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核心观点 2020年国内新增光伏装机有望达到40GW。展望2020年，国内光伏竞价项目准备时间更充分，将提升落地效率，平价项目也比2019年更成熟，整体需求或全面向好。预测：1)新增户用
40GW，同比提升 33%。 2020年海外新增光伏装机或回落至55GW。2019年国内光伏市场不景气，上游硅片、电池片、组件、逆变器等产品轮番降价，对海外需求起到一定刺激作用。然而，客观上，海外新冠

10.45GW;云南、广东提出了目标性数据，分别是3GW、1.5GW。虽然广东的平价项目储备已经超4GW，预计仅有部分能在今年并网; 江西、河北，每个省的储备项目均超过6GW，但省内筛选后规模尚不
瓦。其中，风电新增建设规模不超过50千瓦，其余为光伏发电新增建设规模。 2、青海省：3.2GW平价项目：1.2GW总规划计划6GW，今年落实1.2GW竞价项目：2GW其中，海南州1.6GW，海西州

在我国新冠疫情得到有效控制之际，欧美等国家的新冠疫情则大规模爆发，这也导致了国际光伏市场不断萎缩。据全球信息提供商IHS Markit预计，新冠疫情影响下，2020年新增装机将在120-140GW
对中上游产业进行扩产。中国光伏也进入到有补贴的最后一年，企业申报、抢装热情高涨;加上无补贴项目的不断推进，2020年光伏新增装机或迎来逆势增长。此外，随着新基建的提出以及各类资本对光

。受疫情影响，新能源行业面临大考 2019年，我国对新能源相关政策做了较大的调整，全年全国光伏发电新增装机仅3010万千瓦，相比2017年、2018年新增装机分别下降了53%、34%。今年以来
，新能源发电支持政策陆续出台，项目平价能力进一步提高，还有一部分去年的项目顺延至今年投产，这使得社会各界对今年新能源装机快速增长充满了期待。然而，突如其来的新冠肺炎疫情对我国新能源发电项目建设和并网

，同时5-15%的增益也直接降低了光伏发电的度电成本。此外，超配的光伏电站也将深受其害。作为降低度电成本的利器，超配已经在竞价、平价项目中广泛应用，行业专家也在不断为放开容配比奔走呼号。然而，此次
。最后的疑问来自于，政策的规则为什么总是后置?中国光伏产业在逾千亿元的补贴拖欠之下，都在负重前行，为争取行业平价不断努力，但却总是被一道道政策文件牵制。如果没有过去这近200GW的装机体量，全球的光伏产业都不见得有如此快的降本速度。

规模化发展了十个年头。这十年中，光伏度电成本从3元/度降至0.31元/度;年装机规模从120MW增长400余倍至最多时53GW;光伏应用形式从单纯的西部电站延展至全国多点开花，分布式与户用等新市场比例
一期所有项目中，阳光电源的项目是唯一的1500V电压等级，5年后的2020年，1500V已成为全球大型电站的首选，其1500V逆变器全球装机已累计装机超10GW。即使在2020年，这仍然是个前沿话题

2020年4月10日，山东能源局发布了关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知。根据通知，新增平价项目必须在2020年底前能够核准（备案）且开工建设。国家2019年公布第一批
项目建设。平价项目于2020年4月20日前盖章反馈省能源局。根据竞价工作方案，工商业分布式光伏发电项目，由各市级电网企业对具备条件的工商业分布式光伏项目出具接入与消纳意见，相关文件及时反馈各市能源主管部门及

工商业分布式光伏发电项目。普通光伏电站指装机容量6兆瓦及以上的光伏电站，应按照平价项目有关要求落实用地条件，核实拟建光伏发电项目土地使用条件及相关税费政策，确认项目不在征收城镇土地使用税的土地范围
。申报企业应明确申报电价及预计全容量投产时间(不得晚于2020年底前)，并出具承诺函。工商业分布式光伏发电项目指就地开发、就近利用且单点并网装机容量小于6兆瓦的户用光伏以外的各类分布式光伏发电项目。对

)鼓励存量项目自愿转为平价项目(未提及新增平价项目的申报) 2)支持工商业分布式光伏发电项目参与国家竞价 2、内蒙古 3月26日，内蒙古自治区能源局印发《2020年光伏发电项目竞争配置方案
》(原文附后)，要点包括： 1)2020年新增消纳空间全部用于竞价光伏项目;(即不新增风电指标，不组织新增平价项目申报) 2)重点支持在荒漠地区、采煤沉陷区、煤矿露天矿排土场建设光伏电站， 3)支持以

2020年风电和光伏发电平价项目建设工作方案》和《安徽省2020年申报国家补贴光伏发电项目竞争性配置工作方案》。请各市发展改革委按照两个工作方案要求，认真组织风电、光伏发电企业落实好平价和竞价项目
建设条件，有序组织项目开工建设;加强工程质量管控，确保项目建设安全和生产安全。附件下载：附件1.安徽省2020年风电和光伏发电平价项目建设工作方案.doc 附件2.安徽省2020年申报

项目、利用跨省跨区输电通道外送项目以及落实本地消纳措施的平价项目外，2020年度不再新增建设项目。有关省级能源主管部门应于4月中旬前制定本地区可再生能源电力消纳专项工作方案，抄报我局后方可开展已列入
按照省级能源主管部门公布的剩余容量空间，以及电网企业公布的新增消纳能力，优先推进平价项目建设，有序组织需国家财政补贴项目竞争性配置，合理安排项目建设节奏和并网时序，避免出现新的限电问题。三

面临着越来越严重的亏损。在煤电去产能的大背景下，得益于充足的光照资源与土地，近两年来光伏项目扎堆山西，2019年平价+竞价项目共计获批4GW，当年新增装机2.24GW。有业主告诉光伏們，晋北地区年度发电
电源结构占比为11.8%，光伏发电量与外送电量也呈双升趋势。不过，随着山西省光伏装机的快速攀升，山西光伏的发展正面临挑战。2019年，山西省能源局发布《2020年度省调发电企业发电量调控目标预案

严重的亏损。在煤电去产能的大背景下，得益于充足的光照资源与土地，近两年来光伏项目扎堆山西，2019年平价+竞价项目共计获批4GW，当年新增装机2.24GW。有业主告诉光伏們，晋北地区年度发电小时数约为
比为11.8%，光伏发电量与外送电量也呈双升趋势。不过，随着山西省光伏装机的快速攀升，山西光伏的发展正面临挑战。2019年，山西省能源局发布《2020年度省调发电企业发电量调控目标预案》征求意见稿

如果可以先报竞价，企业就可以拿手上的项目先去试一下，拿不到补贴可以再去做平价 平价项目已经不要补贴了，就应当享有第一优先权。先平价、后竞价表明了国家的鼓励态度未来，接入距离、技术先进性等都可
。延续2019年的总体思路，按照《建设方案》，各地要积极支持、优先推进无补贴平价上网光伏发电项目建设，各省级能源主管部门要按照国家有关要求，在落实接网、消纳等条件基础上在4月底前将平价项目信息报送

电网公司主导，就各自经营范围形成补贴清单并上报相关部门，补贴不再由财政部统一发放。可再生能源发电补贴项目的规模缺口较大，风电覆盖进度快于光伏。2019 年底全国光伏累计装机容量达到204.3GW
，风电装机容量为210.1GW，而前七批纳入可再生能源补贴目录的光伏项目容量仅为47.3GW，风电项目容量117.3GW，占装机总容量的比例分别为 23%和 56%。而此次可再生能源发电可申报项目总

消纳空间之外，2020年各省的光伏新增装机量还需从多方面进行考虑，例如土地问题，以2019年的装机大省贵州为例，目前适合建设光伏电站的土地资源已经较为紧张。此前贵州能源局在文件中明确了2.35GW的消纳
、甘肃以及新疆石河子市等地均表示消纳空间优先用于平价项目;但在此前内蒙的征求意见稿中，明确表示2020年不考虑安排平价光伏项目。光伏們还了解到，尽管目前的消息层面显示江苏省今年的理论消纳空间形势良好

项目种类和规模。财政部将商有关部门公布年度新增补贴总额。国家发展改革委、国家能源局在不超过年度补贴总额范围内，合理确定各类需补贴的可再生能源发电项目新增装机规模，并及早向社会公布，引导行业稳定发展。新增
完成并网，同时经审核纳入补贴目录的可再生能源发电项目，按合理利用小时数核定中央财政补贴额度。对于自愿转为平价项目的存量项目，财政、能源主管部门将在补贴优先兑付、新增项目规模等方面给予政策支持。价格

限电情况好转后，再开展相关建设工作。其他地区(风区)按照各地2020年风电、光伏发电新增装机容量的接网和消纳能力有序推进项目建设。三、依法依规分类推进国家财政补贴风电、光伏发电存量项目建设 (一
并网项目和已核准(备案)项目消纳需求的基础上，及时测算论证全区各地(州、市)2020年风电、光伏发电新增装机容量的接网和消纳能力，报自治区发展改革委复核后于月底前对社会发布;同时，国网新疆电力有限公司要加快