的价格是4-6美元/公斤，最大的单一驱动因素是可再生电力

工作会议和对外问答过程中提到碳中和和碳达峰目标。行业主要上市公司：目前国内碳中和行业的上市公司主要有三峡能源（600905．SH）、隆基股份（601012．SH）、长江电力（600900．SH）、远达环保
。 portant;" / 2、企业竞争：参与企业众多在碳中和产业中参与企业众多，每个领域的优势竞争者各不相同。如三峡能源、隆基股份、长江电力则是专注于碳中和产业链中的能源替代，包钢股份、河钢股份、海螺

1. 多晶硅行业投资逻辑供需方面，碳中和引领光伏长期需求增长斜率增大，供给端由于多晶硅产能释放周期较长，与终端需求变化及下游环节产能释放周期存在错配，中短期供需维持紧平衡，硅料价格维持高位
%。经历上一轮格局调整后，龙头厂商盈利诉求较强。根据测算，2022 年全年有效产能利用率约 86%，维持供需偏紧状态，中短期维度多晶硅有望维持较高的盈利能力。盈利：供需关系紧张推升多晶硅价格

近日，户用光伏市场传来最大利好硅料降价了。受此利好刺激，光伏概念股7月7日、8日连续两个交易日大涨，隆基股份（601012）市值更是突破了5000亿元关口。市场认为，硅料降价基本确立了升势
推动整县光伏试点的文件，23省、市区也积极响应能源局的政策，集中发布了推进整县光伏试点文件。国家、地方的政策如此给力，上半年制约户用光伏装机增长的，唯一利空是硅料、硅片、电池片涨价，高企的价格导致