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治疗人们的疯狂。”(来源：SolarWit)据赶碳号科技的数据，以2024年底452万吨的多晶硅料产能，以对应产能的测算逻辑，2024年分别对应：1678.8GW的硅片年产能;1626.8GW的电池片
、硅片价格逐渐回落，越来越多机构频繁提及“利润向其他环节传导”的投资逻辑。由于不同环节价格变化不是同步的，价格变化带来影响不是单向的。我们需要研究利润的分配。比如从给出的价格走势数据来看，硅料的利润情况在

，其他环节更像是战略支撑组件环节的存在。如果这个逻辑成立，或许在不久的将来，隆基不再是硅片“标签”的企业，通威不再是硅料/电池片“标签”的企业，而都是组件“标签”的企业。一体化，也更像是这场决战的前期
其中的战术手段而已。这个产业演进逻辑，就具备了出现光伏超级巨头的可能，关键是这个终极战争打成什么样。这又是另外一个深远话题，我们另做分享。

五大投资逻辑： | 逻辑一：POE胶膜价值量更高资料显示，胶膜是光伏组件的关键封装材料之一，主要用于粘结光伏电池片与光伏玻璃或背板，具有耐热、耐低温、抗氧化、抗紫外线老化、抵御水汽等作用。由于组件的质保
胶膜拥有更高的价值量。数据显示，POE胶膜销售均价约为16.5元/平米，较EVA胶膜高出约21%。 | 逻辑二：N型组件放量在即进入2022年以来，以TOPCon、HJT为代表的N型电池技术产业化落地

策略，对于光伏板块均持乐观态度，普遍预期2023年全球新增光伏装机将超过350GW，其中：·民生证券认为，光伏板块成本压力松动，全球光伏需求持续向好，新增装机或将维持高增速。在平价底层逻辑不动摇的背景下
逻辑。同时，产业链利润或将迎来再分配，供需关系与竞争格局为关键因素。资金面上，Choice数据显示，今日光伏板块主力资金净流入17.75亿元，位居A股市场第一。个股方面，阳光电源、隆基绿能、TCL中环

水泥、家电等行业无不如此。但需要注意的是，对于重资产的工业品制造业而言，具备生产能力和具备市场竞争力完全是两个概念。毕竟，光伏行业的发展逻辑是“降本增效”，以低成本生产出符合市场需求的高质量产品才是
是类似于不同券商的研报，大家的投资逻辑基本没有太大差别，但对于业绩预测的准确度却有显著差异。所谓细节见真知，硅片生产同样如此。新势力厂商虽然在短期内可以借助光伏行业的高景气分到部分“蛋糕”，但能否长期生存

出席活动，与光储充相关行业专家代表进行深入交流，共同探讨双碳目标下的新能源发展趋势。晶澳科技产品推广高级经理孙杰作报告晶澳科技产品推广高级经理孙杰出席会议，并作《高效组件设计的核心逻辑：最优LCOE
，相比于p型组件，DeepBlue 4.0 X可使度电成本(LCOE)降低3.5%-5%左右，进一步诠释了以最优度电成本(LCOE)为考量的产品设计逻辑和选型逻辑。晶澳科技始终关注客户价值、注重