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底线和高压线，让不良资本无空子可钻防止资本无序扩张。 01行业火爆 10月24日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)。《方案》围绕贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和
、硅片制造企业刻意囤货，人为扭曲市场供需结构。但从媒体公开报道的信息来看，2020年底的时候，为应对硅料涨价趋势，各大硅片企业与国内硅料厂签署2021年硅料供应订单，提前锁定硅料产能，且锁定产能已远

2021年是N型技术飞速发展的一年，也是行业内光伏电池、组件龙头企业、新老玩家纷纷开始布局和扩张N型TOPCon电池产线的一年，随着设备、材料国产化和工艺成熟度的提升，TOPCon展现出了成为下一代
技术发展主流的强劲势头。中来股份作为最早一批研究N型技术的先锋企业，接受了光伏行业知名媒体Taiyangnews专访，分享公司多年TOPCon技术研究经验，探讨TOPCon的技术见解及未来规划

光伏技术迭代和产能扩张，拉动设备需求持续放量。光伏产业链分为上中下游，从硅料-硅片-电池-组件-电站等环节，而光伏设备主要集中在硅片、电池及组件生产环节。硅片生产主要包括生产、铸锭、开方、切割、清洗
/77/96亿元，未来5年CAGR约43%。组件设备市场格局持续优化，龙头企业份额进一步扩大。光伏组件主要设备包括激光划片机、串焊机、汇流带焊接机、层压机及自动化生产线等环节。从目前的市场竞争格局

降价，今年组件企业撕合约撕出来的利润，可能在明年被客户撕合约撕回去。到2022年年底，中国地区的硅料产能将会由50万吨增长至110万吨，疯狂的利润导致疯狂的产能扩张这实属正常，在工业硅供应恢复正常
，我们来展望行业2022~2023年硅料产业环节的发展变化，对于存在技术革命的产业环节，其产能扩张将不再轻易的被供求关系所左右，即：明明产业环节已经严重产能过剩，但是乘技术革命东风的企业依旧会坚定扩张

，MEMC于2015年在美国停产，2011年在意大利停产。直到20世纪90年代末，当光伏产业对多晶硅的需求强劲增长时，挪威可再生能源公司(REC)于2002年首次与ASiMI成立合资企业，随后
为6500吨。 GCL：大胆产能扩张 GCL-Poly控股公司在2011/2012年在处于供过于求阶段继续扩产，充分说明了中国人的心态，尽管困难重重，仍不断发展壮大自己的规模。该公司将其中国子公司

跑上门来要求降价，今年组件企业撕合约撕出来的利润，可能在明年被客户撕合约撕回去。到2022年年底，中国地区的硅料产能将会由50万吨增长至110万吨，疯狂的利润导致疯狂的产能扩张这实属正常，在工业硅供应
企业依旧会坚定扩张。保利协鑫已经在徐州、乐山、包头三个基地规划了三个十万吨的产能，其气吞山海的气势是未曾有过的，是真的吹牛还是真的牛逼还需要一些时间来证明，站在我的角度，我是真心期待协鑫能成功，能如约

中低位波动。光伏玻璃供需格局的变化也反应在企业库存。据卓创资讯统计，2021H1，随着行业产能扩张以及需求延后，光伏玻璃行业主流厂商库存天数由年初10天以内快速增至40天左右;受此影响，光伏玻璃价格也于
分别达1.9和2.5万吨/天，产能进入集中投放期。其中，2022年除了信义光能和福莱特两家头部厂商有近1.5万吨/天新产能陆续投放外，还包括南玻、彩虹、淇滨等二线企业和新进入者大举扩产。考虑到新产线从

万吨，其中光伏料消费量约为63万吨，占比达到34%，已经超越发泡料成为了第一大消费需求。根据中国光伏协会的装机量预测数据，未来3年全球新增光伏装机量增速在20%以上，考虑头部光伏胶膜企业均集中在
7月我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦、联泓新科和宁波台塑三家。 2021年4月底东方盛虹143亿正式收购EVA龙头企业斯尔邦作为自己旗下的子公司。斯尔邦拥有EVA

锂离子电池生产基地项目(一期)项目位于福建省厦门市火炬高新区，建设内容为建设锂离子电池生产线，投资总额预计不超过80亿元，资金来源为企业自有或自筹资金。预计自开工建设起不超过26个月，项目规划用地面积约
的控股子公司变为联营企业。阿维塔科技前身为长安汽车与蔚来汽车合资成立的长安蔚来，今年5月20日更名为阿维塔科技。据悉，阿维塔科技将聚合长安汽车、华为、宁德时代在整车研发智造、智能汽车解决方案和

，光伏产业链全线受到影响。一边是政策支持和需求扩张，另一边则是原材料持续涨价、成本日益增加，叠加电力供应紧张，如何有效降低成本成为光伏企业不得不面对的难题。目前，业内预期原材料价格下降的时间节点
光伏行业迎来政策和需求双重利好，景气度持续上行，相关企业业绩爆棚。其中，隆基股份(88.680, -3.82, -4.13%)(601012.SH)依然是当之无愧的行业龙头，2021年前

市场的热门话题。从6月20日国家能源局综合司下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》以来截至10月20日，四个月时间，光伏产业指数（931151）涨幅达53.40%。企业降成
外，安全性更高，使用寿命更长，同时允许一定程度的定制化设计。除了应用于屋顶光伏场景外，还可以作为幕墙、遮阳板等在更多场景应用，BIPV作为光伏建材更适用于增量建筑的建设，是未来企业发展的重点方向。资本入局

163%的增速位列第一。其中，厦钨新能、长远锂科等动力电池产业链公司，前三季度产能快速释放，整体营业收入和归母净利润同比增长58%和72%。此外，科创板多家新一代信息技术、高端装备等企业，积极推进
技术创新，为我国绿色产业发展和企业节能减排提供了有力支持。据粗略统计，目前电池新能源产业链科创板上市公司已达31家。其中，设备公司数量占比近半，达14家;其次为正极材料及前驱体公司

强度跑马圈地阶段，绿电运营商保持高强度资本开支，扩大装机量是当务之急。优质风能、太阳能资源主要分布在有限和特定的地区，风电和光伏运营商之间的竞争很大程度上是优质发电资源的竞争。着眼于企业的长远
并行进行产能的扩张。这7家公司都是以自建电站的方式扩张产能为主，如节能风电、嘉泽新能和江苏新能源2015年以来完全没有并购支出。三峡能源和太阳能自建电站同时，每年都会有小部分资金通过收购的方式扩张装机量，典型如

打造新能源汽车、船舶、飞机等低碳交通装备，推动低碳交通发展;加强智能光伏关键技术创新，推动光伏产业基础材料升级，为构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统提供装备基础;大力鼓励企业开展绿色设计，使其产品在
腾挪减排空间。工业是我国能源消费和碳排放重点领域，十三五期间，我国工业领域节能提效工作取得积极进展，工业企业节能降耗深入推进。但工业领域能源消费总量仍占全国能源消费总量的60%以上，在工业各部门中，以

11.42%，风电机组占全省风电机组的 8.97%。　　2011年，吉电股份继续扩张，挺进享有世界风库之称的甘肃省，收购瓜州风电51%的股权。　　2012年，在进一步坚定了发展新能源理念后
，双碳目标横空出世，坚定了吉电股份在新能源领域的扩张决心。财报显示，截至当年末，吉电股份电力装机容量913万千瓦，其中新能源装机583万千瓦，占比63.85%;新增风光装机243万千瓦，同比增长71

万吨(对应51万吨碳酸锂当量LCE)。　　连线新能源了解，赣锋锂业是世界领先的锂生态企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。公司产品广泛应用
需求上升、下游三元材料需求快速扩张，电动车和动力电池的需求将得以释放并转换为实际产量，进一步刺激锂的需求。行业逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，自

，凶猛扩张光伏电站业务，并且短期内有明显的业绩增长，这似乎是一块比新能源汽车更现实、更靠谱的蛋糕。　　但对用户来说，签定长期租赁协议，让创维在自家屋顶装光伏电站，真是一个好生意吗? 　　01
、屋顶上的电站　　家电厂商涉足光伏并不新鲜，创维也并非最早涉足光伏的家电企业。　　早在2013年便推出光伏直驱离心机系统，号称是不用电费的空调。如今，董明珠正高呼光伏+储能+空调。　　2020

预估值与最终评估结果可能存在一定差异。　　满足产能扩张需求　　石英砂是生产光伏玻璃和浮法玻璃的重要原材料之一，随着玻璃企业产销规模的不断扩大，对于石英砂的需求也日益增长。资料图
　　近年来，由于矿山安全、环保执法力度的加大，部分石英砂矿关停，硅砂供应紧张，价格也大幅上涨，石英砂已成为浮法玻璃、光伏玻璃企业的战略性物资。　　与此同时，平板玻璃企业效益大好，为了保障原材料