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伟大的变化——光伏行业的能级跃迁

来源：索比光伏发布时间：2021-02-18 08:57:36

硅料价格，当年保利协鑫的产能释放完毕，硅料价格从100美元/kg跌到20美元/kg。虽然后续通威、大全在新疆建设更有竞争力的硅料产能，但是硅料价格从2013年的20美元/kg只是跌到去年最低8.8美元

谁是当下光伏圈最靓的仔? 2020年9月25日，通威股份官宣：将与隆基合资建设11.5万吨硅料产能。2020年11月17日，通威股份官宣：将与天合光能合资建设4万吨硅料、15GW硅片、15GW
电池片产能。2021年2月9日，通威股份官宣：将与晶科能源合资建设4.5万吨硅料、15GW硅片产能。上述合作共涉及20万吨硅料、30GW硅片、15GW电池片产能! 一、与隆基一起投资11.5万吨硅料产能

通威股份光伏发电 硅料产能 光伏企业

光伏产业链企业迎政策红利东旭蓝天或将价值重估

来源：索比光伏发布时间：2021-02-08 17:45:34

企业签订硅料采购长单，合同金额近400亿元。据国信证券2月2日统计，以2020年5家头部企业41.8吨硅料产能测算，2021年57%-60%的硅料产能已被长单锁定。此外，各大光伏生产企业也频频宣布

光伏投资碳交易东旭蓝天

涨！上游原材料价格已上调，光伏组件降价难了

来源：索比光伏发布时间：2021-02-07 14:47:14

近日来，最火热的话题莫过于硅料的涨价。由于2021年的下游需求过于强劲，硅片、电池片和组件环节的大幅扩产，最上游的硅料产能失配严重，造成硅料的紧缺，一时间抢购硅料的大戏正在上演。根据

光伏组件光伏玻璃硅片

格局之战剑拔弩张：2021年硅片供需形势分析

来源：索比光伏发布时间：2021-01-27 14:36:41

巩固在光伏行业的碾压级优势。第一、原材料储备充足，供应链优势碾压。根据我们2020年12月发布的报告显示，硅料产能已有79%被硅片企业锁单。隆基长单硅料供应绝对量居首，且为所有硅料企业最大下游

硅片扩产隆基光伏市场

多晶硅：光伏上游重要原料

来源：索比光伏发布时间：2021-01-25 09:28:09

(10.7%市占率)。保利协鑫共有11.8万吨产能，其中徐州基地年产能7万吨，新疆产能已经爬坡至4.8万吨，另外到2020年底已经有1万吨颗粒硅产能。国内硅料产能第二名是通威集团，拥有永祥工厂2万吨产能

多晶硅光伏市场光伏装机量

光伏行业2021年度策略：光伏迎来“十四五”持续快速增长新阶段

来源：索比光伏发布时间：2021-01-23 20:33:48

，一季度后供需偏紧，均价维持高位运行硅料扩产周期较长，容配比扩大，硅料需求量增加。2021年一季度后硅料产能供需偏紧，全年均价有望维持在8.0-8.5万元/吨。硅片扩产加剧竞争，大尺寸单晶硅片

光伏+储能硅料硅片光伏市场

恭喜！通威股份市值破2000亿

来源：索比光伏发布时间：2021-01-22 10:49:24

通威硅料产能已达8万元/吨，此外通威预计2021、2022、2023年硅料产能分别达到11.5-15、15-22、22-29万吨;并预计2020年电池片产能将达35GW，2021、2022、2023年分别达到40-60、60-80、80-100GW。

通威市值硅片光伏财经

小泽说第五期：2021年光伏市场漫谈

来源：索比光伏发布时间：2021-01-22 09:34:30

形势也只是刚刚好转。电池、组件产能是增加了，但是供应链跟不上，总体会出现木桶效应，而且今年产量还要填去年一部分窟窿，大家都懂。所以预计今年的全球新增装机不会超过170GW，主要是受到硅料产能的限制

小泽说光伏市场光伏装机

79%的产能被锁定！硅料已成光伏行业紧缺战略物资

来源：索比光伏发布时间：2021-01-19 16:19:26

硅料供应，目前79%硅料产能已被长协锁定，供给紧张进一步验证。根据明年国内组件需求规模及硅料企业的成本曲线，陶宇鸥团队预计明年硅料的价格中枢将在85元/kg附近，低位跌破80元/kg概率较小，高位

硅料多晶硅光伏市场

光伏行业多晶硅料成本PK及面临的挑战

来源：索比光伏发布时间：2021-01-19 10:35:18

硅料供应紧张已成事实，考虑到下游产能及市场需求的扩张以及行业硅料产能扩张的情况，大概率未来几年仍然是紧平衡的局面(这个需要动态跟踪并适时修正)，并且竞争格局相对比较好，在这种情况下，下游龙头如隆基等等

颗粒硅西门子法硅粉产业

光伏行业2021年度展望：拥硅为王

来源：索比光伏发布时间：2021-01-18 10:13:08

硅料厂长单签约量已经达到97%，所以对于手握天量硅料供应长单的隆基股份2021年出货量超过50GW我都丝毫不感意外，而另一方面，由于市场上已无可自用供应的硅料产能，那些没有来得及做硅料战略布局的企业
、硅料为何会如此紧缺? 和玻璃产能一样，硅料产能也是一种长产能周期、低产能弹性的大化工产能，长产能周期意味着一旦紧缺需要通过较长时期的等待才会有新产能释放去平衡供求关系、低产能弹性意味着紧缺到来时我们

光伏行业光伏市场

2021年光伏大爆发！

来源：索比光伏发布时间：2021-01-15 10:54:27

供需紧张依然存在。此外，下一代电池技术如HJT、TOPCON等基于N型硅料技术，龙头厂商加快产能转化，率先完成布局的企业有望获得超额收益。通威股份是硅料行业的佼佼者，现有硅料产能8万吨(占行业

光伏行业光伏政策光伏产业链

募资42.12亿港币！保利协鑫深度聚焦主业，以科技研发优势发力颗粒硅

来源：索比光伏发布时间：2021-01-14 09:09:39

环节新增产能释放存在时间差，使得硅料市场整体维持较为紧缺的状态，价格预期持续向好。硅料市场集中度和国产化率双升，使得低成本的硅料产能将继续保有优势，而较西门子法硅料成本更低的颗粒硅将更加有效放大

保利协鑫颗粒硅光伏市场

【深度】182和210的“战与和”

来源：索比光伏发布时间：2021-01-14 08:38:28

已经在使用，硅料价格也已经在12月出现上涨。但如果持续这样做有两个负面影响：(1)由于2020年底的有效硅料供应是56.7万吨，年化可生产190GW以上的硅片，而到2021年年底则会有大规模的硅料产能

182 210 P型单晶PERC

2020年光伏组件行业研究报告

来源：索比光伏发布时间：2021-01-13 09:34:33

，组件价格出现大幅下滑，毛利占比收缩;三季度受到硅料产能事故导致的硅料大幅涨价影响，光伏产业链价格出现成本驱动型的自上而下涨价，由于组件环节向下游电站继续传到涨价能力有限，单一组件环节的盈利水

光伏组件 2020行业研究报告

盆满钵满！光伏的扩产潮，设备厂商的掘金热！附光伏设备分布图

来源：索比光伏发布时间：2021-01-11 08:21:07

的设备分别为多晶硅还原炉、单晶硅直拉炉、切片机/截断机、电池片设备、组件自动化设备。 02 多晶硅还原炉：受益于国内硅料扩产我国硅料产能持续增加，国产化率持续提升;我国
硅料产能和产量持续提升，2019年分别达到45.2万吨和34.4吨;我国硅料产量占世界总产量的比例持续提升，2019年达到66.28%。 2010年以前，多晶硅长期维持暴利状态，部分龙头企业ROE水平

光伏设备光伏产业链光伏组件

2021年，光伏大爆发！

来源：索比光伏发布时间：2021-01-07 16:25:45

电池技术如HJT、TOPCON等基于N型硅料技术，龙头厂商加快产能转化，率先完成布局的企业有望获得超额收益。通威股份是硅料行业的佼佼者，现有硅料产能8万吨(占行业现有产能的16%左右)，稳居行业第一

2021光伏行业预测专题

硅料2021供需紧平衡价格有望高位企稳

来源：索比光伏发布时间：2021-01-06 10:06:35

，截止12月底硅料市场价格已出现回稳态势。硅料环节产能生产成本分化较大。随着硅料产能完成西部迁移后，国内已经形成新疆、内蒙和四川三大硅料生产基地布局，而经过疫情后云南、青海等低电价地区硅料基地布局

硅料通威硅料价格光伏市场

六家企业组件出货量目标超170GW，最终谁能实现？

来源：索比光伏发布时间：2021-01-06 08:21:30

短缺可能主要有两方面： 1)硅料的绝对短缺如之前的文章所述，2020年硅料产能可能无法满足如此多的组件生产需求。没有硅料就无法生产硅片、电池片、组件。 2)辅材的结构性短缺如前文所述

硅料企业出货量组件光伏市场

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