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索比光伏网讯:研报民生证券一、事件概述2014年半年报:2014年1-6月份,公司实现营业收入6.09亿元,同比增长6.14%;实现归属于上市公司股东净利润1.31亿元,同比增长18.73%;EPS
、280MW、470MW,按照最保守盈利测算,将分别增厚公司14-16年EPS分别为0.13元、0.70元、1.18元,保障公司未来3年业绩高增长。大股东参与中信国安国资改革,未来将陆续签订大订单公司与中信

0.042元EPS.目标价为12.90元，维持买入评级。公司是A 股的光伏龙头企业，制造环节和电站开发规模都位于前列，并且已经跻身国内一线乃至全球的准一线光伏企业。我们非常看好杨怀进的领导力和公司的再次腾飞
。公司定增已获批，资金将不是瓶颈。我们预计2014-2016 年摊薄EPS 分别为0.43 元、0.60 元，0.75元，对应的PE 分别为19、13、11倍，我们给予公司2014年30倍PE，目标价12.90 元，维持买入评级。

索比光伏网讯:研究机构：湘财证券撰写日期：2013年08月16日投资要点:2013年上半年EPS为0.03元，符合预期，预计前3季度净利润4000-5000万元，同比增长16-20倍。上半年
了Sunpower的低倍聚光技术、电网资源与当地政府资源，有利于大型电站整体推进速度，预计度电成本有望低于0.5元/kWh，2014年和2015年电站实现净利润大约为3.61亿、11.56亿元，贡献EPS为

。上海德尔福13-14年净利润分别为2.02亿元和2.24亿元,预计将增厚EPS 0.09元左右。看好航天八院资产注入预期。军工科院院所改制稳步推进,航天科技集团明确提出十三五期间资产证券化率将由15
,预计公司16-18年EPS分别为0.28/0.34/0.41元;非公开发行完成后,16年EPS将摊薄为0.24元。我们看好公司主业发展和航天八院资产注入预期,维持买入评级。风险提示:军工资产证券化进度存在不确定性;光伏电站行业增速低于预期。

、1.15元/股公司电站系统集成业务快速发展，户用分布式有望爆发式增长，逆变器业务稳定推进，储能发展潜力大，预计17-19年EPS分别为0.62/0.93/1.15元/股，当前价格下，对应PE分别为26.3X/17.5X/14.2X，给予买入评级。风险提示光伏产业政策变化、限电情况加剧，海外市场拓展不及预期。

。上海德尔福13-14年净利润分别为2.02亿元和2.24亿元，预计将增厚EPS0.09元左右。看好航天八院资产注入预期。军工科院院所改制稳步推进，航天科技(37.110, 0.01, 0.03
上海德尔福并表，未考虑非公开发行的情况下，预计公司16-18年EPS分别为0.28/0.34/0.41元；非公开发行完成后，16年EPS将摊薄为0.24元。我们看好公司主业发展和航天八院资产注入预期，维持买入评级。

，比上年同期增长822.07%；归属于母公司净利润1.03亿元，比上年同期增长374.39%；对应EPS0.16元/股，比上年同期增长308.76%。点评：光伏组件业务收入大幅增长，毛利率保持稳定。公司
维持公司盈利预测，预计公司2015年、2016年、2017年EPS分别为0.41、0.63、0.86元，对应2015年7月24日收盘价（13.96元）的PE分别为34、22、16倍，目标价为22.05元，维持对公司的买入评级。