受更为复杂的国际环境和国内疫情的冲击，2022 年上半年中国经济下行压力不断增加，但在此背景下，中国的光伏产业却迎难而上，取得了超高速发展。本文对 2022 年上半年中国的光伏政策环境，以及光伏产业在制造端、应用端、出口方面的情况进行深入分析，并从产业链各环节销售价格、光伏发电项目用地、产业人才、外贸等方面对中国光伏产业面临的问题展开讨论。
1 光伏政策环境
2022 年 1 月，习近平总书记在中共中央政治局第三十六次集体学习时强调，要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置，积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源 [1]。2022 年 5 月，国家发展和改革委员会、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，提出到 2030 年，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿 kW 以上，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系 [2]。2022 年 6月，国家发展和改革委员会等九部委联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，指出 2025年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿 kWh 左右;且“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过 50%，风能和太阳能发电量实现翻倍 [2]。
此外，2022 年 1—6 月期间，国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局等政府机构共出台 50 多项政策，提出大力发展光伏产业，涉及规划、创新、监管、补贴、电力市场、分布式光伏，地面光伏电站建设等多个方面，为光伏产业健康发展打下了良好的政策基础 [2]。
2 2022 年上半年中国光伏产业发展现状
2.1 制造端发展概况
2022 年上半年，中国多晶硅产量约为 36.5万 t，同比增长 53.4%;硅片产量约为 152.8GW，同比增长 45.5%;晶体硅太阳电池产量约为135.5 GW，同比增长 46.6%;晶体硅光伏组件产量约为 123.6 GW，同比增长约 54.1%[2]。2017—2022 年每年上半年中国多晶硅、硅片、晶体硅太阳电池及晶体硅光伏组件产量情况如图 1 所示。
2.2 制造端发展特点
1) 硅片方面。2022 年上半年，中国光伏产品大尺寸化及薄片化进程进一步加快。大尺寸硅片的市场占比快速提升，一些企业已在 2022 年上半年将其硅片产线全部升级为 182 mm、210 mm等的大尺寸产线 [2]。薄片化方面，2022 年上半年，主流硅片的厚度已从 165 μm 下降至 160 μm，并且已经有企业正在尝试使用钨丝来代替金刚线，有望细化线径，使硅片向薄片化进一步发展。
2) 光伏组件方面。n 型光伏组件推进速度加快，2022 年上半年，中国多家企业陆续发布了 n型光伏组件产品，部分硅片企业也于 2022 年上半年开始公布其 n 型硅片的价格。据报道，中国广核新能源控股有限公司、中国华电集团有限公司、中核汇能有限公司、国家电力投资集团有限公司等多家央企开启了 n 型光伏组件的招标，已公布的 n 型光伏组件需求已超过 4 GW，较 2021年全年增长 4 倍 [3]。
3) 太阳电池实验室光电转换效率方面。从中国太阳电池的实验室光电转换效率突破情况来看，2019 年是一个较为明显的转折点。2019 年之前，实验室光电转换效率突破主要以 p 型太阳电池为主;2019 年，p 型和 n 型太阳电池刷新实验室光电转换效率的次数大致持平;而从 2020 年开始则主要以 n 型太阳电池为主，比如：2022 年上半年，中国企业及研究机构共 7 次刷新实验室光电转换效率，其中 5 次都是基于 n 型太阳电池。
4) 太阳电池量产化光电转换效率方面。2022年上半年，PERC 单晶硅太阳电池的量产化平均光电转换效率约为 23.2%～23.3%，先进企业可达到 23.5% 以上;n 型 TOPCon 太阳电池的量产化平均光电转换效率约为 24.0%～24.5%，先进企业可超过 24.5%。
5) 光伏组件功率方面。从 2022 年上半年大型光伏电站的光伏组件招投标情况来看，540 W及其以上功率光伏组件已成为目前市场上的主流需求版型。与此同时，钙钛矿技术路线的投资热度正持续提升。2022 年 5 月，广西腾讯创业投资有限公司对昆山协鑫光电材料有限公司新增投资，入局了以钙钛矿为技术路线的光伏组件产业。2022 年 6 月，碧桂园控股有限公司对钙钛矿光伏组件企业—— 深圳无限光能技术有限公司进行了投资;宁德时代新能源科技股份有限公司也规划了钙钛矿光伏组件的生产。
6) 光伏逆变器方面。2022 年上半年中国光伏逆变器用绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的国产化率有所提升，第 2 季度的国产化率约为 4%～5%，预计到 2022 年底，其国产化率将达到 10%[2]。随着光伏逆变器国产化率的提升，有助于增强光伏电站建设时的自主性，有利于光伏产业持续向好地发展。
2.3 应用端发展现状
2022 年上半年，中国光伏发电新增装机容量为 30.88 GW，同比增长 137.4%，依然呈现高速发展态势。分布式光伏发电的新增装机容量占总新增装机容量的 63.60%，其中，户用光伏发电的新增装机容量达到 8.90 GW，占分布式光伏发电新增装机容量的 45.36%。2022 年 1—6 月底，中国太阳能发电累计装机容量约为 3.40 亿 kW，同比增长 25.8% [4]。2021 年全年及 2022 年上半年中国光伏发电装机容量情况如图 2 所示。
2022 年上半年中国光伏发电装机类型分布如图 3 所示。
2022 年上半年，中国主要发电企业完成的电源工程投资额达 2158 亿 元， 同 比 增 长14.0%[5]。其中，太阳能发电工程的投资额为 631亿元，同比增长 283.6%。
2.4 光伏产品出口情况
2.4.1 出口再创新高
2022 年上半年，中国光伏产品出口呈量、价齐升的态势，出口额再创新高，包括硅片、太阳电池和光伏组件在内的光伏产品的出口总额约为 259 亿美元，同比增长 113%[5]。其中，硅片的出口额占比为 8.5%，太阳电池的出口额占比为 6.5%，光伏组件的出口额占比为 85%。
2021 年，中国光伏产品的出口总额达 284.3亿美元，成为出口额最高的一年。2022 年上半年，中国光伏组件出口额为 220.2 亿美元，同比增长 116.3%。2021 年光伏组件的总出口量为98.5 GW;2022 年上半年光伏组件出口量达 78.6GW，同比增长 74.3%。展望 2022 年下半年全球光伏市场情况，预计中国光伏产品的出口总额和光伏组件出口量均有望实现新的突破。
2.4.2 光伏组件出口的主要国家和地区
出口的高速增长一方面反映出海外市场的需求旺盛，另一方面也体现出中国光伏产品的较高竞争力。从 2022 年上半年中国光伏组件出口的主要国家和地区来看，传统的光伏应用市场保持旺盛需求。从国别市场方面来看，印度自 2022年 4 月 1 日起开始对进口光伏组件和太阳电池分别加征 40% 和 25% 的基本关税，为避免被加征关税， 2022 年 1—3 月印度的光伏组件进口量急剧增加，已直逼 2021 年的使用量。从区域市场方面来看，受到俄乌冲突影响，欧洲市场的光伏产品需求大幅提升，有望在 2022 年上半年将50% 以上的光伏组件出口至欧洲光伏市场。
2.5 光伏产业链各环节销售价格持续上涨
自 2021 年开始的光伏产业链各环节的涨价依旧是该产业链关注的焦点。据统计，2022 年上半年，中国硅料销售价格的最高涨幅为 38.35%，单晶硅片销售价格的最高涨幅为22.77%，PERC 单晶硅太阳电池销售价格的最高涨幅为 17.92%，单晶硅光伏组件销售价格的最高涨幅为 10.17%[5]。2021 年下半年至 2022 年上半年中国硅料、单晶硅片、PERC 单晶硅太阳电池及单晶硅光伏组件的销售价格变化如图 4 所示。
市场需求火热、资本涌入、硅料供给缺乏弹性、国外贸易壁垒、相关市场主体的推波助澜及全球通胀等因素是导致光伏产业链各环节销售价格上涨的关键因素。由于不断上涨的销售价格，中国一些光伏组件生产商出现了减产、停产的现象。据中国光伏行业协会 (CPIA) 2022 年 7 月调研的 13 家企业的数据显示：13 家光伏企业中，有 6 家企业的光伏组件产线全部停产，停产周期为 3～7 天或待定;6 家企业以降低开工率的方式减轻企业亏损;只有 1 家企业维持正常生产。从全国范围来看，受销售价格上涨影响最大的是非一体化企业及二、三级企业。除此之外，高昂的光伏组件销售价格使光伏组件招标量降至 2022 年最低水平，集中式光伏电站的装机容量需求也出现下滑，而分布式光伏电站对价格敏感度相对较低。根据企业公开的中标信息显示：2022 年上半年光伏组件销售价格明显上涨，6 月光伏组件的平均中标价格在 1.93 元 /W;光伏组件销售价格在 1.85～1.90 元 /W 区间内的招标量最多;随着光伏组件销售价格的上涨，其招标量也在明显下降。
3 中国光伏产业发展面临的问题
3.1 光伏发电项目用地面临严峻挑战
随着中国碳达峰、碳中和目标的提出，光伏发电新增装机容量快速增加，预计未来也将呈快速增长态势，但以光伏发电为代表的新能源发电用地、用海等问题日益突出。2022 年 5 月，水利部印发《关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见》，明确指出光伏发电、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。2022 年 6 月，自然资源部、国家林草局、国家能源局联合印发的《关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知》( 征求意见稿 ) 指出：对于利用农用地建设复合光伏发电项目的，不得占用耕地和林地;使用农用地的面积不能超过项目总用地面积的 50%。除此以外，2022 年以来，中国部分省份出台相关政策，明确了新能源发电在一般农田、涉水、涉林等方面的用地要求。比如：山西省发布《关于加强光伏发电项目用地支持保障》的通知，其指出采用“农光互补”模式使用永久基本农田以外的耕地建设复合光伏发电项目的，需县级农业农村部门出具不影响农业生产的意见;符合“林光互补”要求占用林地建设复合光伏发电项目的，需县级林草部门出具不影响生态安全的意见后实施 [6]。河南省发布《关于严格耕地用途管制落实耕地“进出平衡”的实施意见》，指出光伏发电项目使用农用地的，包括光伏方阵在内的所有用地均应当依法办理建设用地审批手续 [7]。由于光伏发电项目用地资源稀缺，部分土地甚至被高价转租，导致光伏电站的非技术成本因用地问题而被提高，同时增加了用地风险。
3.2 光伏产业人才面临的突出问题
3.2.1 人才供给结构不合理
随着智能化、国际化水平的不断提升，虽然光伏产业对高级管理人才、高端研发人才、工程技术人才、复合型人才、信息化人才等高端人才的需求不断扩大，但在高端人才供给方面却存在不足。此外，中国的光伏产业作为其在全球光伏产业链各环节中市场占比均最高的产业之一，却缺乏原创性技术。这些均与中国将光伏产业作为长板产业的定位极不契合。
3.2.2 人才区域结构不合理
中国的光伏产业人才大多集聚于产业发展集中度高、配套较好、生活水平较高的长三角地区。而随着光伏产业逐步向新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区、四川省、云南省等西部地区转移，当地对人才的需求也在扩大。但相较之下，由于西部地区的光伏产业规模化发展尚处于起步阶段，存在配套设施不完善、工作环境较为艰苦等问题，其对于人才的吸引力相对较弱，且西部地区的人才本地化培养能力也较为缺乏，人才供给量不足。3.2.3 高端人才的数量不足光伏领域内极少有两院院士。据不完全统计，截至 2021 年 11 月，电气工程领域共有 62 位两院院士，其中仅杨德仁一位院士专注于光伏领域;而且对国家决策有决定性作用的高端智库群中，熟悉光伏产业的人员也屈指可数。上述原因造成了光伏产业在国家高层决策中的话语权较弱。
3.2.4 人才培养体系不健全
光伏发电作为复合型学科及实现碳达峰、碳中和战略的重要产业领域，绝大部分高等院校中却未设立光伏专业，培养光伏人才的学院和学科也较为混乱。在课程设置方面，通用基础方面的课程很多，而涉及光伏发电领域的课程很少。优质的光伏发电专业教材匮乏，很多专业教材都是以专业书籍为基础拼凑的，缺乏对细节的注解，并不适用于大学生和初级工程师。此外，工科类经典教材中对于光伏产业的描述已经沿用许久，较为陈旧，并未随着产业技术的高速发展而更新内容。
3.2.5 产学研脱节
在人才培养方面，由于高等院校毕业生的实践经历不足，企业在吸纳这些毕业生后仍需要花费时间和成本培养其相关的专业技能。在研发方面，高等院校的学生在“唯论文”导向的影响下，更趋于研究有利于论文发表且尚未大规模产业化的钙钛矿太阳电池等领域，而对于光伏产业需求较大的晶体硅太阳电池、晶体硅光伏组件、光伏发电系统等领域，则并未开展较多的深入研究，导致研究与产业情况严重脱节，也造成了晶体硅太阳电池的光电转换效率纪录多是由企业而非科研院所突破的怪象。这与用于晶体硅技术研发的设备昂贵，且该类技术较难出新的研究成果有一定关系。
3.2.6 人才招聘市场混乱
光伏产业从业人员的较高离职率与劳务中介机构不规范的合同体系存在一定的关联。有国内光伏企业反映，通过中介机构招收到的员工的横向流动性较大，这与中介机构未将合同中的违约条款充分落实有关。据统计，员工平均在职时间仅约为 6 个月，而且员工入职期间，招聘企业一般还需向中介机构支付平均每人每小时 8 元不等的介绍费，加重了企业的无效用工成本。
3.2.7 人才团队流失严重
由于人才供给难以满足光伏产业发展需求，企业间相互“挖墙脚”的现象较为普遍。各个企业分别以优渥的薪资和职位招揽人才，而人才也会为了更高的职位和薪资频繁跳槽，往往导致人才刚培养完成就跳槽的窘境，甚至出现团队集体出走使企业出现岗位“真空”的现象，给企业培养和再培养人才均带来了较大风险。
3.2.8 光伏产业受人才“虹吸效应”影响明显
由于光伏产业属于泛半导体产业，其所需人才与集成电路、新型显示屏等其他半导体产业的人才需求高度重合，导致应届毕业生及本在光伏领域从业的高端人才被吸引至薪资待遇更优、职业前景更佳、发展势头更劲、产业集聚区更城市化的集成电路等半导体产业的现象屡见不鲜。
3.3 外贸形势愈加严峻复杂
中国光伏产业面临的国外贸易保护主义形势呈现出愈来愈严峻的趋势，且形式越来越多样化，影响也更为深远。主要包括 3 种形式，分别为：
1) 以贸易关税的形式。以印度和美国为例进行说明。①印度方面，该国于 2022 年 3 月 29 日对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板作出反倾销终裁结果，决定对涉案产品征收为期 5 年的反倾销税 [7];自 2022 年 4 月起对除印度以外的国家制造的光伏组件征收 40%的基本关税，对太阳电池征收25%的基本关税[5]。②美国方面，2022 年 2 月 4 日对光伏组件实施紧急进口限制 ( 第 201 条款 )，将对来自中国的进口产品额外关税延长 4 年 [5];同年 3 月，美国发动了对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南 4 个国家光伏产品出口的反规避调查。虽然拜登政府豁免了未来24个月以上东南亚四国的进口关税[6]，但与双玻组件豁免一样仍存较大不确定性。严峻的外贸形势会影响中国的光伏企业出口情况，进而影响整体光伏产业的发展。
2) 通过政治手段打压中国光伏产业发展。2022 年 6 月 9 日，欧洲议会通过《反强迫劳动海关措施决议》，呼吁立法禁止强迫劳动的产品进入欧盟。由于中国光伏用多晶硅主要分布于新疆维吾尔自治区，西方国家妄图通过造谣、诬陷新疆地区强迫劳动来打压中国光伏产业发展。对于国内光伏制造商而言，既要额外考虑产品溯源，又要考虑光伏产品出口受到的影响。
同年 6 月 21 日，美国海关和边境保护局 (CBP)依据其《维吾尔强迫劳动预防法》(UFLPA)，将中国新疆地区生产的全部产品均推定为所谓的“强迫劳动”产品，禁止所有与新疆地区相关的产品入境美国，除非提供“清晰且有说服力的证据”证明并非如此。虽然对于欧美局部市场，中国光伏产业能通过海外一体化供应或调整供应链等方式加以应对，但需警惕亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴银行等全球性机构的跟进，由于其涉及到几乎全球范围内的光伏电站建设金融支持，影响将更为深远，需提前做好应对准备。
3) 通过专利诉讼点对点打击中国光伏企业。典型的如韩华新能源有限公司 ( 下文简称为“韩华”) 在美、澳、德发起的 PERC 专利诉讼，美国已判定此专利无效，澳大利亚还在审理过程中，德国判定韩华胜诉，并要求召回自 2019 年 1 月30日以来在德国销售的涉及侵犯专利权的产品。据消息称，2022 年 6 月 6 日，阿特斯阳光电力集团 ( 以下简称为“阿特斯”) 与美国的光伏组件制造商 Solaria 达成和解，Solaria 同意终止对阿特斯的诉讼，但阿特斯将在 7 年内停止在美国市场销售其叠瓦光伏组件。专利纷争带来的后果是直接丧失某一特定光伏市场，相比于贸易壁垒/ 关税，影响更为巨大，需企业提早做好知识产权梳理和预警工作 [6]。
3.4 绿色贸易壁垒欲重塑全球竞争格局
2013 年国际标准化组织发布 ISO 14067，旨在解决“碳足迹”的具体计算方法。自 2015年 9 月起，越来越多的国家将碳足迹作为选取产品的重要指标。法国能源监管委员会 (CRE) 从2016 年起将碳排放值列为 100 kW 以上政府类招投标项目，包含光伏发电项目的竞标依据，碳排放值越低 ( 通常，1 MW 装机容量的碳排放量要求小于 0.55 t)，产品中标的可能性越高。2020年，韩国贸易、工业和能源部要求太阳能发电项目在确定新装设备的优先顺序时将碳足迹纳入考量。2022 年 3 月 30 日，欧盟委员会发布《2022—2024 年生态设计和能源标签工作计划》，其将对光伏组件、光伏逆变器、并网系统等开展生态设计调查，并对能效体系贴标签，让全产业链符合碳足迹要求。由于中国目前尚缺乏统一的针对光伏产品碳足迹核算的规则与标准，国际碳足迹互认机制尚未启动，碳足迹认证成本高昂;能够用于碳足迹核算的数据库以国外为主，国内缺口很大，而国外数据库对中国电力、材料等环节的碳足迹水平核算值偏高，并且中国光伏企业的绿色化发展水平仍显滞后，导致其光伏产品的碳足迹水平普遍偏高。以上这些均削弱了中国光伏产品的成本优势。
中国光伏企业应对绿色贸易壁垒，可采取以下有效措施：一是明确太阳能产品的碳足迹核定方式，推动国内外在太阳能产品碳足迹核算方法上的互认;二是坚实低碳光伏技术的产业化进程基础，推动产业高质量发展;三是优化光伏产业的用能结构，持续向以绿电保障为主的低电价地区集中，通过绿电交易、零碳产业园等途径进行绿色转型。
3.5 中国以外地区的光伏制造业卷土重来
中国的光伏制造业在全球范围内占据绝对优势。根据 CPIA 统计数据，2021 年中国的多晶硅、硅片、太阳电池、光伏组件产能全球占比分别达到了 80.5%、98.1%、85.1% 及 77.2%。俄乌冲突导致传统能源价格暴涨，为保障电力供应，各国对光伏发电装机需求增加。为了降低本国光伏市场的对外依赖度，有些国家更加重视生产及供应链的本地化，美国甚至通过出台相应的法案刺激本土制造业的发展。2022 年 2 月，印度尼西亚计划投资 40 亿美元构建多晶硅产业，以促进其光伏组件的生产。2022 年 3 月，欧洲太阳能协会 (SPE) 公布《能源独立建议书》，该建议书的发布提升了欧洲光伏产业的独立性 [5]。2022 年 6月，美国总统授权能源部利用《国防生产法》(DPA)加速国内 5 种关键清洁能源技术的发展，其中包括光伏组件及其零件。2022 年 6 月，美国光伏开发商成立“买家联盟”寻求本土组件供应。除了激励本土制造业发展外，部分机构也开始就建立多样化供应链而发声。2022 年 5 月，美国-欧盟贸易 & 技术委员会 (TTC) 第三工作组发布联合调查结论，即须保障绿色能源的供应链安全。2022 年 7 月，国际能源署 (IEA) 发布《太阳能光伏全球供应链特别报告》，该报告指出全球向净零排放的安全过渡需要各国实现光伏组件的多样化、全球化并扩大光伏组件产能。2022 年 7 月，美国的《纽约时报》发表评论文章：“不能允许中国继续主导太阳能产业”。欧美掌握先进的光伏技术，若重启光伏制造，势必将会对中国光伏产品造成一定的冲击，需要引起业内的高度重视。
4 结论
本文对2022年上半年中国的光伏政策环境，以及光伏产业在制造端、应用端、出口方面的情况进行了深入分析，并从产业链各环节销售价格、光伏发电项目用地、产业人才、外贸等方面对中国光伏产业面临的问题展开了讨论。受国内新冠疫情反弹、国际地缘政治冲突等超预期突发因素对中国经济运行带来的影响，中国光伏产业面临的风险挑战不断;但在此背景下，其仍保持较高的发展水平：制造端方面，多晶硅、硅片、晶体硅太阳电池、晶体硅光伏组件产量同比增长均在45% 以上;应用端方面，光伏发电装机容量为30.88 GW，同比增长 137.4%;出口方面，出口总额约为 259 亿美元，同比增长 113%。目前中国光伏产业面临的机遇与挑战并存，在国内政策支撑下，光伏产业的增长趋势仍有望进一步提升。
责任编辑：周末
