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生产基地，目前9万吨产能，包头通威二期4万吨，保山通威产能4万吨，四川通威二期4万吨产能目前建设中，2021年产能将达到21万吨左右。 2、保利协鑫：保利协鑫新疆生产基地与徐州生产基地合计10.5万吨
，乐山协鑫10万吨颗粒硅目前正在建设中，又计划在包头与弘元新材合建30万吨颗粒硅项目; 3、新疆大全：目前8万吨产能，2022年年初将新增4万吨产能，达到12万吨产能; 4、新特能源：目前8万吨

情况，而其他环节更多还是体现季节性波动的特征。严虎预估，预计行业在2022年有效释放的新增产能，理想状况下有10万吨，硅料价格大概率维持在高位。实际上，硅料环节是高度集中。新特能源、新疆
大全、通威、东方希望、保利协鑫这五家掌握了国内超50%的硅料份额。不过，通威股份是少有在今年扩产多晶硅料产能的企业，比如乐山二期产线将在十月底建成;云南一期将在12月底建成。据了解，通威在2023年底

总量的52.4%和全球多晶硅市场的41.7%)位于中国的新疆地区。其中包括大全新能源(75,000吨)，特变电工(72,000吨)和东方希望(50,000吨，计划中的100,000吨)的多晶硅产能全部
太阳能行业工作的一部分，该工作支持供应链可追溯性协议的开发以及对SEIA的《太阳能承诺》的全面更新，该承诺定义了太阳能行业的常见做法和期望。通过签署承诺，以帮助制止这些行为，确保所使用的产品与中国新疆地区

%，增量主要来自永祥股份、鄂尔多斯、内蒙古东立等企业检修复产后的释放量，同时减量包括1家企业逐步停产影响的部分产出。按1月份产量排序，月产量在千吨以上的企业有6家，包括永祥股份、保利协鑫、新疆大全、新特能源
、东方希望、亚洲硅业，产量共计3.38万吨，占1月份国内总产量的92.9%。本轮多晶硅价格上涨主要仍是硅片扩产释放量刺激的实际需求和下游为假期备货带来的预需求两大支撑因素共同作用的，而越临近春节，备货

新产能持续爬坡优化，具有成本优势的龙头企业，有望迎来量利齐升的高增长。全球现有硅料龙头企业主要有：保利协鑫、通威股份、新特能源、大全新能源、东方希望、亚洲硅业韩国OCI、德国Wacker和内蒙古盾
(10.7%市占率)。保利协鑫共有11.8万吨产能，其中徐州基地年产能7万吨，新疆产能已经爬坡至4.8万吨，另外到2020年底已经有1万吨颗粒硅产能。国内硅料产能第二名是通威集团，拥有永祥工厂2万吨产能

，截止12月底硅料市场价格已出现回稳态势。硅料环节产能生产成本分化较大。随着硅料产能完成西部迁移后，国内已经形成新疆、内蒙和四川三大硅料生产基地布局，而经过疫情后云南、青海等低电价地区硅料基地布局
、硅料价格回升等因素影响硅料需求有缩小空间。受疫情推迟部分扩产进程，2020-2021年硅料新增产能有限。企业投产进度中，2020Q4开始东方希望新建3.5万吨产能逐步投产，2020全年协鑫颗粒硅产能持续

46.6万吨，产量达34.2万吨，占全球总产量的67.3%，同比提升了9.2个百分点。硅料行业集中度不断提升，保利协鑫、通威股份、新特能源、新疆大全和东方希望等五家寡头格局形成。疫情下行业落后
产能出清，供给收缩，但需求强劲。硅料产能周期已过，且20年产业链价格大跌降低硅料厂商扩产意愿，20年新增仅东方希望3万吨，协鑫2万吨，同时海外预计退出约10万吨，21年扩产除了通威8万吨(年末投产

颗粒硅相应减棒状硅，是为优化用电成本。四川颗粒硅项目投产计划在2022年之后。新疆项目拟扩2万吨，如顺利2021年贡献万吨增量。大全新能源预计今年产量7.5-7.6万吨，2021年略增到8万吨。新
扩产项目 3.5 万吨，2022年一季度开始释放。新特能源两个3.6万吨产能已经释放，2021年没有新的投产。 东方希望二期项目已经投产，2021年如能稳定提产，有万吨以上增量。亚洲硅业现有2

Platzhirschen Wacker，成为世界最大的多晶硅生产商。根据硅业分会数据显示，行业的扩张主要是保利协鑫、东方希望等行业龙头主导，中小企业总量继续收缩，行业继续强化马太效应
新疆、内蒙、青海等地区，企业电费成本优势显著。随着多晶硅价格持续回升，具有成本优势的龙头企业有望持续受益。随着各项创新技术的应用，光伏发电度电成本正在快速下滑，光伏协会乐观预期2025年全球光伏年

对于国内硅料市场有着举足轻重的地位。据多晶硅材料制备技术国家工程实验室主任严大洲的的相关数据显示，中国多晶硅前十企业分别为江苏中能、四川永祥、新特能源、新疆大全、东方希望、亚洲硅业、洛阳中硅、天宏瑞科
当周，国内11家在产多晶硅企业中，有3家企业部分产线仍在检修中。但11月份有四川永祥、新疆协鑫、新特能源、东方希望的复产释放量，环比增量在2500吨左右。其预测，总体来看国内多晶硅供应量基本持稳或略有

万吨。成本竞争和市场出清之下，光伏上游硅料环节的产能高度集中，特别是保利协鑫、通威股份等八家大厂。根据前瞻产业研究院数据，截至2019年底，保利协鑫、永祥股份、新特能源、新疆大全、东方希望
产能收缩期转向产能扩张期。《每日经济新闻》记者注意到，尽管今年硅料价格上涨，但公开表达有扩产计划的大厂仍不多。新疆大全和通威股份是少有公布扩产计划的大厂。日前，新疆大全披露了科创板IPO申报稿

较10月进一步提升，其中以四川永祥、新疆协鑫、新特能源、东方希望四家企业复产释放量为主，环比增量约在2500吨。此外，目前国内共有3家企业部分产线仍在检修，主要是本周内蒙地区新增一家硅料企业检修，预计
下行，主流报价在55-61元/kg左右，均价在58元/kg;整体硅料成交价随博弈继续小幅下滑，全球硅料价格调整至11.05美元/W。虽然近期上下游仍在博弈，但在国内11家硅料企业中，四川、新疆地区硅料供应量

共计2.58万吨，占总产量的74.6%，基本恢复至上半年四家企业的合计月均产量。10月份国内多晶硅产量增量主要集中在新疆协鑫、东方希望等企业的复产释放量，减少量则是受个别企业的小型检修维护影响。根据在产
本周，国内11家在产多晶硅企业中，有2家企业部分产线仍在检修中。10月份国内多晶硅产量约3.46万吨，环比增加8.8%，10月份产量排序在前四家的企业包括：新特能源、新疆大全、保利协鑫、永祥股份，产量

的扩产工程。以隆基股份为例，今年已宣布了多次的组件扩产计划，高达15GW以上。天合光能、正泰、中环股份、亿晶光电、尚德、阿特斯、协鑫正信光电、华君电力、赛拉弗、中利集团、东方希望、锦州阳光等也有总计
储藏量丰富，安徽凤阳、江苏东海、安徽蚌埠、广东河源、江苏新沂、新疆准东、辽宁彰武、河北灵寿等地均为石英砂产业聚集地，但符合标准的砂矿不多，主要分布在安徽凤阳、广东河源、广西、海南等地。一般

：保利协鑫(江苏中能)、通威股份(四川永祥)、新特能源、新疆大全、东方希望，2020年底国内总产能51.8万吨，前五家产能分别为8.5万吨、8万吨、9万吨、7.5万吨、8.5万吨，2020年国内企业
产能CR5=78%;海外企业主要主要有：瓦克、OCI。从产量角度上看，国内企业市占率稳步提升，其中新疆大全市占率由15年的3%提升至19年的8%，通威由16年的3%提升至19年的13%，而海外企业