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《征求意见稿》中获悉，现有光伏制造企业及项目产品应满足一系列技术指标要求，其中多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和22.5%。新建和改扩建企业及项目产品的技术指标要求则更高
：多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于20%和23%。有业内人士提出，由以上数据可以发现，2020年《规范》从本来应是及格线的标准几乎提高到了满分线，也就是基本只有头部企业才可以达到的要求，被

531政策前的产业，彼时光伏产业硅料以海外和中国东部区高电价低品质老产能为主，硅片环节以多晶硅片为主，硅片掺杂以掺硼为主，硅片尺寸以156.75mm为主、电池片技术以BSF技术为主、组件封装以5BB整片
530~550瓦。可能很多朋友对于2018~2020两年时间组件功率从325瓦进步到450瓦并且可能再用1年时间提升至550瓦无感，但我要告诉您2012~2018整整六年时间，多晶72版型组件才从

5月7日，国家电投集团西安太阳能电力有限公司N型TOPCon高效双面电池量产平均效率突破23.2%，达到行业领先水平。此次通过应用新型高效化学清洗、多晶硅精准掺杂、氢钝化等技术，突破TOPCon电池
的关键技术瓶颈，有效提升电池效率和良率水平。与PERC电池相比，TOPCon电池具有无LID、弱光响应好、温度系数低、双面率高等特点，能同时兼顾电池端高效率和组件端高稳定性的优势，可以更好的降低

2019年单晶取代多晶成为绝对主流，行业集中度继续提升，头部企业收入净利维持高增长。2020年初以来疫情导致产业链价格大跌，加速二三线低效产能退出，市场进一步向头部企业集中。组件价格大幅下跌有望在
：价格跌破二线现金成本线，高成本产能大概率退出硅料价格4月大跌15%。受疫情影响需求下降，4月以来硅料价格连跌4周，单晶致密料价格从73元/千克下跌到62元/千克，多晶菜花料价格从43元/千克下跌

单晶渗透率加速提升，转线单晶效应明显：随着金刚线切割大范围推广，单晶相比多晶的性价比优势逐步显现，市场份额逐步扩大，单晶组件出口占比已从 2019 年 1 月的 49%大幅提升至 2020 年
3 月的 83%。多晶硅片厂商积极向单晶路线靠拢，保利协鑫多年持续投入研发的鑫单晶完成新品改造，于 2018 年正式推出，2019 年已与阿特斯、正泰、日托光伏、爱康光电签订 6GW 鑫单晶

：优胜劣汰加速，龙头优势扩大因电价和产线不同，硅料成本差异明显。电费是多晶硅生产成本中最大组成部分，占比约29%。根据所处地电价和厂商新旧产线差异，当前多晶硅料产能大致可分为低电价区新产线、低电价区
国产化率双升。根据CPIA，2019年全国多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%，预计2020年达39万吨。行业集中度高，国内年产量万吨以上的企业共6家，其产量约28.7万吨，占总量比重83.9%。根据

，而在电池端，PERC技术的应用则决定性的推动了单晶对多晶的替代。近年来，PERC技术由于较为成熟、新增成本较低，在提升电池效率的诸多技术中脱颖而出，成为电池的主流增效技术。PERC电池2016年
在多晶市场被单晶吞食之后，隆基股份、中环股份这两家单晶巨头已占据全球硅片产能的半壁江山。双方在体制、模式上存在巨大差异的背景下，两巨头之间的正面碰撞是否已变得不可避免? 太阳能硅片的方向变得

单晶硅块中上部位错、缺陷增殖很快，虽然硅锭下部的类单晶片子做出来的电池效率与单晶相当，但是中上部的类单晶由于小角度晶界和缺陷过多，效率比普通多晶还低。这么多的低效片电池厂家无法接受。图1、类
性能和CZ单晶一样的单晶，但是长出来的多晶也可以做电池，虽然效率略低，但是成本也更低，整体而言多晶的性价比是优于单晶的。随后，GT公司放弃铸造单晶炉和铸造单晶技术的研发，直接将铸锭技术和铸锭炉投放市场

(来源IRENA,2019.11) 另一方面，高功率组件可有效降低度电成本，但存在诸多限制。第一，高效电池技术的应用可显著提升组件功率，但近年量产的多晶PERC、铸锭单晶PERC、单晶PERC等效
各类型电池技术平均转换效率(来源CPIA数据整理) 图1.3 单晶PERC电池效率提升路线(来源隆基公开报告) 第二，高效组件技术百家齐放，目前仅多主栅半片技术实现大规模化量产

kWh/W，是系统消耗能量的31倍之多。另一方面，随着太阳级硅材料能耗逐年下降，光伏电池效率继续提高，基片继续减薄，多晶硅光伏发电系统的能量回收期将继续缩短。按照测算结果，完全可以实现光伏发电对传
时，统一按原到户电价水平的95%结算。但部分多晶硅企业在申请享受此次电价优惠政策时，得到的反馈却是把多晶硅行业排除在政策惠及范围之外，主要依据还是国家发改委十年前为了抑制高耗能企业盲目发展，发布的《关于

类似性，但对电池效率的要求(2022年6月)只有21%，目前中国大多数厂商可以轻松完成这一目标，很难对当地制造业带来帮助。 13. 日本市场今年比较平稳，但预计明年会迅速萎缩至2GW。根本原因是当地
金刚线4月1日起执行49、55、65元/KM价格) 25. 单、多晶硅片的单片功率在过去8年提升了27%和18%，而单位硅料用量分别减少50%和40%，有效降低生产成本，提高利润。 26. 对于

多晶组件平均单瓦发电量提升约7.3% ，双面HJT 组件相比普通多晶组件平均单瓦发电量提升约15%。通过LCOE核算，目前HJT组件相比PERC组件度电成本更低，考虑到HJT未来极具潜力的降本趋势
发电性能好，能够和超薄的柔性硅片兼容，将发电和美学优势完美糅合。黄强认为，未来异质结电池还可以通过和钙钛矿叠层电池的方式，拓展电池效率到30%以上。

2019年在成都的异质结讨论会上公布的一张图。横坐标是该技术对应的60片组件的标准功率，即转换效率; 纵坐标是电池片的价格; 根据目前多晶铝背场、单晶铝背场、多晶PERC、单晶PERC产品的
、IBC)的相关数据在图中落点，如下图所示。从上图中可以看出，相对于现有PERC电池： 1)PERT电池效率略高，但性价比较差; 2)Topcon的效率高于PERC电池，性价比与PERC电池

进行五主栅太阳电池的制备;制备完成后使用时创Anti-LID 4800 电注入设备进行退火处理，然后测试电池效率达到了20.06%，具体如表1 所示。表1 中的对比组为未经过电注入处理的黑硅多晶
了填充因子;电注入退火后测试电池效率提升了0.98%，效率达到20% 以上。 2017 年12 月，协鑫集成、上海神舟新能源采用PECVD/ALD 技术制备PERC 多晶硅太阳电池，效率分别达到

，随着改良西门子法的推出，多晶硅料生产成本大幅降低，保利协鑫凭借自身技术优势成为行业龙头。2013~2017 年，隆基股份率先在单晶硅片上使用金刚线切割技术，单晶硅片成本大幅降低，后续单晶硅片
在电池端的转换效率优势逐步体现。2018 年以来，随着 PERC 电池片技术的推出，单晶硅片转换效率优势更为明显，电池片厂商主动向单晶 PERC 产线转移，单晶逐步完成对多晶的替代

。《中国光伏产业发展路线图(2019年版)》中电池片章节共包含12个指标，其中涵盖了各类电池效率、市场占比、各种栅线市场占比、设备投资额等关键指标。考虑到N型电池在产业化方面速度加快，在上一版的
基础上新增了N型电池浆料消耗量指标。我们从中摘取了4个关键指标的2019-2025年发展情况及趋势。各种电池技术平均转换效率从技术指标来看，电池片效率较去年有了一定提升，规模化生产的单多晶

。《中国光伏产业发展路线图(2019年版)》中电池片章节共包含12个指标，其中涵盖了各类电池效率、市场占比、各种栅线市场占比、设备投资额等关键指标。考虑到N型电池在产业化方面速度加快，在上一版
单多晶电池平均转换效率分别为22.3%和19.3%。晶电池均采用了PERC技术，平均转换效率较2018年提高0.5个百分点。异质结电池平均转换效率为23.0%，已有部分企业投入量产，未来N型