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)、国内产能中西部低电价地区、低人力成本地区产能替代东部高电价地区、高人力成本产能。在2017年下半年的硅料出乎意料的涨价刺激下，仅仅半年时间，全行业就抛出了总计40万吨的扩产计划，这些产能在2019年集
供求关系很显然，过去两年期间光伏产业技术进步是空前的，但由于中国补贴政策大规模退出、海外需求爆发时滞、以及当前全球疫情肆虐，使得我们在观察产业总需求时，还并未见得需求的猛烈增加，在2017年我们光伏产业

35GW的平价/竞价储备项目，粗略估计2020年已经有将近40GW的储备量。一方面，2020年是平价项目有保护政策的最后一年，在优先消纳、固定电价等优惠政策加持下，刺激了光伏投资企业加快了跑马圈地的速度
2GW的光伏电站即便在进入补贴名单之后，也因为各种先天缺陷最终被放弃。除了前期的土地、消纳等问题需要解决外，项目落地首当其冲的就是需要涉及政策、土地租金、税费、地形、设备选型、限电率、合理小时

美组件出口额达到1.94亿美元，实现同比42倍以上增长，美国时隔十年后再次跻身中国出口市场前十;与此同时，受抢630补贴影响，2019年一季度越南一跃成为我国组件出口第一大市场;2020年一季度随着
：在以上3种情景假设下，我们认为：(1)一季度装机不尽人意，仅为3.95GW，但随着各地的加紧复工，叠加630抢装刺激，预计竞价、户用、领跑者奖励等项目将在二季度集中发力，实现快速增长，装机规模相比

中考虑到气候保护。据悉，在光伏领域，瑞士政府正在实施鼓励措施，疫情期间，联邦能源办公室额外拨款4600万瑞士法郎(4750万美元)用于住宅和商业屋顶太阳能补贴计划，尝试刺激市场需求。联邦委员会还希望将可再生能源更好地融入电力市场。例如，个人产出的多余太阳能电力，可以在附近的电力市场进行交易等。

增长。一、海内外需求共振，光伏平价打开新空间 (一)国内：政策如期落地，2020 年国内装机有望迎来反弹 2020 年国内光伏装机有望重回增长：2019 年受竞价、补贴政策落地时间影响，终端
市场启动延迟，当年国内光伏装机 30.1GW，同比下滑 32%。而值得关注的是，2019 年我国公布了第一批光伏平价上网项目，合计容量达到 14.78GW，从竞价补贴项目来看， I、II、III

措施将影响这一年的总量，以及应对经济衰退的经济刺激计划的范围和时机。太阳能光伏将在2020年成为所有可再生能源中增长最快的。但是，2020年的产能增长仍存在不确定性，尤其是分布式太阳能光伏应用。去年
风力发电项目需要在2020年底之前投入使用，才能获得上网电价补贴。在美国，风能开发商处于类似的情况，因为他们需要确保项目在2020年底前能够运行以接收生产税抵免。尽管有这样的政策期限，但是由于可能的延误

被迫延期的光伏项目大多要赶在630补贴截止前并网，故近期国内终端需求开始呈现回暖迹象，下游电池片、组件订单需求逐步好转，需求由下至上传递，硅料环节需求暂未实质回暖，但在一线多晶硅大厂陆续开始分线检修减产
%。5月份国内有检修计划的包括四川永祥和内蒙古东立两家万吨级企业。近期国内终端需求好转，虽刺激一部分需求，但短期内消化的主要仍是积压库存，且目前各环节库存均处于相对较高的阶段，故近期多晶硅环节需求尚未

都面临着财政方面的紧缩，并没有足够的资金完成所有政策目标，因此各国政府需要制定首要任务。他表示：当前各国政府都面临巨大挑战，不仅需要尽快控制公共卫生紧急事件，更需要拿出可行的经济刺激措施确保复苏
油价以及天然气价将让各国政府有绝佳时机去改变现状，通过降低高污染行业补贴以及提高化石燃料生产税，既能够实现消费者权益，也能够在能源领域创造公平的竞争环境。事实上，国际能源署署长比罗尔也于近日

(取决于经济复苏和刺激计划) 中长期太阳能增长趋势不受影响欧盟的危机应对措施和复苏方案欧盟的危机应对措施: 危机管理:通过SURE和PEPP计划提供直接支持;新的公共援助批准计划;放宽国家赤字
复苏方案，利用规划中的活动如改造浪潮等，作为投资可再生能源的途径。危机后重建绿色经济:欧盟刺激经济发展的太阳能规划 #1 -支持太阳能产业在危机时期获得融资 #2 -确保新建太阳能项目的良好

场走高时体现尤为明显，在A股走高期间也会密集出现中概股私有化要约的现象。即使在A股市场回归平淡的现在，回归后部分行业潜在的高估值仍然刺激着众多公司选择私有化回归的道路。由于企业跨境上市，涉及到
诸多问题也显示出来。近些年新能源补贴的逐步减少，由于新能源产业产能增长技术提升，行业竞争也加剧，越来越难以吸引资本市场的炒作。以华电福新为例，从其股价走势图可见，华电福新的股价仅在上市后一两

(4750万美元)用于住宅和商业屋顶太阳能补贴计划。联邦能源办公室表示，尽管在第一季度该计划奖励的申请明显增加，但由于新冠肺炎(Covid-19)危机的影响，需求仍在下降。政府表示已额外拨款尝试刺激
政府希望改善可能由于新冠肺炎(Covid-19)大流行导致的光伏市场萧条。此次增加拨款意味着太阳能系统领域将能够获取价值3.76亿瑞士法郎的补贴。瑞士联邦能源办公室额外拨款4600万瑞士法郎

今日，Solarbe索比光伏网收到较可靠好消息，考虑新冠疫情对光伏行业的影响，对于进入2019年竞价补贴目录、原定于3月31日并网的，可延期至6月30日前并网，补贴待遇不变。但原定于6月30日并网的
，不可继续向后延期。索比光伏网认为，此举有利于刺激国内目前低迷的光伏组件及上游硅料、硅片、电池环节需求。同时，原计划二季度并网的2019年竞价项目不再延期，也避免了项目可无限等待、组件企业库存压力

。同时，EPC价格趋于平价反而会刺激需求，全球光伏市场不改中长期向上趋势。目前，疫情带来的悲观预期已经得到较为充分的释放，太阳能光伏板块的估值回落至低位，左侧时机渐成熟。一、国内：竞价准备更充分
、平价放量，2020年或新增40GW 2019年新增装机远不及预期。根据中国光伏行业协会数据，2019年我国光伏新增装机30.1GW，同比下降32%，远低于市场预期，主要原因是补贴政策公布时间较晚

影响可再生能源将取决于两个关键领域：不同国家的禁闭期限和社会隔离措施的持续时间，以及应对经济衰退的经济刺激计划的范围和时机。成本下降和强有力的政策支持使可再生能源在许多经济体中越来越具有吸引力和
不久的将来，政府将比以往任何时候都更重要地应对这些挑战并确定可再生能源的部署速度。旨在使全球经济重回正轨的经济刺激计划将尤其重要。在设计这些一揽子计划时，政府应牢记可再生能源在经济发展和创造就业机会方面

方面，形成了可再生能源电力消纳责任权重(简称消纳责任权重)和绿色电力证书(简称绿证)相结合的实施办法体系。从绿证实际交易情况来看，由于自愿认购对认购方刺激作用不强，绿证认购情况惨淡。截至2019年12
为市场主体实际消纳可再生能源电量，即消纳量(分为可再生能源和非水可再生能源);绿证为不领取补贴的每兆瓦时陆上风电、光伏发电企业(不含分布式光伏发电)上网电量。从消纳量/绿证初始拥有者来看，消纳责任权重

，如果迎来强势爆发，装机量可能达到8GW。张晓斌、张松都认为2020年海外市场较之最初预期走低，必然刺激国内光伏市场的发展，而有补贴的户用项目无疑将受到更多关注和重视。 2019年年末两月户用是否有
4月2日，国家发改委发布《关于2020年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》。文件明确：户用补贴标准调整为每千瓦时0.08元。至此，在2019年强势崛起的户用补贴标准有了定论。虽照比2019有了

在太阳能光伏板生产方面处于世界领先地位，而美国光伏制造商认为美国补贴了外国制造商，使得他们可以向美国倾销其过量的光伏产品，并对此表示十分不满。(相比之下，太阳能安装公司则欢迎廉价太阳能板的涌入，以推动
的征税措施让数万名美国人失业。根据SEIA的一项分析，进口限制确实刺激了约2000个国内太阳能制造工作岗位的增长。但是，光伏板高企的价格也吓退了投资者，美国人放弃了近190亿美元的太阳能投资，而这

，各地在国家发文启动普通地面电站之前不得安排需国家补贴的普通地面电站。文件的出台使得大家对于国内光伏装机量预期产生了比较强烈的悲观预期。光伏在当时国内不少区域尚未能实现平价，因此中长期装机前景展望非常悲观
能力相对缺失，随着行业的调整或将陷入永久性的退出。而龙头公司往往在产业链价格调整，刺激出新的需求以后，抢占到更高的市场份额，且由于龙头公司的研发实力成本端持续下行，毛利率随着价格的稳定有望进入一轮修复