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、欣旺达、国轩高科。主线二：四大材料环节中海外占比高的企业。重点推荐海外业务占比较高，受补贴退坡影响较小的当升科技、新宙邦、星源材质等;湿法隔膜、人造石墨海外配套进展突破快速，边际改善较大的恩捷股份
、璞泰来等。主线三：关键零部件。重点推荐深度绑定特斯拉并受益于Model 3国产化提速的旭升股份、三花智控，建议关注：宏发股份和科达利等。此外，我们也建议重点关注直接受益于消费升级政策刺激的