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气候变化是当今人类面临的重大全球性挑战。我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家所用的时间，需要付出艰苦努力。7月16日，全国碳市场正式启动交易，以实际行动向世界释放了我国坚定走
能源化工基地等多个现代煤化工产业集聚区，部分化工基地已实现与石化、电力等产业多联产发展，产业园区化、基地化发展的优势已经初步显现。截至十三五末，我国煤制油产能达到823万吨/年，与2015年度相比

二级预警。无独有偶，此前云南发改委一纸通知，限产全国占比将近1/3的工业硅产能。在多重因素的催化下，工业硅价格已经以700-1000元/吨的速度连续上涨了近20天，云南的这一双控文件更是将是市场
，结合地方能源产出率、经济发展水平、节能潜力等实际，差别化分解能耗双控目标，并在制度设计中更加注重能源结构调整，进一步鼓励可再生能源使用。三是坚持政府调控和市场导向相结合，充分发挥市场在配置资源中的决定性

8月以来，A股储能企业陆续披露半年报。截至记者发稿，已有38家企业发布了半年报，除保力新和孚能科技两家企业亏损外，其余36家企业均实现盈利，占比近95%。业内人士指出，今年新能源汽车市场火热
是储能企业上半年业绩飘红的重要原因。由于碳酸锂、氢氧化锂和六氟磷酸锂等材料供不应求，无法完全满足下游需求，导致储能企业营收和净利润暴涨，在资本市场也颇受投资者青睐。材料端坐享红利

市场调研机构PVInfolink近期发布数据称，近期，光伏玻璃(3.2mm镀膜)价格从8月底约22-24元/平方米已上涨至24-27元/平方米。据悉，因应纯碱、天然气等原料价格上涨，导致光伏玻璃成本
元/吨，年内上涨约80%。主营光伏玻璃的上市公司福莱特在中报中表示，2021年上半年，大宗商品、多晶硅等原材料及国际海运费价格快速上涨推动了光伏组件价格的上涨，使得光伏发电终端市场需求低迷;同时

龙头隆基和中环股份、电池片通威股份，也在期间上调了产品报价，给下游组件企业造成了不小的压力，近期价格微涨将是大概率事件! 终端市场方面，无论是华润电力、粤电力A这样准备大力发展新能源的企业，还是
整县推进的号召下，全国各地对于光伏的热情来看，都不必太过担心下半年的装机需求。不过从企业来看，今年光伏企业的年度报告将有可能出现两极分化的情况，硅料、硅片、电池片、辅材龙头企业将创下业绩新高，而组件企业很有可能在营收大幅增长的情况下，归母净利润仅有小幅提升。

一直以来，光伏行业被公认为极度内卷。当然内部也有阶段性分化，目前最为悲壮的环节应该是电池片。电池片环节，不仅受到上游的价格打压、下游的需求制约，还有技术迭代的持续压力，甚至设备商的不断裹挟。这些
年报业绩预告，上半年净利润预计28-30亿元，同比增长177%-197%，其硅料业务受益于下游需求的增长，产品供不应求。市场价格同比大幅提升，公司高纯晶硅业务满产满销，盈利实现大幅增长。 02 技术迭代

企业对于大尺寸组件的认可度正迅速提升。订单分化明显：一线靠海外，二线低价抢订单面对产业链价格持续上涨的态势，2021年组件企业的订单与报价策略分化明显。据光伏們统计，2020年明确中标人的
中标容量则出现了明显下滑。另外，由于产业链价格持续波动，国家电投、华能等电力央企的组件招标仍未启动。备注：以上数据为公开可查数据，仅供参考一方面，从国内市场来看，头部组件企业

。随着近期终端需求回温，大尺寸高功率需求明显释放，部分组件企业开工率逐步上调。本周除了一线组件企业的报价维稳外，其他组件企业的报价逐渐分化，部分招投标报价明显低于市场主流报价，M6单晶组件库存现货可在
硅片市场出货向好，整体报价持稳运行。单晶龙头企业未对报价做调整，二三线企业为出货顺畅，报价仍有下探趋势。本周部分一线企业陆续完成签单，依照成交价格来看，单晶G1硅片与G12硅片的价格相对较稳，部分M6硅片

推陈出新的背后，作为守护光伏组件可靠性的铜墙铁壁，由于背板结构多样化带来的风险也正在考验着户外运行条件下的光伏电站。背板领域持续降本以及国产化的发展历程中，分化出若干种技术路线，涂覆型背板便是
其中之一。氟膜背板材料已经被行业认证为最为优秀并且可靠的背板选材，但在成本及工艺的压力之下，涂覆型背板开始出现在市场中。顾名思义，涂覆型背板通过涂料制成，其含氟量显著降低。经历过不含氟3A背板带来的

差不多，也比较有信心。 Q：光伏和储能在海外市场分化和公司战略的差异化？ A：欧美国家从增速来看，还是储能大于并网，跟基数有关系。从绝对值来说，并网还是大于储能。因为产品属性问题，产品溢价比较明显
都是增长的。研发产品需要一定的时间，并不是短期的关系。我们现有功率段是去迭代，另外一块是产品线补全。 Q:家用储能市场的展望？ A:我们一直把储能和并网业务视作相同的市场。家用储能的目标和家用并网的

上半年硅料大幅涨价，相关公司业绩获得提振。随着上下游公司博弈的加剧，预计利润将从上游向中下游移动，而行业的景气度也将持续。尽管光伏板块在本周市场大跌中没能幸免，但短期分化之后，多只光伏股迅速创出
上半年实现净利润上限为30.00亿元，最高预增197.00%；特变电工预计上半年实现净利润同比增长上限达32.20亿元、最高预增幅度达250.00%。两家公司均表示，业绩大增主要是因为晶硅产品市场

光伏行业是当下非常热门的行业，市场资金关注度非常高，今天是上涨的HIT概念是光伏的分支。光伏这个赛道近来有些掉队，即使今天能源局讲话的利好出来，这个方向也没有满地开花，涨幅也是差强人意，所以
光伏我国作为世界最先进的产业链，当下也呈现了分化式行情了，这几天在盘面情绪上不可谓不爆炸，近日上情绪有所修复，但整体人气上不是一时半会的好转的了。在全球碳中和目标背景下，光伏产业长期成长空间及

开始成交，预期本周至下周会是较大量的洽谈期，价格也可能随着长单签订而在8月上旬维持缓跌走势。不过8月仍有部分厂家预计检修、且市场可能在9月开始回温的心理预期下，整体8月的跌幅预期不会太大。硅片价格
七月底单晶硅片龙头厂隆基网站价格并未出现变化，因此本周国内单晶硅片市场价格基本持平于上周。市场上170m厚度M6每片约落在4.54元人民币上下；M10尺寸方面，虽然隆基价格并未改变，但其余硅片

企业与二三线企业价格持续分化，但部分一线企业报价出现下调趋势，特别是500W以上高功率产品的高位报价已逐步回落。本周玻璃报价整体维稳，市场进入洽谈8月订单阶段，但本周落地订单较少，报价走稳。目前3.2mm光伏玻璃执行价维持在21-23元/㎡；2.0mm的光伏玻璃价格为17-20元/㎡。

7月26日，自贡市人民政府办公室关于印发《自贡市推动制造业竞争优势重构打造产业名城工作方案》的通知，通知指出，在光伏领域，把握光伏产业发展趋势和市场需求特征，积极发展大尺寸超白光伏玻璃，延伸发展超白
影响，表现出较强的韧性。东方锅炉全年新中标合同138亿元，其中海外市场24.3亿元，产值增长7.8%；2020年8月制造完成世界最大干煤粉辐射废锅气化炉。华西能源获评省服务型制造示范企业，2020年

。商品价格快速上涨的情况有所缓解，下半年通胀压力不会成为制约市场走势的因素。在市场反弹的同时，各类资产的估值差异进一步分化，将密切关注新冠疫情对欧美经济体复苏进度的影响以及海外流动性环境的边际变化。

情况下，组件价格并不会有太大的下降空间，短期内海外价格也将持稳在当前水平。另一方面，在价格压力下，国内、外市场主力也出现了分化，国内市场方面，上半年已经完成集采的各大央企受制于持续

新一波价格官宣，因此整体成交价格与上周持平，中环、隆基以外的硅片厂陆续在等同或接近于中环的水平成交，市场持续观望下一轮价格公告是否会延续跌价走势。另一方面，从终端项目需求来看，多晶组件性价比不佳，今年
暂时稳定影响，然而邻近月末、市场观望情绪浓厚，本周买气也逐渐减缓，采购量减低。本周多晶电池片每片价格跌落在3.1-3.3元人民币，电池片厂家低价求售、开始逐渐有订单成交。7月份看来印度疫情尚未缓解

2021上半年，大宗商品价格的快速上涨，中国监管部门紧急出手，加强了监管力度，同时，叠加市场对美联储货币收缩的担忧，铜价开始震荡下行。6月16日，国家抛售铜储备消息落地，6月17日，美联储会议上调
回暖，一方面受国内冶炼厂进入集中检修期导致，另一方面也表明铜矿市场供应紧张的局面有所缓解，但TC绝对值水平不高。1~5月，铜精矿累计进口量达982.7万吨，同比增长6.04%，5月，铜精矿进口量

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