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企业占据了差不多70%的市场份额，而未来前五的企业可能会占据80%的份额，整合进一步加剧。头部企业整合产业的几种手段： NO.1扩产推行新技术、新设备 NO.2NO.3新产业标准价格战等
，双玻组件的应用使得玻璃开始加速变薄，从开始的4毫米到现在的2.0毫米甚至1.6毫米。如果同时增加宽度并减薄，玻璃强度会面临挑战。如果未来组件宽度都超过1.2米，光伏玻璃的产能可能会有些紧张，毕竟原有

门当户对! 3、合同标的在各自产能中占比很大。根据隆基近期的扩产计划可推算：2020年底，隆基单晶硅片产能将达到75GW;2021年底，隆基单晶硅片产能将达到105GW;此次35GW的合作大约占到隆基
2021年底三分之一的产能! 根据通威2月12日发布的硅料和电池片产能的2020~2023年规划，硅料产能扩产计划如下：此次10.18万吨的产能几乎是通威2021年底硅料的绝大部分产能。可见，无论对隆基

旺季，目前主流厂商单多晶订单情况有所支撑，价格坚挺。今年下半年及明年，扩产不停歇，四季度单晶硅片将迎来较大规模产能释放，未来单晶硅片价格恐显波动。电池片节后单晶电池片价格整体持稳，随着下游
辅材供给受限尤其是光伏玻璃严重供应不足的影响已逐步扩散至组件厂商尤其是二三线组件企业，此外胶膜EVA的市场供给也略显紧张。价格方面，受组件辅材价格持续飙升，近期组件价格仍显坚挺，市场单晶主流价格在

。众所周知，从2019年起，尤其进入2020年，光伏玻璃的价格涨幅进入快车道，一路看涨。PV Infolink在十一长假之前的周价格分析中报道，由于玻璃扩产速度远不及组件，加上适逢市场旺季，玻璃供应
镀膜玻璃均价保持不变，而3.2mm镀膜玻璃均价却增长5.71%。对于光伏玻璃价格的疯涨，业内人士认为，光伏玻璃已经接棒硅料。由于光伏玻璃扩产速度不及组件，而现今双面组件又被市场推崇，所以光伏玻璃

逆变器、抢电池、业主驻厂催货都曾历历在目，但今年这场大戏的主角换成了光伏玻璃跟封装胶膜。十一假期前，各玻璃、胶膜企业的10月报价陆续开出，有组件企业反馈，目前一线玻璃大厂3.2mm报价35-36元
，涨幅高达16-20%。此外，封装胶膜的价格也出现了提价，EVA与POE基本都调涨了1元/平方米，涨幅超过13.5%。一天接待超过5波客户，电话更是不停，全都是催货的，李桦是某光伏玻璃大厂的相关

玻璃，供应链最难的也是玻璃，它具有资源稀缺性，光伏玻璃需要极高的透光率，原材料需要高纯的白色石英砂，中国目前只有两处符合要求，安徽凤阳和广西北海。因此，最初协鑫集成宣布30GW扩产，就选在的安徽凤阳的
。以上的价格都是玻璃的均价，其他加工费：镀膜需要2元/平米，打孔需要6元/组件，印刷网格3-4元/平米。 光伏玻璃分两种：前板镀膜玻璃，背板玻璃。 1)前板玻璃需要镀膜和压花实现高透光率，需要

，对外销售24.69亿片;电池组件出货超过7.1GW，相比去年同期大幅增加。近日，隆基股份投资扩产消息不断，公司计划于丽江投资年产10GW单晶硅棒建设项目(三期)、于曲靖投资年产20GW单晶硅棒和硅片
A签订57亿元光伏玻璃采购协议。据悉，截至2020年上半年，隆基单晶硅片年产能已经达到约55GW，单晶组件年产能约25GW。 9月27日，国金证券称考虑到隆基股份对上游硅料环节投资的扩大以及领先地位的

上升76.27%;拟派每股中期股息人民币6.5分。期内光伏玻璃收入同比增长38.92%，主要受益产能扩张和双玻需求增加以及平均价格高于去年同期。期内光伏玻璃分部的毛利率达到40.05%，同比提升
11.28个百分点，主要受益2020年上半年平均光伏玻璃产品销售价格上升，同时部分原材料价格下降所致。业内人士认为，光伏玻璃价格暴涨主要是由于8月以来，光伏玻璃需求旺盛持续走高导致，10月份光伏玻璃

国庆假期期间港股光伏玻璃标的再度大涨，信义光能、福莱特玻璃双双创出历史新高。此前两者产品双双涨价，而大厂调涨后，部分小厂再次调涨价格，3.2mm最高报价已经达到38元/平方米。此外，据媒体10月
到210/89GW，再上一个飞跃的台阶。相关公司方面，据主题库光伏板块显示，捷佳伟创：创业板公司，在光伏电池片向大尺寸迭代，以及电池厂商竞争性扩产的驱动下，PERC电池产能扩张仍具动能，公司

等效产能可供161GW年化需求。结合各大主要厂商的扩产计划安排，若需求增速高于15%，我们判断有效产能供应将在2021年前9个月维持偏紧状态。我们预期较高的光伏玻璃价格将至少在2021年上半年获得支持
光伏玻璃价格在9月末再度上调16-24%，体现出光伏下游组件端的强劲需求。我们认为当前光伏玻璃的供应非常紧张，部分较小的厂商提出更高的报价仍然获得市场订单支持。基于目前的光伏玻璃日熔量，我们测算目前

提升，目前 3.2mm光伏玻璃价格处于近两年的高点。在光伏玻璃需求前景向好以及当前高盈利水平的刺激下，头部企业纷纷扩产。 5、逆变器环节上半年光伏逆变器企业经营情况呈现一定分化，头部企业
; 双面双玻渗透率提升; 逆变器加速出海等。硅片、组件、光伏玻璃、胶膜、逆变器等环节的头部企业在上半年取得了较高的业绩增速，电池片、背板等环节的业绩表现相对偏弱。 1、多晶硅环节受多晶硅价格

，这一问题同样也是210组件目前的困扰之一。根据公开数据，基于210mm硅片的600瓦+组件宽度达到了1.3米，这必须要新上的窑炉才能生产。目前以福莱特、信义为代表的光伏玻璃生产企业正快马加鞭进行扩产
问题导致良率略低于常规尺寸，但这一问题并非技术性难题，随着量产的推进以及与设备的磨合，相信很快会有相对应的解决方案。实际上，从当前行业扩产的产能来看，大部分的电池、组件产能都按照210向下兼容

国内主流电池片厂商价格在0.84-0.89元/W，一线厂商集中在高位区间，而市场上部分非多主栅G1电池片低位价格到0.82元/W以下。此外，四季度随着市场光伏企业扩产、改造升级，国内单晶M6产能将会陆续
满产生产，部分组件厂商也是外放了代工订单。辅材方面，临近月底部分组件辅材EVA、玻璃等跃跃欲试，对于下月价格上涨意愿较为明显：光伏玻璃方面，目前国内光伏玻璃实际需求较旺，国内光伏玻璃价格上涨趋势

第四季度和2021年，哪个环节才是整个产业链中的短板呢? 硅料供应日趋稳定，回归理性过去几年，头部硅片/电池/组件厂商均公布了庞大的扩产计划，按照目前产业现有及扩产的产能，各环节的产能在明年的
想象中推进得更快，双面双玻成为热门，后续占比会进一步提升。根据多方的预测，明年双面双玻产品的占有率将达到40%，这直接导致玻璃的需求也进一步提升。根据有关预测，2021年，光伏玻璃的需求预计在