上周(9.8~9.14)光伏产业链产品价格企稳回升。国内分布式和地面电站都将进入加速期,厂商对后期市场持乐观态度,光伏产品价格开始企稳回升。光伏级多晶硅均价20.58 美元/公斤,环比基本持平,次级多晶硅平均报价环比回升0.1 美元/公斤。156 多晶硅片均价0.838美元/片,环比提升0.36%,单晶硅片、电池片价格环比持平,晶体硅组件均价0.612 美元/瓦,环比基本持平。预期未来几个月随着国内市场需求的放量,光伏产业链价格将开始走强。
宏源证券认为,可再生能源配额制度修改稿已完成。参考国外,特别是欧洲各国的发展经验,配额制将是一个系统性的、差异化的鼓励各种可再生能源发展的顶层制度体系,并将为可再生能源的发展带来额外的资金支持(来自减排交易市场、可再生能源凭证交易市场等)。目前我国用电量增速下滑,电力需求不紧张的情况下,正是系统性的考虑清洁能源发展,并搭建规则体系的最佳时期,配额制的出台将为光伏、风电的长期发展提供制度保障和资金支持,对行业上下游形成实质性的利好。
近期重点关注新能源股:
隆基股份,单晶硅片龙头,受益于分布式发展,高效、低成本单晶路线将引领能源变革;
金风科技,风电装机快速复苏、制造业盈利能力继续提升、风电场正式开始大规模转固,风电场运营业务正式爆发;
精功科技,光伏后周期公司,订单、业绩已经开始反转;
大洋电机,新能源汽车电驱动业务北京市占率第一;
航天机电,公司具备独有的路条资源获取能力、低成本资金获取能力,国企改革添动力;
东方日升,资产注入获证监会通过,分布式电站建设继续加码;
吉鑫科技,具备多重业绩弹性的风电铸件龙头重点公司。