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投资要点 ● 需求端：政策支持发展，2021年新增光伏项目电价从指导价上调至燃煤标杆电价，直接推升项目收益率，刺激光伏项目加快开发进度。全球迈入低碳发展时代，十四五央企新能源开发
新增28GW，欧洲在绿色复兴计划和企业购电协议PPAs的双重刺激预计将有光伏项目快速增长。2021年预计国内新增光伏装机60GW，全球新增160GW。我们认为当前市场分歧在于下半年国内市场光伏需求

到每吨5-6万元的美好时光吗? 本文抛砖引玉，期待引发更广泛的讨论。一、光伏需求持续爆增? 在双碳目标刺激下，各中央能源企业、地方能源国企以及地方政府对新能源发展处于持续亢奋中。几乎每天都会
，电池片和组件大规模扩产的情况下，硅料价格如何回归正常? 可供选择的方案就是大幅度增加供给，从S2到S3，再到未来的S4、S5。如何大幅度增加供给? 一是鼓励多个主体投资，使得硅料主流生产企业

后下发。反观，2020的光伏、风电建设方案在3月10日就已下发，且从当年1月份开始就进行了意见征求，提前量打得很到位。当然，补贴政策不够及时、快速，也有着政策方向发生大转变，需要多方斟酌，查遗补漏的深层次
，疫情或不再成为阻碍市场活动的黑天鹅。 2、中央政策更给力。30.60双碳目标制订以来，中央各部委都在积极推动发展光伏、风电等，各式利好配套政策接连下发，将进一步刺激市场上的装机热情。 3

温布利球场上方的顶棚，Tedlar 薄膜在几十年间展示了其卓越的保护性能。但我们并不只是关注过去，而是坚定地面向未来，我们将提供Tedlar 薄膜更多新的可能性，例如在医用环境内饰中，它能够承受刺激
Tedlar PVF薄膜是全球公认的表面保护标准。杜邦将持续开发基于 Tedlar 的新应用，以满足不断变化的市场需求，包括用于建筑光伏、车用光伏的柔性保护材料，以及针对受损光伏组件的背板修复方案

为了降本，以提升光伏发电的竞争力。走向大时代 2018年531新政后，光伏补贴退坡促使终端客户对高功率组件的需求提升，进而刺激厂商通过扩大硅片尺寸来提高组件功率，以便获得市场竞争力。随后，硅片市场开始
电缆的不同，MC4-Evo 2有45A、53A和69A等规格，完全能够满足采用大硅片技术组件的通流要求，还留有余量。目前，市场上头部组件和逆变器企业均在其产品上采用此方案。另外，还需要特别指出

材行业绿色低碳新时代。李生辉认为：在发电侧，华为有智能光伏解决方案，包括高效用电、站点能源、数据中心能源，实现绿色用能和节能。在用电侧，有车载电源、充电桩、模块电源，在用电侧整个能量的使用效率
我们可以把整个生产效率和运营效率极大提升。还有一场革命是3060碳中和的大时代，我们又从两个板块去分析，一个是发电端，就是绿色发电，我们这边有智能光伏解决方案，包括高效用电、站点能源、数据中心能源，这块

，着眼于基础设施和能源供应的扩张，以满足需求的显着增长;第二个是停滞，它考察了相对停滞对巴西人均能源需求的影响。该报告认为，扩展挑战方案将要求增加和改进当前的程序和政策，并引入创新的解决方案，以促进
容量来满足需求的增长，重点将转移到其他问题上，例如最适合本国能源结构的问题。扩展方案允许平均每年2.2%的增长率，并支持以下观点：2050年的消费量可能达到2015年底记录的水平的两倍，自此以来的前

贴政策急需调整的当下，考察分析德国补贴的制度设计以及未来补贴政策转型方案对中国有重要的借鉴意义。美国在联邦层面一直采取相对节制、温和的税收抵免政策，同时设立专项资金重点扶持可再生能源的技术创新。在州政府
为国家战略重点自此德国可再生能源的发展进入黄金期。在鼓励风电与光伏发电的政策中，最主要的是固定上网电价。高额补贴和全额上网的保障机制吸引了大量的资金，这大大刺激了风电与光伏发电装机容量的快速增长

表示祝贺和祝福。回顾中国光伏行业协会成立六年来的历程，我感触良多。如果算上协会的前身中国光伏产业联盟，CPIA已经走过整整十个年头。2010年，我们光伏行业刚刚走出了金融危机的阴影，四万亿刺激计划
理事长副理事长跟相关司局长做汇报，秘书处的同志也不断地跟主管的处长、科长做沟通。非常感谢在座的很多企业提供了详实的数据和建议方案。最后一次大规模行业沟通会是个周日，很多企业家和秘书处的同志们都放弃休假

新消纳保障机制的衔接问题，考虑将绿证作为消纳量计量方式，鼓励企业进行绿证认购，刺激绿证市场的进一步发展。同时，陶冶预期十四五期间新能源发展政策机制设计方面将以可再生能源电力消纳责任权重为引领，消纳
寻找解决方案记者在采访中获悉，过去十年，光伏和风电的度电成本分别下降了约八成和四成，且仍有进一步下降空间。据国际能源咨询公司伍德麦肯兹近期发布的报告显示，未来十年，火电的成本还将上升，光伏、风电则有

，在沿海地区建立工厂时，所有结构部件均应由镀锌钢或铝制成，因为它具有很高的耐腐蚀性。从区域来看，有利的监管方案以及整个欧洲国家可支持的可再生能源目标将促进整个欧洲的工业增长。预计在未来几年
的增长动力。因此，这些因素将推动整个欧洲对太阳能光伏安装系统的需求。此外，激励措施和其他监管措施的实施正在推动非洲各地推广分布式光伏发电系统，从而刺激支架的需求增长。中东地区，由于丰富的太阳能资源

，各国相继出台刺激性政策以提振本国经济，新能源是全球普遍认可的投资方向，因此不少刺激性政策都指向光伏行业，这使得全球市场对光伏产品的需求旺盛，利好中国光伏行业。根据中国光伏行业协会发布的数据，2020
%，占总发电量比重也升至3.5%。对此，能源经济专家董晓宇告诉北京商报记者，国内光伏市场2020年的较快增长离不开产业政策的推动，此前国家能源局下发的2020年光伏发电项目建设方案，强化了光伏发电

台全国首个针对可再生能源+储能项目补贴方案。伴随着电池产业降本增效的不断推进和光伏自身系统成本的下降，储能产业发展将进一步加速。民生证券：光伏行业高景气核心设备需求旺盛近年来，随着行业的降本提
2021年以后全球光伏预期向好，中美欧三大光伏装机地区相继发布刺激政策，纵观光伏历史，需求良好时企业业绩表现良好。虽然各环节出现较多变化，外部矛盾也可能加剧，但从光伏行业长期降本增效的发展战略角度来看

行情密切相关。疫情下，各国相继出台刺激性政策以提振本国经济，新能源是全球普遍认可的投资方向，因此不少刺激性政策都指向光伏行业，这使得全球市场对光伏产品的需求旺盛，利好中国光伏行业。根据中国光伏
伏发电项目建设方案，强化了光伏发电项目的电力送出和消纳保障机制，提高了光伏发电项目的市场竞争力，助推产业进入高质量发展的新阶段。组件板块两头承压行业整体增长迅速，但仍有部分企业的业绩表现不佳。预报显示

支出责任划分改革方案印发实施。国际财经合作持续深化。推动达成并稳步落实中美经贸协议，区域全面经济伙伴关系协定签署。完成多边开发融资合作中心筹建，支持亚投行成员扩大到103个。成功举办第五次1+6圆桌
现代财政制度框架。预算管理更加科学规范，绩效管理改革全面实施。增值税、个人所得税等改革取得重大进展。分领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案陆续出台。明确国有金融资本出资人职责。国有资产管理制度

。谁都知道冲破天际的扩张计划不可持续，但当前丰厚利润的刺激下谁也不愿意放慢步伐。 (预计2021年底光伏玻璃日熔量达到5万吨，可满足300GW组件需求) 这么多的产能有来自于
海外运输最便捷方案所允许的尺寸上限而设计。和158/166等尺寸不同，彼时更新的设备很快就会淘汰，而我这一次隐隐有种感觉：2020年确定的行业标准将会延续很多年，这一轮更新过后，设备厂商十年不再有尺寸

、叠片、叠瓦等技术部份相互兼容，叠加效果立竿见影。目前来看，最优的降本提效方案为半片+MBB+叠片，叠瓦则作为未来的储备技术之一稳步发展。两种技术路线预计都能使组件输出功率提高 15W-35W
，但叠瓦技术成本较半片+MBB+叠片方案高，且叠瓦目前存在碎片、良率及设备改造等问题，行业尚未大规模量产。目前头部组件企业中，晶科、隆基、晶澳等500W级产品以半片+MBB为主;东方环晟(中环

。 2020年12月，记者参观天合光能的义乌210组件超级工厂了解到，相比以往车间，公司的全自动化车间每GW减少了约25%的工作人员，人工成本有效降低。此外，该工厂还建立了一整套的智能工厂解决方案以及
电池(PERC)，也新增了氧化铝镀膜设备和激光开槽设备;在组件环节，多主栅技术和半片技术的应用提升将刺激串焊机、激光划片机的需求增长。目前我国在硅片、电池和组件生产制造等环节涌现出一些代表性设备企业，并形成