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。风险提示：光伏行业需求不及预期;技术扩散导致新技术溢价下降;组件环节竞争加剧。一、组件核心壁垒在销售端，品牌、渠道、供应链尤为重要 1.1 组件已成为光伏产业链价值变现出口，核心
壁垒在销售和技术光伏组件作为太阳能发电过程中的最重要一环，是可以单独提供直流输电输出的最小单元。在光伏产业链中，组件位于整个制造链条的末端，是直接面向电站客户的终端价值变现出口，上游为电池片及玻璃

、182GW，同比增长27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。全年光伏产品出口超过284亿美元。根据近四年来国内光伏装机新增情况，通常情况下一季度为光伏新增装机淡季。然而中信建投发布的最新研报
，下游电池、组件，以及逆变器、辅材，产业链各环节普遍订单饱满，开工率不跌反升。今年传统淡季或许不淡。原标题：前景广阔！一周之内，光伏喜迎四大利好

54.88GW，这意味着2022年全国新增光伏装机有望迎来36%-64%的增长。去年我国光伏行业高歌猛进，制造端产值突破7500亿元，光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额创历史新高，超过280亿美元
强劲增长，分布式光伏、组件、逆变器等板块有望受益，部分领域将迎来盈利边际改善。未来光伏发电也面临不少挑战，尤其是2021年以来，制造端协同稳定的矛盾还比较突出，光伏产业链的价格上涨

逆变器制造商SolarEdge正在提升墨西哥一个新生产厂向美国的出货量，公司希望节省运费并减轻关税对进口产品的影响。据公司管理层称，本季度，SolarEdge已开始利用签约工厂出口户用逆变器和
、营运资金管理以及及时满足美国的需求和交货时间产生有利影响。" SolarEdge去年的逆变器出货量为7.2GWac 2021年三季度，由于受COVID影响，公司的一处越南制造厂停产。十一月

加速强硬限制中国光伏出口，标志着全球对新能源的竞争到达了新的阶段，应选择适当的时机，及早出台碳中和大势下，大国之间的新能源竞合博弈策略。如果真的等到光伏、风电已实现能源替代之时再去思考这个问题，可能会
，欧美等国虽然应用端市场能够接受较高的产品价格，但在本国要面临中国光伏质高价优的挑战，更不要谈将产品出口到其它地区和国家，也因此无法具备规模效应。 ●本国有良好的商业与政治环境，各界对于新能源发展达成

2022年海外光伏装机140-160GW，同增30%+。户用市场快速增长，组件&逆变器出口快速增长：根据国家能源局统计，2021年国内光伏装机53GW左右，其中户用光伏新增装机21.5GW，同比
+114%，超市场预期。2021年1-11月累计光伏新增装机34.83GW，同比+34.5%。2021年境内组件出口100.6GW，其中2021年12月境内组件出口量为9.41GW，环增14%，同增45

印度建厂的下游逆变器、电站等企业利润增长，受益标的包括东方日升、阳光电源等;(3)同样受益的还有国内硅料企业，受益标的如通威股份等。 2、短期内电池组件出口将承压，但印度光伏市场对中国仍存在进口依赖
短期受关税上调影响，电池组件出口将承压，但印度光伏市场对中国仍存在进口依赖。(1)作为中国最大的光伏电池出口国，在2021年7月底前，印度对中国电池及组件征收14.9%保障税，8月开始至2022年4

。正如行业媒体所报道的那样，光伏出口关税的引入引发了激烈的争论，反对者认为这对部署屋顶光伏系统的家庭用户不公平，并将抑制未来的需求，因为它会影响屋顶光伏系统的投资回报。另一方面，鉴于对连接电网的
限制越来越多，已经阻止一些家庭用户向电网提供电力，因此支持改变规则是屋顶光伏行业发展的唯一出路。还有人认为，出口关税可能是未来双向电价结构的一部分，该结构会激励光伏部署，鼓励家庭用户在白天自用或

逆变器里，将蓄电池的直流电逆变成交流电。 IGBT在不同电压下的应用不过，尽管通用公司最先做出这个被誉为掌控电力世界的钥匙IGBT，但是由于通用公司内部投资形势不太乐观;再加上Baliga
国门，出口印度、马来西亚;并且在俄罗斯、意大利及中欧市场也开始布局，取得了小批量订单。 2017年底，石济高铁开通运营，中国四纵四横高铁网全部建成通车，长达十年的高铁建造运动告一段落。超越

(年产车辆逆变器、多功能移动电源等1000万件) 98　中钢产业发展(青岛)有限公司水性漆及配套树脂和涂层材料项目(年产水性漆及配套树脂和涂层材料30万吨) 99　曙光数据基础设施创新技术(北京
件海外出口生产基地项目 46　山东蓝康生物科技有限公司500吨/年NMN辅酶原料生产基地项目 47　山东聚合顺新材料有限公司尼龙新材料项目 48　山东一诺威新材料有限公司30万吨/年环氧丙烷

名贵经济鱼类3200吨) 96　青岛赛捷航空科技有限公司赛捷航空设备制造项目(年产SJ30系列喷气式公务机25架) 97　新焦点汽车技术控股有限公司新焦点汽车电子制造生产基地项目(年产车辆逆变器
43　淄博秦鼎昌特钢科技有限公司年加工80000吨功能新材料项目 44　山东森荣新材料股份有限公司PTFE电子专用材料制造项目 45　淄博金德建设发展有限公司奇瑞捷途乘用车KD件海外出口

据上海航运交易所发布的最新一周上海出口集装箱结算运价指数，目前，欧洲航线和美西航线的指数分别为9672.06和5580.29，较2021年初的不到5000和2500翻倍。我国光伏行业产能近七成出口
增长及运费上涨。据隆基股份董事长钟宝申透露，公司2022年在海运集装箱物流上的预算达40-50亿元，以光伏逆变器为主的阳光电源的预算也增加到5亿元左右。不仅是集装箱海运费，其他物流环节的压力也在增加

前言: 此次全球供应链危机涉及到各行各业，为什么单独就光伏行业做深入分析，因为光伏行业受影响最大，其近七成的产能都是出口，出口比例超过化工、汽车、轻工等行业，运费已经成为影响组件采购的第二大因素
。光伏产业60%--70%的产能为国际市场服务，海运物流费用的大幅飙升为产业出口(特别是组件企业)加剧了成本压力，直接关系到海外项目的盈亏。最近中国光伏行业协会秘书长王世江博士请笔者测算到欧美的海运费分摊到每

占全球71%的产量、逆变器占全球60%的产量。中国企业决定着全球光伏产业的发展方向，如果没有中国企业的努力，那么人类一定不可能如此快的进入光伏平价时代。然而，尽管中国企业掌握着光伏产业链的
光伏胶膜供应商的客户粘性较高，所有光伏组件产品的出口均需要获得当地的产品认证，如美国的UL认证、欧盟的TUV认证等。因此光伏胶膜原材料的替代需要一定的认证周期，很难在短时间内迅速完成自主替代。鉴于

大功率光伏组件生产工艺及技术水平，进一步巩固在全球单晶硅领域的领先地位。加强产业核心技术攻关，重点在高效电池、薄膜太阳能电池和组件等领域进行布局。围绕龙头企业配套，进一步做大做强逆变器、光伏玻璃
排放降低16%。对外开放全面提高：深入参与一带一路建设，实现高质量引进来和高水平走出去，到2025年，全省规模以上工业出口交货值年均增速达到15%。三、发展重点立足国家制造业相关要求，综合

大功率光伏组件生产工艺及技术水平，进一步巩固在全球单晶硅领域的领先地位。加强产业核心技术攻关，重点在高效电池、薄膜太阳能电池和组件等领域进行布局。围绕龙头企业配套，进一步做大做强逆变器、光伏玻璃
一带一路海外市场。深度融入一带一路建设，推动半导体及集成电路、光伏、现代中药等优势领域产品出口，进一步提升高新技术产品和机电产品出口比重。积极组织航空航天、新材料、光伏等行业企业走出去，开展国际产能合作

解释他们需要以更低的税率从中国进口光伏组件以确保大型项目得以部署的原因。在调查中得知，印度许多顶级光伏组件制造商更加关注扩建工厂、更高的产量以及出口关税等问题。事实上，尽管印度基本关税(BCD)的
不确定性对许多光伏组件制造商来说仍然是一个令人担忧的因素，但对他们来说，积极扩大产能的矛盾似乎是由计划出口的高份额推动的，特别是对美国和欧洲。许多国内和国际公司都希望进入印度市场开展业务。而印度国内