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行业观点国内电站建设进入旺季、大业主设备招标密集展开、REC宣布多晶硅减产，单晶PERC/钙钛矿电池接连创造转化率新纪录在早于往年的电站建设高潮期来临、产业链价格企稳回升、限电加剧等利空逐渐消化的
背景下，我们认为光伏板块已进入下半年理想的投资窗口期，本篇报告将对近期的热点行业事件及相关投资机会进行梳理。国内电站建设旺季如期提前，全年装机超预期概率大：截止5月底我国在建光伏发电工程4.1GW（我们

内阶段性爆发，没有足够的库存往往在旺季买不到原材料，而库存过多则可能影响现金流。很多企业在面对订单的时候都承诺客人2周交付，但却往往拖到20天以上，我们有个优势，我们对标准化的东西做足够量的库存
，合同签订隔天发货。迈贝特（厦门）设定了安全库存值，通过经验累积及销售预测，随时确保安全库存量。同时迈贝特（厦门）也是国内少数从铝棒开始能够全套自行生产的光伏支架企业，这也是在行业旺季，迈贝特（厦门

。随着自备电厂投入营运及定价改善，相信可助利润率在今年下半年复苏。该行预料，保利协鑫上半年纯利8.75亿元，毛利率及经营利润率分别为18%及9%。料上半年营收为185亿元，受累晶圆出货量收缩10%，加上平均销售价格持续下跌。展望未来，相信太阳能需求6至10月将显着回升，因多个市场将迎来旺季。

　　行业观点国内电站建设进入旺季、大业主设备招标密集展开、REC 宣布多晶硅减产，单晶PERC/钙钛矿电池接连创造转化率新纪录在早于往年的电站建设高潮期来临、产业链价格企稳回升、限电加剧等利空逐渐
消化的背景下，我们认为光伏板块已进入下半年理想的投资窗口期，本篇报告将对近期的热点行业事件及相关投资机会进行梳理。国内电站建设旺季如期提前，全年装机超预期概率大：截止5月底我国在建光伏发电工程4.1GW

难题（特高压建设提速、规划储能等）的大背景下，全年完成甚至超过能源局年初制定的17.8GW新增装机目标将是大概率事件，我们此前多次提及的旺季提前+装机大年的光伏板块投资逻辑开始兑现。此外，近期
稳中有升态势n随着行业进入下半年装机旺季，光伏产业链产品价格在经历了6月底的企稳之后，从7月开始反弹，预计下半年将维持稳中有升态势。值得注意的是，其中最直接受益国内装机旺季的多晶硅片/电池产品

行业观点国内电站建设进入旺季、大业主设备招标密集展开、REC 宣布多晶硅减产,单晶PERC/钙钛矿电池接连创造转化率新纪录n 在早于往年的电站建设高潮期来临、产业链价格企稳回升、限电加剧等
利空逐渐消化的背景下,我们认为光伏板块已进入下半年理想的投资窗口期,本篇报告将对近期的热点行业事件及相关投资机会进行梳理。国内电站建设旺季如期提前,全年装机超预期概率大:截止5月底我国在建

行业观点国内电站建设进入旺季、大业主设备招标密集展开、REC 宣布多晶硅减产,单晶PERC/钙钛矿电池接连创造转化率新纪录n 在早于往年的电站建设高潮期来临、产业链价格企稳回升、限电加剧等利空逐渐
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