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2024年光伏主材行业激烈价格战继续爆发，硅料价格跌至历史性低位，N型多晶硅料目前报价最低跌至39元/千克，距离历史高点跌去80%以上。硅料行业出现了罕见的全行业跌破现金成本的现象。无独有偶，在硅片
等环节亦出现类似情况。硅片两大巨头TCL中环与隆基绿能也发布了2024年上半年业绩公告，分别亏损29-32亿元和48-55亿元。这在光伏历史上也极为罕见。虽然光伏行业经历了数轮周期，但主材环节主要细分

10月环比持平;单晶182双面均价1.97元/W，较10月环比持平;单晶210双面均价1.97元/W，较10月环比持平。图：2022年11月电池片、组件价格组件产能方面，索比咨询统计11月中国光伏
：隆基、晶科、天合、晶澳及阿特斯，平均开工率为76.2%;Top5合计产量16.5GW，约占总产量的64.8%。图:2022年11月中国光伏组件生产企业产出份额组件出口方面，根据海关数据，10月份

，较10月环比下降;单晶182mm均价7.30元/片，较10月环比下降;单晶210mm均价9.62元/W，较10月环比下降。图：2022年11月硅料、硅片价格硅片产能方面，索比咨询统计11月中国光伏
、晶科、晶澳、高景及双良合计产量28.65GW，约占总产量的71.5%。图:2022年11月中国光伏硅片生产企业产出份额硅片出口方面，根据海关数据，10月中国光伏硅片出口量为55761万片(约4.0GW

去产能现象。具体博弈我们可以从晶硅光伏体系内部看，按照协鑫科技22年中报披露的数据，颗粒硅比西门子法的棒状硅拥有15%的毛利优势，颗粒硅完全不惧怕价格战，甚至就是最凶猛的价格屠夫，完全能够主动发起
企业越来越多一定会逼迫血腥的场面出现。正如佛家所言“种什么因得什么果”，今天所有的追高做多的力量就是将来做空杀跌的力量，今天有多疯狂明天就有多惨淡。另外，从光伏内晶硅光伏外看，晶硅光伏面临钙钛矿光伏的

统计10月中国光伏组件总产能为400.5GW/年，环比下降1.2%，与上月相比基本保持稳定。组件产量方面，索比咨询统计10月份中国组件总产量为25.6GW，受四季度国内项目启动影响，9月企业排产小幅上升
为75.6%，Top5合计产量16.2GW，约占总产量的63.4%。图:2022年10月中国光伏组件生产企业产出份额组件出口方面，根据海关数据，9月份，组件出口量为2636万个(约12.22GW)，环

%，是目前全球国际太阳能电池效率的最高纪录。当前主流的P型电池接近理论效率极限，降本趋势放缓，N型电池普遍受到看好，市场认为未来发展空间将进一步加大。一、光伏技术历史和分类第一块太阳能电池1954年诞生
于美国贝尔实验室，转换效率仅为6%，而后太阳能电池从太空应用转至陆地应用，受到能源转换的需求和国家政策的推动，光伏技术快速发展。光伏技术分为两大类，晶体硅和薄膜，而中国主要在晶体硅技术中领先全球。早期

比上涨0.8%;单晶210mm均价涨至1.31元/W，较9月环比上升0.8%。图2.2022年10月硅片、电池片价格电池片产能方面，索比咨询统计10月份中国光伏电池片总产能为389.5GW/年，环比持平
10GW/年的有10家，合计产能326.0GW/年，产量约24.4GW，占比为83.8%;产量排前五的分别为：通威、隆基、晶澳、天合及爱旭，合计产量16.6GW，占比为57.0%。图3.2022年10月中国光伏

均价9.91元/W，较9月环比持平。图：2022年10月硅料、硅片价格硅片产能方面，索比咨询统计10月中国光伏硅片总产能为504.8GW/年，本月新增产能24GW，主要来自于中环、通合、晶科和阿特斯
%。图:2022年10月中国光伏硅片生产企业产出份额硅片出口方面，根据海关数据，9月中国光伏硅片出口量为51471万片(约3.7GW)环比上升14.7%;出口总额为5.5亿美元，环比上升12%;硅片出口

1. 什么是BIPV?1.1 BIPV VS BAPVBIPV即Building Integrated PV，是光伏建筑一体化一种形式，是将光伏组件与建筑材料集成，成为不可分割的建筑构件，可替代
部分建筑材料。传统的附着型光伏建筑(BAPV，Building Attached Photovoltaic)，即光伏组件依附于建筑物上，建筑物主要作为光伏组件载体，BIPV 则与新建筑物同时

需求量维持强势。此外，四季度国内装机量的刚性需求将刺激消费，10月硅片产量预期约41GW。硅料供给释放之下，10月组件产能环比提升预计超10%。图：2022年1-9月光伏产业链各环节产量月供给情况
企业分别为：隆基、中环、晶科、晶澳、上机、高景，合计产量27.23GW，约占总产量的71.9%。电池片市场供需9月，中国光伏电池片总产能为389.5GW/年，环比增加1.0%;电池片产量28.44GW

均价1.97元/W，较8月环比持平;单晶210双面均价1.97元/W，较8月环比持平。图：2022年9月电池片、组件价格组件产能方面，索比咨询统计9月中国光伏组件总产能为405.5GW/年，环比上
83.8%;产量排名前五分别为：隆基、晶科、天合、晶澳及阿特斯，平均开工率为73%，最高的晶科为80%;Top5合计产量15.61GW，约占总产量的62.4%图:2022年9月中国光伏组件生产企业产出份额

、硅片价格硅片产能方面，索比咨询统计9月中国光伏硅片总产能为480.8GW/年，环比增加5GW，产能增量主要来至于晶科;硅片产量方面，索比咨询统计9月份中国硅片总产量约37.85GW，环比上涨26%，同比
产能435GW/年，产量约33.23GW，占总产量的87.8%;按产量排序，排名前六的企业分别为：隆基、中环、晶科、晶澳、高景及双良合计产量26.49GW，约占总产量的70%。图:2022年9月中国光伏

方面，索比咨询统计8月中国光伏硅片总产能为480.8GW/年，环比增加5.9%，环比增幅为27GW，产能增加主要来自于晶科、双良、阿特斯协鑫等二线硅片企业的新增产能释放。硅片产量方面，索比咨询统计8月份
、高景及双良，合计产量 21.78GW，约占总产量的73.1%。图:2022年8月中国光伏硅片生产企业产出份额硅片出口方面，根据海关数据，7月中国光伏硅片出口量为50413万片(约3.59GW)环

210mm均价涨至1.28元/W，较7月环比上升2.6%。图2.2022年8月硅片、电池片价格电池片产能方面，索比咨询统计8月份中国光伏电池片总产能为385.5GW/年，环比增加2.1%，环比增幅为8.0GW
，晶科、通威、润阳分别扩产4.0GW、2.0GW及2.0GW。电池片产量方面，索比咨询统计8月份中国光伏电池片产量27.21GW，环比下降2.8%，平均开工率为85%，较7月下降4个百分点，产量的下降

5GW高效光伏组件项目。在8月份，隆基又将原协议中约定的年产20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。此外，新特能源内蒙古年产10万吨高纯多晶硅项目已开始逐条对生产线进行调试
，预计四季度达产。电价上涨对光伏生产成本影响硅料的生产为高载能产业，电力成本目前占多晶硅生产成本30%以上，用电需求较大。硅片方面，电费占硅片全工序加工成本比例为15%左右。根据中国光伏行业协会的数据

选项。韩国在2020年底为推动光伏产业持续发展，首次允许公开招标的光伏项目签订长期购电协议(PPA)。据了解，韩国电力公司是该国电力消费者购买电力的唯一来源，同时也是该国可再生能源电力的汇集终点。此前
，企业要想购买可再生能源电力，需要在韩国政府推出的官方平台上自愿认购可再生能源绿色电力证书，认购量即对应一定量的可再生能源电力。引入PPA机制后，光伏项目方、韩国电力公司和可再生能源电力消费者可以签署