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硅料及硅片。对于硅料价格大幅上涨的原因，中银证券认为，相比于2019年硅料产能的集中投放，2020-2021年行业新产能释放较少，加之2020年部分二线与海外企业关停产线，2021年硅料环节供给格局
双重压力，成为受原材料涨价影响最严重的环节。 2020年7月以后，停产检修及洪水影响等多种因素叠加导致国内硅料供给紧张。同时，需求方面下半年下游光伏抢装潮的到来，加剧了上游硅料供不应求的局面，导致8

、储能系统等中下游环节以及光伏玻璃等配套环节发展。与此同时，安徽还突出技术引领聚焦高端发展，将积极引导布局下一代电池技术、先进组件技术以及大规模储能、柔性并网等应用技术，推动高端产品供给能力，促进产品制造和平
7月27日，安徽省政府新闻办召开新闻发布会，省经信厅相关负责人解读《安徽省光伏产业发展行动计划（2021-2023年）》。记者从会上获悉，安徽将聚焦光伏玻璃、电池、组件、逆变器等产业链上下游重点环节

7月26日，自贡市人民政府办公室关于印发《自贡市推动制造业竞争优势重构打造产业名城工作方案》的通知，通知指出，在光伏领域，把握光伏产业发展趋势和市场需求特征，积极发展大尺寸超白光伏玻璃，延伸发展超白
工业用地供地方案编制及后期监管权力下发至区县，供地效率提速30%。建立工业用地租赁、租让结合、先租后让及弹性年期出让等多种供地方式，减少企业用地成本。人才供给持续稳定。持续实施盐都人才新政，深化职称

)强化高端产品供给。提升光伏产业材料供应水平。有序健康发展光伏玻璃，重点发展超薄光伏玻璃盖板(背板)和太阳能电池用高温玻璃基板。围绕晶硅、薄膜发电两种工艺，发展封装胶膜、减反射及导电发电用靶材
党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以碳达峰、碳中和为引领，抢抓光伏产业发展新阶段新机遇，坚持市场主导、政府

(钛、氟)石膏生产水泥项目产能可实施等量置换。四是保障光伏发展需要，新上光伏压延玻璃项目不再要求产能置换。工业和信息化部在解读中表示，到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺
问题已经显现。因此，为有利于保障光伏新能源发展，促进我国能源结构调整，《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化

。HJT组件方面，目前市场供给偏紧，在产企业订单充足，组件价格目前在2.3元/W左右，有一定的溢价。辅材辅材方面，近期由于有组件厂商在市场扫货，市场光伏玻璃
库存水平下降较为明显，目前用于大尺寸组件的宽版玻璃需求相对较好，目前仍有1元/㎡左右的溢价;近期玻璃原料上浮较为明显，但光伏玻璃价格上涨仍以维稳为主，市场虽有上涨声音，但在光伏玻璃产能仍在继续扩张

后年产光伏玻璃达1.8亿立方米，新增年产值40亿元。为了降低项目的能耗，产业园将生产光伏玻璃产生的热能转化为电能，循环利用，项目配套建设了余热发电系统，利用窑炉烟气余热，加热产生蒸汽发电，可满足
环保指标在国内属先进水平，排放指标控制优于国家标准的2倍。加快新旧动能转化，深化供给侧结构性改革，在国家2030碳达峰、2060碳中和的宏观政策背景下，亿钧耀能将在十四五期间将不断加大技改力度，实施科技创新，推动光伏产业链坚定不移走高质量、减量化发展之路。

供给侧改革成效快速显现，玻璃供需紧平衡以及玻璃需求结构的变化，促进玻璃行业景气度进一步提升，量价齐涨，行业整体盈利能力提升。同时，公司坚持以高质量发展为主线，持续完善精益化生产，坚持产业链一体化经营和
年度业绩预计与去年同期相比大幅增长。据材料显示，公司主营业务为光伏玻璃，在光伏玻璃的市场中，公司善于抓住机遇，在战略投资领域一直有着极具独特的眼光。从节能玻璃到电子盖板玻璃再到药用玻璃的层层布局，增添新

指导性意见，为光伏在建筑、工业和交通等各领域应用场景的拓展带来了新的机遇。其中，在建筑领域，住建部发布《太阳能发电工程项目规范(征求意见稿)》，将推动光伏在建筑领域的规范化、标准化应用，由供给端推动的
，降低制造及发电成本大尺寸化是重要途径。随着市场对大尺寸、高功率产品的接受和认可，叠加老旧产线的技术改造、新产线产能的释放以及大宽幅光伏玻璃、背板、胶膜产能的加速配套，大尺寸、高功率产品将在2021年进入

及机械自动化设备、预应力锚栓等核心部件的落地生产，逐步提升自主研发能力。依托河西走廊清洁能源基地建设，引导光伏制造企业向园区集中，打造以硅料加工、晶硅切片、光伏玻璃、光伏组件、逆变器、汇流箱等为重点的
要素供给，保证按期接入。积极探索开展源网荷储和多能互补示范，持续降低用电成本。支持产业链企业引进高层次急需紧缺人才，对急需引进的高层次紧缺人才，享受各类人才引进政策，强化对高层次人才公寓、教育、医疗等

钱，对光伏组件的装机需求刺激可能不会像大家想的那么大，主要还是看硅料和其它辅材的价格下降。但是光玻璃价格的下跌，对供给端是有一定利好的，因为原来光伏玻璃不限产，大家大量投资，这种非理性的投资可能会导致产能过剩，现在价格快速下跌，其实会抑制这种过度投资。

，2020年下半年以来硅料价格呈持续上升趋势；EVA胶膜因防疫物资需求暴涨而扩产受阻，下半年价格迅速上升；光伏玻璃因下半年需求集中爆发，出现较大供给缺口，市场价格也出现明显上涨。此外，2020年第二季度
开始，大宗商品呈现加速上涨的特点，特别是铜、铝、白银等，疫情重塑了全球大宗商品供需，弱美元对大宗商品价格形成支撑，企业补库存需求支撑大宗走强。虽然我国光伏产业链发展基本完整，各环节供给关系总体较为均衡

赛道的光伏一体化龙头隆基股份，光伏玻璃龙头福莱特，超薄光伏玻璃先行者亚玛顿，技术经验渠道三项占优的钢结构厂商森特股份、中信博，积极开拓光伏幕墙业务的幕墙龙头江河集团。投资摘要 1 市场回顾
（－6％），单晶158mm（－1．17％～1．22％），其余稳定；电池片整体出现下降：多晶金刚线（－2．66％～3．51％），单晶PERC电池片（－1．38％～1％）；组件、光伏玻璃价格稳定。我们看好

输电系统供给远距离负荷。分布式光伏指的是在用户场地附近建设的光伏发电设施，用户自发自用、多余电量上网。BIPV是一种将太阳能发电设备集成到建筑和建材上的技术。相较于BAPV(现有建筑上安装的光伏系统
为82.8%，行业处于快速扩容阶段。产业链角度看，建筑渠道重要性凸显，建材的光伏玻璃、防水等材料需求增加，龙头具备先发优势，建议关注光伏玻璃、屋顶围护、幕墙及防水等相关环节的龙头公司。作者：许晓芳

空间只能在加工费里找。又因生产门槛低，铝制边框的供应商较多，竞争十分激烈，市场已经充分议价，进一步压缩成本的空间很小。玻璃 光伏玻璃一般用作光伏组件的封装面板，直接与外界环境接触，其耐候性、强度
、透光率等指标对光伏组件的寿命和长期发电效率起核心作用。目前光伏玻璃有三种主要产品形态：超白压花玻璃、超白加工浮法玻璃，以及透明导电氧化物镀膜(TCO)玻璃。通常来说，硅片光伏组件主要使用超白

240-250GW光伏组件的需求，近期光伏玻璃价格的快速下降已开始体现格局变化的影响。光伏胶膜产能扩张总额则超过11亿平米，对应组件供给超过110GW，产品价格亦有望逐渐脱离高位。相比
平安证券表示，当前形势下，硅料环节约束了终端需求，同时也约束了其他主要环节的盈利水平。随着未来硅料新建产能的投运，组件的供给能力提升，同时硅料产能释放有望带来硅料及组件价格的下降，降低

2020年部分二线与海外企业关停产线，2021年硅料环节供给格局整体偏紧。进入2021年后，在硅片环节产能逐步释放、进口硅料主动提价、且硅料供应增量不及需求增量的预期等因素支撑下，硅料价格开始了新一轮
曲线的最低点，将会受到上游涨价和下游压价的双重压力，成为受原材料涨价影响最严重的环节。 2020年7月以后，停产检修及洪水影响等多种因素叠加导致国内硅料供给紧张。同时，需求方面下半年下游光伏抢装潮的

十分激烈，市场已经充分议价，进一步压缩成本的空间很小。玻璃 光伏玻璃一般用作光伏组件的封装面板，直接与外界环境接触，其耐候性、强度、透光率等指标对光伏组件的寿命和长期发电效率起核心作用。目前光伏玻璃
光伏组件的使用寿命。另一方面，超白压花玻璃及超白加工浮法玻璃的含铁量相对较低，透光率更高，能够提高组件发电效率。 光伏玻璃的发展主要受上下游驱动，目前的主要趋势分别是增大与减薄。尺寸增大主要是受上游