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印度，又双来新剧情了! 印度8月起再加征关税印度政府预计8月起对进口光伏组件征收20%25%关税，在一年内将太阳能组件的基本关税提高到40%。并计划将中国制造光伏逆变器关税抬高到25%。尽管对
逆变器加征关税的政策还没有落地，但目前印度国内对此呼声很高。先前概况此前印度两名官员在6月18日表示，印度计划对来自中国和其他地区的大约300种产品设置更高的贸易壁垒，并提高进口关税。随后

下降了近75%。印度限制措施的进一步延长阻碍了该国需求量的复苏。与3月份相比，4月份中国对印度的组件出口量下降了65%。但这些市场目前的状况并没有改变这样一个事实，即第二季度的总体需求表现好于最初的预期。
欧洲是受新冠肺炎疫情影响最严重的地区之一。尽管如此，中国在4月份还是向这一地区出口了3.3吉瓦的组件，高于预期。对西班牙和德国等传统领先欧洲市场的出货量保持在一个稳定的状态，分别为410兆瓦和383

美国市场：越南是中国组件出口的前三地区，仅次于荷兰，印度。马来西亚是出口美国组件最多的地区，主要是韩华。因此晶科、隆基、REC由于布局双面组件较快，和韩华在该地区竞争越来越激烈。因此韩华采用专利技术诉讼在
的技术和工艺在这里成型。光伏分销、应用、投融资、建设都非常完备。一直是中国组件出口的重要地区。近一两年，荷兰成为欧洲的组件集散地。应用部分，德国法国，西班牙，英国等地装机都持续上升。尤其是德国即将超过

。其中，硅片、电池片、组件出口额分别为20亿美元、14.7亿美元、173.1亿美元，除硅片出口额下降外，电池片、组件的出口额均同比大幅增长;出口量分别为51.8亿片(约27.3GW
)、10.4GW和66.6GW，均超过了2018年全年出口量。2019年，凭借资金、技术、成本等优势我国光伏龙头企业不断扩大规模，海外企业则经营进一步承压而加速退出，产业链各环节进一步向中国大陆集中，海外下游产线

光伏市场，均处于成长阶段，市场规模会逐步扩大。国内市场有向好趋势，国外市场拓展情况也很好。据中国光伏行业协会数据，2019年，我国光伏产品出口额约207.8亿美元，同比增长29%。硅片、电池片、组件出口量均
、光伏硅片、电池片和组件产量等的全球市场占有率都超过60%。2019年全球光伏企业排行榜的前六位全是中国光伏企业，前20位中有16家是中国光伏企业。三是企业竞争需要。在产业成长阶段，处于成长期的光伏企业

需求快速增长带动中国组件出口规模增加，2019年晶科、晶澳、天合、隆基、阿特斯及东方日升的海外组件出货占比分别达到82%、70%、74%、63%、92%、80%;同时海外订单一般提前1至2个季度锁定价格，且对
一、产业盈利要素重构，格局或将再次重塑中国光伏行业经历了固定标杆上网电价时期、竞价时期以及目前正在向平价迈进的过渡阶段，补贴支持政策在行业发展早期对促进装机需求及提升制造企业盈利具有显著推动

在去年11月越南宣布地面光伏电站项目实行竞价上网模式，并决定取消上网电价(FiT)机制后，越南光伏市场经历了一段时间的消沉。根据智新咨询光伏组件出口统计，2019年1-12月，中国出口到越南的
组件出货总量达651.5MW，2020年1-3月，中国出口到越南的组件出货量仅有322.5MW。但到了4月和5月，出货量却有了大幅增长，2020年4-5月，中国出口到越南的组件出货量达到811.57MW

、墨西哥和智利等美洲国家的出口量也出现了不同程度下滑。但欧洲市场是目前海外市场的主打，以荷兰、西班牙和德国领衔的欧洲市场是中国最大的组件出口市场，仅以上三国出口规模占总规模比重就已经超过40
头部份额增加;根据海关出口数据，2020年1-4月，荷兰均为我国组件出口量的第一名，总计出口规模4.21GW，占我国总出口量的20.28%。荷兰旺盛的需求较好地弥补了海外疫情造成的缺口，但美国

，全球光伏产业生产制造重心仍然在亚洲地区，亚洲地区产能约占全球总产能的95.1%，同比上升1.7个百分点;中国大陆依然是全球组件最大生产区域，产量达到98.6GW;东南亚地区2019年产量同比增长37.8
失去了需求支撑，价格快速走低。由于多晶组件价格已接近成本线位置，所以2019年降幅仅14.29%，比单晶组件低了近8个百分点。 组件出口持续增长在海外光伏应用市场快速增长拉动下，我国光伏组件出口

6月16日，光伏研究机构智新咨询发布中国光伏组件5月出口报告：2020年5月，光伏组件出口总出货量达6.18GW，出口总额13.62亿美元。企业出口方面，晶科出口额2.47亿美元，排名第一，晶澳
出口额1.47亿美元，位居第二，阿特斯与天合光能出口额1.36亿美元，并列第三。(注：企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据，不包含海外工厂及保税区。) 5月光伏组件出口数据比4月环比

市场需求情况，在未来3-5年内逐步建成投产。据数据，2019年我国光伏组件、电池出口排名第一的企业均为晶科。PVInfolink数据表明，2019年晶科能源组件出口高达9.066GW，其次是晶澳
6.929GW，阿特斯6.093GW，天合6.008GW。据《中国海关》数据显示，2019年中国太阳能电池出口10强为晶科、东方日升、天合、隆基乐叶、阿特斯、无锡尚德、浙江晶科、合肥晶澳、韩华、上海晶澳

中信证券的研报显示，中国光伏产业链在目前年产值已经超5000亿元，占全球7成以上，成为了名副其实的全球光伏制造中心，这些年里，我们塑造了无数伟大的企业。那么，这些伟大的企业是如何创办起来的?那些
。 1998年，瞿晓铧被加拿大公司派往中国，参与了无电地区电力化的工作，同年，他还参加了第五届全国光伏会议，与他一道参会的另一位科学家便是施正荣，这位光伏教父于2000年回国创办了无锡尚德，这一年也常被称为中国

发展考虑2季度是海外市场受疫情影响最为严重的阶段，但同时海外产能运转或受到冲击，提供额外的国内企业组件出口空间。4月出口同环比分别回落5%和27%至5.5吉瓦;5月出口环比修复9.4%至6.0吉瓦
吉瓦，其中来自中国出口的组件18吉瓦，海外产能贡献0.5吉瓦。图表: 出口数据整体月度表现资料来源：Solarzoom，中金公司研究部发达市场疫情后需求表现积极，经济复苏

近日，海关出口数据显示，2020年4月，国内光伏组件出口达到5.46GW，同比下降4.69%，环比下降27.1%。对此，业内人士认为，虽然受到新冠疫情影响，但同比数据仅小幅下滑，降幅远好于市场预期
上升，国际市场未来仍有较多不确定因素。中国机电产品进出口商会太阳能光伏产品分会秘书长兼低压电器分会秘书长张森接受记者采访时指出，由于疫情对全球贸易都会产生影响，今年下半年海外光伏市场仍然要根据各国控制

事件影响2020年1-3月国内光伏新增装机3.42GW，同比大幅度下滑31%。受国内生产能力限制，1-3月中国组件出口规模14.8GW，同比下降14%。 ☆ 2020年Q2：国内抢装
长。 1.2、平价撞线在即：行业周期向成长蜕变 ☆平价项目申报热情高涨，降本增效经济性正梯次实现：以国内为例 2021年中国光伏平价，申报项目积极。2021年国内光伏项目将实现

。光伏出口市场集中度下降，海外市场趋于均衡分散。随着欧洲市场需求复苏，以及东南亚、中东及南美市场崛起，中国组件出口目的地国家集中度稳步下降，CR5从70%左右降至约50%，CR10
近20年来，中国企业凭借低成本和规模化创新优势，在效率驱动型产业逐步占据领先地位，尤其在光伏行业竞争力最为突出。目前中国已建立起由光伏上游硅材料及设备、中游电池组件到下游发电系统的全产业链，年产值超

，中国组件出口目的地国家集中度稳步下降，CR5从70%左右降至约50%，CR10从80%左右降至约70%，受单一市场波动影响减弱。产业链短期不具备外迁条件，中长期有望
核心观点中国光伏产业链具备显著的效率、成本、上下游配套等优势，短期内外迁可能性较小，且疫情影响下海外产能扩张进程可能放缓;从中长期看，随着国内产能置换等政策限制趋严、海外贸易壁垒抬升，以及供应链均衡

三月海外持续拉货组件出口爆量三月中国组件出口量达8.1GW，是二月出口量的2.5倍，主要归功于物流及海、陆运的复苏，补出部分应在二月出口的产品，加上各厂家开工率逐步回归正轨的带动下，出口量超乎
的43.2%。 2020Q1出口量16GW 维持去年同期水平一季度中国组件累积出口16GW，维持去年同期水平，主要由荷兰及透过荷兰转运的其他欧洲国家、巴西、日本及印度贡献，累积出货量皆达1GW