据悉，此次珈伟股份重大资产重组拟通过非公开发行股份及支付现金的方式购买振发能源、灏轩投资合计持有的华源新能源100%股权，发行价格均为13.85元/股，交易标的预估值为18亿元。公告显示珈伟股份拟采用锁价方式向灏轩投资、海通开元、上海并购基金、新萃有限合伙、珈伟股份2014年度员工持股计划共五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募资用于支付本次交易的现金对价以及华源新能源光伏电站EPC业务发展。
关于本次收购，珈伟股份表示，在国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》及一系列配套政策支持下，太阳能光伏电站行业快速发展。通过本次交易，珈伟股份将获得专业的光伏电站EPC团队及稳定的客户群体，迅速进入光伏产业链的下游市场，光伏电站EPC业务跻身行业领先地位。对于新增加的光伏电站EPC业务，珈伟股份通过将华源新能源的系统集成优势和单轴跟踪技术与公司在高效能光伏组件方面的技术优势相结合，将使得光伏电站发电效率大大提高，形成独特的竞争优势。
结合优势明显，“LED+光伏电站”产业市场前景巨大
“LED与光伏在技术上拥有天然的结合优势，近年来LED与光伏技术均取得长足进步，未来技术进步与创新的潜力巨大，两个行业的应用将深刻改变人类未来的生活，光伏与LED的结合应用呈现更加广阔的前景。”行业有关人士表示。
随着重组计划的浮出水面，市场对于交易标的企业的关心也愈发强烈。据了解，本次收购的华源新能源为振发新能源科技发展有限公司旗下开展光伏电站EPC业务的成员企业之一，而振发新能源科技发展有限公司2013年以127万千瓦的光伏发电装机容量，在全国光伏电站EPC总包企业中排名第一。珈伟股份表示，此次收购华源新能源能够在太阳能光伏电站行业快速增长的背景下，帮助上市公司迅速进入光伏电站EPC业务和光伏电站投资领域，将为上市公司迅速做大做强该类业务带来可能。并且此次拓展光伏电站业务，有助于增强公司抗风险能力。
标的资产优良，盈利能力明显
据披露，本次交易完成后，珈伟股份控股股东和实际控制人仍为丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓4名自然人；本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更。珈伟股份本次计划在发行股份及支付现金购买资产的同时，向灏轩投资、海通开元、新萃有限合伙、珈伟股份2014年度员工持股计划以锁价方式非公开发行股份募集本次重组的配套资金6亿元（不超过本次交易总金额的25%）。其中，募得资金中的不超过2亿元用于支付本次交易的现金价款，剩余部分用于华源新能源光伏电站EPC业务发展。
按照预案，珈伟股份拟通过向振发能源非公开发行约8,303万股股份并支付现金对价不超过2亿元购买其持有的华源新能源75%股权；向灏轩投资非公开发行约3,249万股股份购买其持有的华源新能源25%股权。
据了解，光伏业务历来是珈伟股份的核心业务之一。珈伟股份也是中国最早从事光伏业务的知名公司之一，长期以来持续跟踪、分析光伏行业的周期与经营机遇。并且珈伟股份实际控制人之一丁孔贤教授多年来在光伏、LED技术和业务领域与国际巨头保持合作，上市公司的消费类业务长期深耕于国外市场并取得了良好成绩，上市公司在海外市场的经营实践为未来在海外开展光伏电站EPC及投资运营业务提供较好的基础。海外市场和国内市场的齐头并进将进一步提升上市公司的综合竞争力。
另据初步预计，振发能源所承诺华源新能源2014年度、2015年度和2016年度归属于母公司净利润不低于约为2.00亿元、2.60亿元、3.38亿元。对于未能达到预测盈利的情况，振发能源亦承诺，实际净利润数未达到当年度承诺净利润数的，由振发能源向上市公司进行股份补偿，即由上市公司以人民币1元的总价回购当年应补偿的股份数量并注销该部分回购股份。
“珈伟股份将坚定不移地实施‘光伏、照明、光伏+照明’业务齐头并进与协同发展战略，打造独特的综合竞争力；此次拓展光伏电站业务，有助于增强公司抗风险能力。”公司有关负责人表示。
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