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在刚刚过去的2018年，身处新能源行业的我们或许都能感同身受，2018年是动力电池行业存在重大变革的一年，在国内，锂电产业格局和企业命途在不断洗牌，或是消亡，或是新生，或是声名大噪，或是悄悄退局
。高工锂电梳理2018年全球有23个关于EV电池的大事件发现，在中国企业占据全球大部分动力电池市场的同时，国际上的各方势力也在异军突起，正在打破现有的市场格局。政府方面，德国总理安格拉默克尔表示

。做大做强光伏上下游产业链，形成以硅为主、多元发展、集中布局的产业格局。打造光伏应用与制造垂直一体化发展新模式，强化政策支持和引导，培育一批具有创新优势和市场竞争力的光伏制造企业，提高光伏产品在全省
财政厅) 确保高品质民生用气。统筹做好全省生产、生活天然气供需平衡，合理预测全省用气需求，提出年度天然气供需计划。(责任单位：省工业和信息化厅、省住房城乡建设厅、省发展改革委、省能源局，中石油天然气

2019年比预期提升10%左右，因此龙头公司的出货量在集中度提升的假设下会增长超过10-15%。其次整个行业的供需格局进一步好转，组件降价压力得到缓解，被过度压榨的毛利率可能出现回升，因此龙头公司
价格最低。 2018年531新政导致行业装机下行，产品价格因供需失衡而大幅下降，产业链利润基本挤出。但同时也应该看到，下降的价格带来更大的需求，从2018年四季度各企业排产和明年订单情况就能够得到验证

总书记指出，面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命。同时，不论从各国的能源战略看，还是从能源发展历史看，能源转型价值观的核心都是以保障能源安全为最大
、储能储电、综合能源服务的部分不断扩大。电力需求侧管理(DSM)将逐步过渡到需求响应(DR)阶段，再过渡到供需耦合的阶段。在供需耦合阶段，非水可再生能源发电将成为电力、电量的主体，且与核电、大型水电、气电

与国内二三线企业进行角逐，尤其是在印度等价格敏感市场，受二三线企业被迫转外拼抢订单，价格竞争激烈，而欧美等成熟市场，品牌及品质更具有决定作用。眼下的海外市场格局，传统市场已基本固化，市场上的品牌企业
与客户在供需上已基本达到一定平衡。对于二三线逆变器公司而言，中东、东南亚、拉美等新兴市场尚具有突破发展的空间，但这些市场，同时也是主流逆变器公司积极开拓的方向，与传统市场不一样的是，除了华为，大家都处于差不多的品牌起跑线，这也许是他们唯一的优势。

述国家进口的锂电材料的协定税率都降为0%，降幅较大。事实上，随着国内外多个新建锂盐和钴盐项目集中投产，2018年国内锂电池用电池级碳酸锂和钴盐的产能供应情况，从供不应求转变为供过于求。供需关系的
研研究院院长罗焕塔认为，财政部调整车用锂离子电池单体的进口税率，对明年国内动力电池市场的竞争格局和韩系电池企业的影响并不大。一方面，近年来中国动力电池企业在产品质量和技术提升方面得到快速发展，本土

总体供需宽松与个别品种区域性时段性供给紧张并存的局面，能源发展不平衡不充分问题日益突出。三是提升清洁能源比重面临许多制约。全球能源转型进程快于预期，清洁能源已经成为全球能源消费增长的主导力量。但
，大力破除陈旧的思想认识，积极树立与高质量发展相适应的思想观念、思维方法和政绩观念，扎实推进能源产业朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展，加快形成有利于能源高质量发展的新格局，努力走出一条

价差影响下游竞争格局硅料环节，单多晶硅片对硅料的要求不一样，单晶通常采用价格较高的致密料，多晶则采用质量稍差、价格更低的菜花料等，两者的供需结构和成本价格都不一样。硅料供应市场呈现以下三个特点: 1
▌竞争格局:过剩背景下的寡头市场，规模壁垒初步形成光伏产业总体处于产能过剩的状态，硅片环节的过剩尤为突出。根据PVInfolink的统计数据，截至2018年2季度末，全球硅片总产能超过

期望。从今年产业格局上看，各个环节的龙头公司，它们的市占率在进一步提升，对整个产业的整合起到加速的作用。所以我们看到整个光伏行业龙头公司的盈利能力，以及出货量等，在今年531政策的影响下，仍然具有
，或者说供需之间，会有周期性的波动，往往会抵消中长期上升中枢。所以，我们判断在2020年之后，随着行业逐步摆脱补贴和相关政策的扰动以后，行业的成长性会带来估值中枢的上移。第三，关于渗透率的问题。大家

年产业格局上看，各个环节的龙头公司，它们的市占率在进一步提升，对整个产业的整合起到加速的作用。所以我们看到整个光伏行业龙头公司的盈利能力，以及出货量等，在今年531政策的影响下，仍然具有比较超预期的表现。我们
还很高。但是在中短期的产业政策，或者说供需之间，会有周期性的波动，往往会抵消中长期上升中枢。所以，我们判断在2020年之后，随着行业逐步摆脱补贴和相关政策的扰动以后，行业的成长性会带来估值中枢的上移

2019年的5家左右;硅片环节隆基、中环双寡头格局初现，而且随着高效电池产能越来越多，下游对硅片品质的要求正在提升，这增加了单晶硅片环节的进入壁垒;电池片环节虽然目前没有形成稳定格局，但是集中度也正在
行业波动。市场全面多元化、分散化，我们光伏人的鸡蛋已经越来越均匀的、分散的被放在了100多个篮子中，我们再也不用担心某一个国家砸了我们的篮子，夺了我们的饭碗了。在光伏需求多元化、稳定化的同时光伏产业的格局也

订单充裕，不扩产将无法满足市场需求。点评如下： 2018 年装机量见底， 2019 年拐点向上基本确认。 2018 年 531 新政导致行业装机下行，产品价格因供需失衡而大幅下降，产业链利润
具备较大吸引力，建议大家关注19 年估值在 20x 以下，同时兼具一定成长性的标的。一致性评价与带量采购：加速市场出清、深化寡头格局 2019 年通过一致性评价品种的国家带量采购将全面执行

全球略微有点不同的是，中国的技术其实是多样性更强的，尤其是在今年以前，像液流电池、铅碳电池、压缩空气，都在储能领域寻找它的一个应用空间，但是随着锂电池对动力电池行业格局的一个从供不应求到供过于求的一个
一秒钟响应的调频服务，另外是六秒钟响应的服务，还有它的容量市场，不管怎么样的格局，从未来看，FFR始终是收益占比最大的一个领域，但这个市场的问题是价格波动很大，合约期很短，所以它的收益不确定性也是最强

，西电东送将成为辅助能源。记者在现场了解到，未来东部火电的定位将是兼有主体电源+调节电源，中东部电力供需由局域虚拟电厂用大数据、智能化将源、储、调、用统管起来。此外，中东部电力格局将是集中式智能化电网
、多能互补、与储能和智能控制相结合。在未来终端用能实现高比例电力的背景下，电网角色正在发生改变，将从单一电力输送网络向资源优化配置平台转型。王仲颖指出。中东部电力格局生变未来高比例的

辅材需求发生变化，而节省硅料因此带来的供需变化是否影响硅料价格，单多晶的市场占比转变是否因此而进一步加速并改变市场格局，这些影响，仍未可知，我们将拭目以待。
，将在2020年达到5GW叠瓦组件产能一个足以影响行业格局的规模。该公司获得的各项叠瓦组件专利及经验广泛分布于电池串、组件、设备及产线的设计和工艺流程的创新等诸项关键环节，同时通过一年多的规模化量产，在

，提高资源利用效率。同时实施光伏+综合利用工程。要统筹全省风电产业的整体布局，积极推进陕南和关中地区风能资源的开发利用，先行启动关中百万千瓦低风速风电开发，形成我省风电由北向南梯级推进的格局，使关中
一直是我省的主要能源消费品。短期内，这种格局未发生较大改变，煤炭占能源消费总量的比重一直在七成以上。为加强我省煤炭资源就地转化，2003年以来，我省电力、热力的生产和供应业，化学原料和化学制品制造业

，能源发展呈现出供求关系宽松化、供需格局多极化、能源结构低碳化、生产消费智能化、国际竞争焦点多元化等五化趋势，有利于我们多渠道、低成本利用能源和采用新装备、新技术推进能源产业发展。从国内看，能源需求将呈
合作。 (二)面临形势十三五时期，随着世界能源供求格局继续深刻变化和我国经济发展进入新常态，我区能源发展既面临诸多机遇和有利条件，也面临严峻挑战。面临的机遇和有利条件。从国际上看

多晶组件同价相信大家看完上面的分析，就会对接下来Perc电池的供给格局更加清晰，如果我们把时间点放在2018年12月，我们会面临如下情况：领跑者项目需求骤减的同时有效产能快速增加。在供需的一多一少
利润较高，但是这是供求格局导致的短期现象，长期看单晶perc依旧是绝对主流。协鑫集成在原先统计中仅录入200MW的产能，但根据协鑫集成朋友最新的反馈，其年底产能也会来到1.6GW;阳光中科是一家新晋产能