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今年3月份以来国内EVA市场价格持续上涨，下游光伏胶膜的需求拉动是EVA价格上涨的最主要因素，同时进口货源紧张及国内部分装置停车加剧了近期EVA的市场紧张程度。目前华东地区国产发泡料价格约
26000-26500元/吨，线缆料价格约28000-29000元/吨，光伏料价格已经上涨至30000元/吨以上，卓创资讯测算，目前行业税前毛利约15500元/吨。光伏组件由背板、封装胶膜、电池片、光伏玻璃、封

、二季度硅料的有效供给是多少? 明年硅料的有效释放在 150 万吨左右，但是可能支撑光伏的装机是 350GW，这里面的硅耗大概是多少?容配比大概是多少?今年 Q2 有效供给在 18.5 万吨。预计
可能会跌到 1.4 元左右。另外，还需要考虑到其他的辅材，比如粒子胶膜，坩埚等，是否能支持快速的增长。 22、如果 22 年的装机需求是 100GW，能支撑硅料价格的保持吗? 如果国内装机需求为

公布的价格， N型硅片的溢价超过5分.3)内层砂和高纯石英砂仍是制约因素，龙头有望通过供应链控制能力提高市场份额;4)四川地震对硅片供给端的影响可控，相关厂商均于1日内停产，鉴于下游需求旺盛，预计
元/W;同时，头部厂商积极布局 IBC、 HJT，有望分别应用于分布式及大型地面电站;辅材：22年Q1看，金刚线、逆变器等环节盈利能力月度提升，有望延续到22Q2;胶膜，玻璃，接线盒等环节22Q1

硅片已达到与常规尺寸硅片同等水平，硅片厚度已整体切换至等同于166硅片的170微米。不仅如此，600W+组件生产良率也达到了99.5%以上，供给能力已有充分保障。同时完善的还有配套产业。多家
零部件，还是玻璃、胶膜、背板等辅材产品，对210组件应用都已不存在任何制约。在产品标准方面，日前，为了解决各厂商的组件产品技术路线、设计理念、安装方式等差异给下游应用造成的困扰，大多数企业也就组件产品

料龙头 + 电池片+组件) 隆基股份(单晶硅片龙头+光伏组件+全产业链) 福莱特(光伏玻璃龙头) 福斯特(EVA胶膜龙头+光背板玻璃) 锦浪科技(组串式逆变器) 阳光电源(逆变器、EPC
。 11、供给过剩，多晶市场竞争激烈，单晶企业盈利能力趋同。多晶领域，由于行业本身供给过剩，从行业突围主要手段一靠规模，二靠工艺技术革新。单晶在金刚线革命后，产品控成本能力趋于一致，因此单晶企业盈利

组件的回收工作，尤其是对于小而散的分布式光伏电站，废弃组件的回收成本更高。且废弃组件处理在发展早期因为废弃组件供给不足导致不能发挥规模效应的原因，也需要有一定补贴以促进产业化推进。欧盟将光伏组件的回收
)、异质结组件(涉及铟化物的回收处理)的回收处理利用技术研究。二是加强生产原料的回收处理技术研究。除废弃组件回收处理之外，在光伏产品生产过程中，胶膜、背板、边框、玻璃等也会有一定比例的材料报废，也需加

，单晶210电池均价1.16元/片。目前电池企业保持高开工率，组件端对涨价接受度有限，双方处于博弈状态，市场成交清淡。大宗商品本周胶膜EVA价格下降，跌幅3.71%。部分
幅度2.82%。原材料市场高位震荡，钢厂成本保持高位。供给端产量回升，需求端受制于资源流通不畅，河北钢厂库存本周面临继续增加风险。近期国内光伏玻璃市场大势维稳运行，局部成交灵活。受纯碱价格下行影响

，国内EVA光伏料报价2.34万元/吨，年内涨幅已超过20%，其中3月至今涨幅更是超过17%。对于价格上涨的原因，索比光伏网认为在光伏市场需求高速增长的背景下，EVA光伏料产能供给相对不足所导致的
供需矛盾是主要原因。【财经】光伏胶膜龙头优势凸显，福斯特2021年归母净利润同比增长40% 3月17日，福斯特(SH:603806)发布2021年年度报告，公司实现营业收入128.57亿元，同比

210硅片均价8.7元/片。从供给端来看，硅片企业维持高开工率，但硅料产出受限，导致硅片供应相对紧缺呈现供不应求的态势。从需求端来看，电池企业开工率提升，需求不断增长;综合来看，下周硅片价格将小幅上涨
，电池企业承压严重。组件端对涨价接受度有限，双方处于博弈状态。大宗商品本周胶膜EVA市场价格涨幅2.35%，窄幅上升。光伏胶膜订单排产良好，3月预计延续基本满产状态。石化再次上调

、胶膜等各种辅材，下游为光伏电站运营商。组件生产工艺流程一般共包括7步，分别是串焊、叠层、层压、装框、固化、装接线盒、测试。在碳中和
，包括玻璃、胶膜、背板、互联条、汇流条、接线盒等。从成本结构来看，电池片占组件整体成本的比例为61.16%;其次玻璃、背板、EVA胶膜、铝边框成本占比相对较高，单瓦成本占比分别为7.1%、5.2%、8.4

树脂新装置投产后切换到光伏料往往需要较长的调制周期，且不能连续生产高EVA含量的光伏料，这意味着光伏级EVA树脂产能规模化释放进度较慢、有效增量供给有限，预计2022年胶膜树脂供需偏格局仍可能延续。随着
半年玻璃短缺让大家措手不及一样，2022年，辅材环节依然可能制约光伏组件生产。某组件企业供应链管理负责人表示，从2020年三季度开始，光伏EVA树脂就进入紧缺状态，国内多家胶膜龙头企业纷纷发布涨价函

，电池企业保持高开工率，出货顺畅。受上游涨价趋势，部分电池企业有上调价格的意愿，但组件端表示不接受，电池企业或将再次承压大宗商品本周胶膜EVA价格上涨2.91%，贸易商库存低位
，石化出厂价及外盘美金价格的上调，使贸易商惜售情绪再起。供给偏紧张，对市场形成有力支撑。而节后归来，终端需求小旺季，市场成交氛围有所回暖。本周背板PET下调15.18%，聚酯切片市场成交清淡，海外

/GW)、硅片(2亿元/GW)接近，远高于胶膜(0.15亿元/GW)和逆变器(0.1亿元/GW)环节。从投资回报比的角度看，光伏玻璃ROIC显著高于组件(5%)，与胶膜相近(15%)。按福莱特
化生产、建设&爬坡时间长。连续化生产：与硅料环节类似，玻璃的生产也具有连续化的特点，如果停窑后再点火开工，一般需要1个月以上的重新烤窑时间，消耗大量燃料，启停成本高，因此即使是在供给过剩期

最低点至最高点涨幅高达226%。长单 21大关键词受硅料供给短缺、装机需求大幅提升的影响，光伏企业的供应链安全性在2021年遭遇了前所未有的挑战。为了保持正常运转，诸多光伏企业纷纷与产业链
产业链环节来看，电池片、组件、玻璃、EVA胶膜等是新进入者争相布局的重点;就细分领域而言，BIPV、BAPV等分布式光伏领域亦受新玩家欢迎。业绩 21大关键词 2021年，光伏企业受益于碳中和

胶膜、背板、边框铝材价格上涨，组件价格出现小幅波动。终端需求持续回暖，国内2022年各企业集采招标已陆续启动，海外印度、欧洲等市场出现备货需求。观察近期中国电建集采、中核南京1GW以及国网江苏
1.1元/片，单晶210电池均价1.09元/片。上游硅料、硅片价格上涨带动电池价格上调;下游需求回暖，电池片需求上涨，支撑电池价格上调。大宗商品 1月12日国内胶膜EVA较1月5日

远远不足，不够挑起能源供给的大梁，与社会最终需求相距甚远。曹仁贤表示，这个时候，光伏发电成本反而在阶段性升高。原材料价格遵循市场机制，但电价相对是固定的，光伏产业链相当于一头撞到了墙上。光伏产业协同说了
。新特能源副总经理甘新业表示。有人白天骂硅料，晚上做梦硅料会降，早上还要买硅料。大全能源副董事长张龙根在谈到硅料、胶膜供应趋势这一问题时感慨，此前，沉下来投资硅料的企业就寥寥几家，硅料价格涨了，若真来

随着各主要国家地区及中国明确碳中和目标及政策逐步推进，以及上游供给紧缺预计将在明年得到缓解等因素，未来五年全球光伏产业将持续高景气。今年以来产业链面临的将随明年有效产能的释放得到逐步缓解，原料
价格有望从高点回落，中下游盈利能力从挤压走向均衡，看好中下游环节业绩高弹性，以及格局稳定的辅材环节逆变器、胶膜及光伏玻璃龙头企业充分受益光伏需求增长。光伏分环节2022年价格和利润率