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发展的必然，也有机缘巧合的偶然。1997年，时任美国总统克林顿提出百万屋顶计划，国外多晶硅企业纷纷扩产，虽然那几年多晶硅出现过剩，价格跌入谷底，但为了后续光伏爆发提供了原料基础。再早一些的1973年
硅废料的情况。其实并不只是中国的技术，国外也有很多不成熟的地方，同样也伴随着欺骗，除了假组件，部分组件厂家还买到过国外的假硅料。那个时间很奇怪的现状是一方面光伏产业头顶着高科技的光环，另一方面却是

六家170GW+，超高的组件销售目标! 2020年，设备企业在硅片、电池片、组件环节都进行了大规模的扩产;随之而来，主要组件企业2021年的销售目标，相对于2020年都大幅调高!(详见：终于，通威
最小，其他四家相当。供应链保障非常重要 2020年底，最热闹的莫过于上市企业的长单公告，主要集中在硅料买卖长单、硅片买卖长单!也包括其他一些材料长单，比如碳基材料(金博：未来3年向隆基供应约16亿

，光伏供应链整体价格波动较大，年初疫情企业开工延迟、物流受阻;多晶硅厂商遭遇爆炸、洪水等意外事故;玻璃供应短缺，外加扩产导致产业链供需不匹配等多重影响下，2020年光伏硅料、硅片、电池片、玻璃、组件价格呈现
月份硅料价格来到了全年最低点。上半年国内硅料库存已经基本消化，随着硅片厂商下半年扩产产能释放，市场需求持续增长，但是连番的硅料事故以及新疆疫情的突发，导致原本已紧缺的硅料市场更加供不应求，硅料

时刻。至2019年，通威高纯晶硅实际产能已超过8万吨/年，其中单晶料占比达9成，顺应着单晶电池主导光伏市场的大趋势。在2020年初，通威更是抛出了新的硅料扩产计划，其下属永祥股份规划未来3-5年
促进国内大循环、国内国际双循环的生力军。在这样的背景下，通威在扩产上如此大手笔且信心十足，靠的不仅是眼光与胆识，更重要的是你中有我、深度合作的共赢模式!通过合资合作、深度绑定，通威打造出了硅料业务

天合光能的一页PPT阐述市场与规模的关系。说明：图片中的价格为不含运费的价格，实际价格要加上4~10分/W的运费。预期三：硅料价格有可能重上100元/kg 作为2020年唯一未扩产的环节
，2021年，硅料的产量将决定全行业的产量! 目前，全球低成本的太阳能级硅料的产能约为180GW，考虑到检修等各种因素，预期全年产量在160~170GW之间。 2020年，硅片大规模扩产，总产能近

产能，据统计，今年以来，硅片、电池、组件端的扩产产能均超过300GW。而天合、通威则走向了联合一体化的路线，取长补短，互相参股;还有更多的企业开始签订长单，这其中以硅料与玻璃长单最为明显，据统计2021
不断涨价的上下游供应商。面对这样的瓶颈，以晶澳、晶科、隆基为代表的组件企业选择自己扩产，提高垂直一体化比例，以保证产品供应的自主权。同时，龙头企业为了提高市占率，抢占先进技术的风口，也在不断提高

(150.000, -3.57, -2.32%)、大全新能源、凯盛科技(6.780, 0.17, 2.57%)，就单晶硅片、多晶硅料和玻璃签订采购和研发协议。根据21世纪经济报道记者的统计，为了确保扩产
光伏产业表现出了极大的韧性，从第二季度起，整个行业便快速进入恢复性的增长态势。根据中国光伏行业协会的统计数据，今年前三季度，光伏产业制造端保持增长：多晶硅料产量29万吨，同比则增长18.9%;硅片产量

/PV Infolink/Energy trend 2020年12月初，硅料价格持续下跌，多晶硅价格跌至近2个月来的最低点，较10月份的价格跌幅约为10% 在硅片端，由于进入年底的最后项目抢装因素
带来了有限的短期压力，但长期基本面依然强劲;至2025年，年光伏新增装机容量有望超过200GW 光伏全产业链强势扩产数据来源：贺利氏光伏内部数据 2020年，各光伏企业宣布了

隆基宣布其组件出货量在全年达20GW，2021年预计在40GW出货规模。同时从今年各大厂商对组件集中大规模扩产的情况分析，组件的配套产品，诸如硅料、硅片、玻璃等都面临不小的产能挑战，毕竟今年
临近年底的又一波扩产冲刺。 12月24日晚，隆基股份公告，公司拟通过宁夏乐叶作为项目的投资运营和管理主体，投资宁夏乐叶年产3GW单晶电池项目。预计总投资额约13.97亿元，其中建设投资拟使用宁夏

董事长丁文磊预计，相比于2020年的装机总量，2021年上涨幅度能在20%~25%。集中度有望进一步提升对光伏产业链来说，装机总量的增长无疑会向产业链上游传导。事实上，光伏上下游掀起的扩产潮，自
2019年开始持续至今。扩产范围涉及从硅片、电池片到组件，以及辅料和设备企业，其中尤以电池片和组件环节为多。由此，相关企业也频频斩获大单。以上机数控(603185，SH)为例，自2020年11月份

国光伏组件端国产化;第二次是2013年我国实现硅料国产化;第三次是单晶替代多晶;第四次是PERC太阳能电池技术的出现。异质结技术契合平价上网进程，降本增效力度不弱于前四次技术革命，有望带动行业新增装机增量爆发
)。此外，基于已有产能规划，预计2021年HJT扩产达8GW，2025年异质结扩产高点将达到100GW。爱康科技电池研究所所长易治凯： 2021年是异质结电池设备实现国产化的一年，预计到2021年

碳复合材料、埚帮等单晶炉配件更是一筒难求，单晶厂采购人员都选择驻厂发货。今年以来，光伏行业经历了大规模的扩产，涉及产业链的各个环节。但是，在不少人看来，未来更需要关注的是，光伏行业即将面临技术赛道
产能达到3万吨，2022年第一季度末产能有望达到5.4万吨;乐山项目产能规划以4+2+2的模式展开。另外，还有一些其他意向性城市。记者从业内获得的数据显示，改良西门子法生产的多晶硅占全球硅料市场的

于12月底和下月初完成检修复产。整体来看，随着硅片企业对单晶用料2021年需求预期日益明朗，大部分料企已与下游签订明年度长单。伴随着硅片企业扩产产能陆续释放，临近春节前囤货备货期，刺激了短期内硅料需求
硅料本周下游采购备货积极，硅料报价触底反弹。年关将至，部分企业已在洽谈1月订单，整体硅料逐步呈现供应偏紧态势。目前硅料部分散单报涨后陆续成交，给硅料市场释放了一定的利好信号。推动本周单晶

产业链环节，技术、管理、资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显。同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇。部分产业链环节，如：多晶硅料，明年供需紧
行业平均的盈利水平，业绩有望超预期提升;3)关注产业链高景气环节，盈利增长确定性高。重点关注：隆基股份(单晶硅片/一体化龙头)，通威股份(硅料+电池片龙头)，阳光电源(全球逆变器+储能龙头)，中信博

中游，电池和组件环节。而上游的多晶硅料以及设备90%都是进口，而下游组件的90%都是面向海外市场出口，国内仅有零星政府订单。 2008年，爆发金融危机，两头在外的问题开始浮出水面。海外
低成本、又可以无限获取的清洁能源，谁就将掌握未来全球能源话语权! 而光伏主产业链从上至下可分为多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器及电站等环节。硅料环节：短期新增供给