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1、整体情况根据光伏变迁见证者的统计，不同环节的产能概况如下表所示。各环节的产能集中度情况如下表所示。 2、硅料环节 1、年产能1万吨的企业截止2019年底预期的硅料产能
在1万吨以上的企业预计为16家，预期总产能为54.8万吨。 2、年产能1万吨的企业截止2019年底预期的硅料产能在1万吨以下的企业预计为9家，预期总产能为4.75万吨。 3、电池片环节

公司单晶硅片产能在 2020 年底将达 60GW，占全球硅片总需求的 40-46%，确保龙头地位稳固。硅料价格承压，硅片价格稳定，盈利能力提升近期低成本高品质硅料产能集中释放，硅料价格承压
。硅料价格承压，硅片价格稳定，盈利能力提升近期通威包头、通威乐山、大全、保利协鑫、东方希望等低成本高品质硅料产能集中释放，硅料价格承压。菜花料价格已跌破 60 元/kg，新产能释放初期主要产品

新增装机容量需求为120GW-130GW，对应硅料需求为42.8万吨-46.4万吨，这一区间内对应硅料企业成本线为73元/kg-75元/kg(含税)。即在现有的硅料产能基准下，80元/kg的硅料价格已处于
相对较低水平。但另一方面，以东方希望和通威包头为代表的企业依靠地域电价较低和先进管理工艺，成功将硅料成本降至30元/kg以下。随着新建硅料产能逐步向电价较低的西部地区转移，长期来看硅料仍具备

12万吨，他们的退出是市场见底的标志。因此，这一轮是所以价格何去何从还取决于老产能的退出速度和终端需求情况。各企业的硅料产能和成本如下图所示。图：2019年各硅料企业的成本及产能分布(元
/kg) 2)多晶硅片成本受益于硅料价格差如前文所述，新产能投放初期硅料品质较低难以满足单晶硅片使用需求，只能用供给晶硅片使用;大量新产能的品质提升需要一个过程，数量庞大的硅料产能释放大幅度增加

元/kg(含税)。即在现有的硅料产能基准下，80元/kg的硅料价格已处于相对较低水平。但另一方面，以东方希望和通威包头为代表的企业依靠地域电价较低和先进管理工艺，成功将硅料成本降至30元/kg以下
。随着新建硅料产能逐步向电价较低的西部地区转移，长期来看硅料仍具备明显的降价的空间。硅片:金刚线切割渗透接近尾声硅片的工艺分为两个方面: 一是长晶工艺，包括单晶硅的直拉法

)。即在现有的硅料产能基准下，80元/kg的硅料价格已处于相对较低水平。但另一方面，以东方希望和通威包头为代表的企业依靠地域电价较低和先进管理工艺，成功将硅料成本降至30元/kg以下。随着
新建硅料产能逐步向电价较低的西部地区转移，长期来看硅料仍具备明显的降价的空间。硅片:金刚线切割渗透接近尾声硅片的工艺分为两个方面: 一是长晶工艺，包括单晶硅的直拉法和多晶硅的铸锭法

的品牌依然有号召力，组件的壁垒不在产能端而在销售端、渠道端，对于新玩家而言，组件环节的进入壁垒也正在提高。硅料需求量为44.3万吨 2019年一季度是硅料产能释放的高峰期，短短三个月的
时间新增释放的硅料产能多达20万吨，这在历史上都是没有过的现象，将会在行业内引发一轮洗牌，而且一季度恰逢年度光伏需求的淡季，预期硅料价格将会在开年的时候杀向低电价地区技改产能的现金成本位置（含税65元

线 2019年一季度是硅料产能释放的高峰期，短短三个月的时间新增释放的硅料产能多达20万吨，这在历史上都是没有过的现象，将会在行业内引发一轮洗牌，而且一季度恰逢年度光伏需求的淡季，预期硅料价格将会
出清，低电价地区的全新硅料产能的盈利能力将会在2018下半年迎来合理恢复。 9、硅片产能严重过剩，单晶市占比60% 金刚线切割改造以后，整个硅片端的产能立刻提升25%。就以多晶硅片的行业龙头保