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需要中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，电力市场供大于求，特别是煤电严重过剩，在全国缺热不缺电的大背景下，生物质能源供给侧结构性改革势在必行，通过产业结构转型升级，使生物质能供给体系更好
已基本形成，无论是农林生物质发电，还是垃圾焚烧发电，规模均居世界首位。目前在运项目除个别项目外，绝大多数都是单纯发电，这种业务单一、低效、低附加值和完全依靠国家补贴的供能模式已不能满足社会发展和时代进步

瓦。每一代国家电投的掌门人，都给国家电投打下了良好的基础。从核电领域转向更广阔多种能源的钱智民开始思考国家电投如何奋六世之余烈，更好的打好手中的牌，又如何根据未来的形势发展抓到更多的好牌，这也
解决方案和增值服务。早在2019年8月，钱智民就对外透露了国家电投的发展愿景：先进能源技术开发商、清洁能源供应商与能源生态系统集成商，提出将主要依托大项目，进行大规模、大兵团、多种能源集团作战。上述

合作八.能否上市，事关未来发展甚至生死九.国际贸易摩擦出现新特点十.制造思维转向服务思维变局一：国有资本强悍进击光伏，未来五年甚至十年，民营企业如何处理与五大四小、三桶油、十大
出海经验，光伏的民营企业能否与央国企优势互补，紧密合作，一起拓展国际市场。其六，必须注重专利保护。变局十：光伏企业发展方向和空间再定位，从制造业思维转向市场思维最近两年，在趋势巨变，竞争格局

机会。报告正文针对主流景气赛道的未来空间及发展趋势进行讨论。系列一围绕新能源车产业链，以5-10年维度寻找影响行业空间和增速的核心因素，讨论长期估值中枢。系列二聚焦光伏产业链，从能源结构出发构建
2021-2030年非化石发电煤耗受益技术改进和效率提升，将以年均-1.5%的速度保持下降，则2030年降至264g标准煤/kWh。本节我们分别讨论水电、核电以及生物质未来发展。水电影响因素多，2030

时期的高需求也推动了对成本昂贵电网容量的需求。电池储能系统非常适合解决这个四小时电价暴涨的问题。现在是将支持可再生能源发展的政策转向支持采用储能系统的政策的时候了。
研究表明，随着澳大利亚部署的屋顶光伏系统超过300万个，屋顶光伏发电量将在2025年超过燃煤发电量，现在是时候将目光转向澳大利亚电力系统脱碳的下一个战场储能市场。澳大利亚在屋顶光伏和大型光伏电站

中国宣布不再新建海外煤电项目后，其国内的可再生能源发展新模式有潜力走向更多发展中国家。 ▲山西运城的一个光伏+农业项目。中国宣布不再新建海外煤电项目后，类似的光伏+项目有了更多走出去的机会
万吨。在中国宣布停止新建海外煤电并将大力支持发展中国家开发低碳绿色能源的背景下，类似宁夏这样的光伏+项目具有了更多走出去的空间和可能性。 ▲宁夏宝丰能源集团开发的农光互补一体化项目，光伏板上

8119万吨标准煤，超过国家下达能耗增量1.3倍，单位GDP能耗不降反升，五年累计增长超过15%。第二节面临形势我国经济已经转向高质量发展阶段，十四五时期，自治区工业和信息化发展环境发生深刻

　加强防灾减灾体系建设第五章　区域低碳发展试点示范第一节　统筹推进区域绿色发展第二节　深化低碳试点示范建设第六章　推进治理体系和治理能力现代化第一节　完善温室气体排放统计核算体系
五位一体总体布局，协调推进四个全面战略布局，坚定不移走生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，坚持减缓和适应气候变化并重，大力推进各领域应对气候变化行动，取得了积极进展和成效。调整升级产业结构

商。 ▍N 型硅料工艺要求高，龙头厂商更具优势。伴随着 N 型电池发展，N 型硅料需求量快速提升。N 型料掺杂磷元素，少子寿命要比 P 型高出 1-2 个数量级，温度系数低导致高温条件下可获得加高输出功率
主生产设备改造优化的需求放量。 ▍降本提效趋势明确，N 型硅片是未来发展方向。N 型电池片带动 N 型硅片需求持续提升，目前市场上 N 型硅片出货占比约 10%，我们预计 2023/25 年占比分

2.5亿元，较TOPCon高近2亿元，仍有下降空间。 TOPCon：延长PERC产线生命周期，未来2-3年性价比首选。国内近两年来PERC新建产线预留TOPCon改造空间，目前扩产计划也纷纷转向N
，降低沉没风险，是未来2-3年极具性价比的路线。量产效率提升明显，产业化发展提速。TOPCon作为高效晶硅电池发展方向之一，实验室屡次创下新高，产业化最高效率也突破25%。从目前TOPCon量产

给出产能指标，大型挖掘设备进场尽可以快速形成产能，并且中国地区也并不缺乏煤炭产能，还有大量产能因各种政策因素而导致临时停产，只要政策强力转向，供给就会出来，咱中国人干产能还是杠杠的^_^。最终事实的发展变化也是
，将硅料降价变成一个漫长、逐步、有序的过程，则有利于行业风险堰塞湖的有序疏导，将降价压力逐步输出给终端而非变成库存损失，让行业风险的有序释放。所以，硅料价格尽早回归相对合理水平，有利于光伏行业健康发展

、封存与利用等。后续支持范围可根据行业发展或政策需要进行调整。这种由总量操作转向结构调节的举措，有利于引导金融资源流向绿色产业、小微企业等政策重点支持方向。同时，这意味着传统信贷模式在发生重大
11月8日晚间，央行宣布推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具，以稳步有序、精准直达方式，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。该碳减排支持工具发放

转向与可再生能源发电相结合的电网规模储能系统，并在很大程度减少对天然气的依赖。可再生能源发电和储能技术目前还处于起步阶段，发达国家不得不走天然气之路，但现在技术正在迅速成熟，发展中国家不必走上同样的
流。世界其他国家迫切需要效仿。 3.发展中国家有潜力逐步淘汰燃煤发电并减少对天然气的依赖既然可再生能源发电设施和储能解决方案在经济上可行，发展中国家就有了独特的机会。这些国家可以直接从燃煤发电

在改良西门子法发展过程中有十多次尝试开发更便宜的替代方案和替代产品，但西门子工艺仍然是生产高纯度多晶硅的主要技术。特别是中国的低成本工厂已经将这一过程的生产成本降低到前所未有的水平。 1985年
为6500吨。 GCL：大胆产能扩张 GCL-Poly控股公司在2011/2012年在处于供过于求阶段继续扩产，充分说明了中国人的心态，尽管困难重重，仍不断发展壮大自己的规模。该公司将其中国子公司

集中式光伏电站转向分布式光伏电站，并与建筑、交通等领域融合发展，叠加上户用的应用规模，预计分布式光伏电站占比将不断提升，成为未来的发展主流。在光伏进入平价时代后，央企国企加速入局，分布式光伏
度高增，合资公司未来可期在碳达峰、碳中和背景下，清洁能源转型和绿色复苏成为一种潮流，全球光伏市场快速增长，预计十四五期间，全球每年新增光伏装机约163-266GW。目前我国光伏电站发展重心逐渐从传统

给出产能指标，大型挖掘设备进场尽可以快速形成产能，并且中国地区也并不缺乏煤炭产能，还有大量产能因各种政策因素而导致临时停产，只要政策强力转向，供给就会出来，咱中国人干产能还是杠杠的^_^。最终事实的发展
，将硅料降价变成一个漫长、逐步、有序的过程，则有利于行业风险堰塞湖的有序疏导，将降价压力逐步输出给终端而非变成库存损失，让行业风险的有序释放。所以，硅料价格尽早回归相对合理水平，有利于光伏行业健康发展

再生能源、储能系统、氢气和其他解决方案包括在内，这是实现向提高能源效率和可持续性永久转变的关键。可再生能源成本发展趋势 Lazard公司最近发布的一份年度平准化能源成本(LCOE 15.0)分析报告表明
发展趋势 Lazard公司最近发布的年度平均存储成本分析(LCOS7.0)报告表明，跨用例和技术的储能系统的成本同比变化则让人喜忧参半，部分原因是新兴供应链限制和电池产品行业偏好的转变。 Lazard

，前十大太阳能组件供应商占整个市场份额的77%。隆基公司是头部组件供应商。报告显示，市场正逐渐转向单晶技术。然而，多晶硅太阳能组件仍然占据了大部分的份额。安装结构从2021年上半年以及累计
47MW相比，增长了12倍。然而，隔墙售电开发商认为，在各邦实施多年期电价可以提升政策的确定性，助力印度市场的发展。太阳能机器人清洁 Sol-Bright是2021年上半年太阳能机器人清洁系统的头部供应商。

10月，国际能源署(IEA)在月度报告中指出，创纪录的煤炭和天然气价格以及轮番停电正在促使电力部门和能源密集型行业转向石油，以保持正常照明和生产运转。能源价格上涨加剧了通胀压力，加上停电，导致工业活动
压力。探索有效降本硅料价格跳涨的背后，是产能严重不足的挑战。多晶硅生产处于光伏产业链的首端，也是影响产业发展规模的重要环节。CPIA数据显示，2021年上半年中国多晶硅产量为23.8万吨