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近期，沙特阿拉伯和俄罗斯向市场注入大量石油，油价已跌破30美元/桶大关。这种价格暴跌可能对全球向清洁能源转型升级产生深远影响。传统逻辑认为，低油价对可再生能源来说是个坏消息。首先，这意味着较低的
会对可再生能源造成威胁。如果政府和石油巨头被迫削减开支，可再生能源的投资和补贴很可能是最先被削减的对象之一。据国际能源机构负责人法蒂赫比罗尔(Fatih Birol)表示，油价暴跌肯定会对清洁能源

从国家骗来更多的钱?) 一、风电和光伏是否环保项目风电和光伏是可再生能源的主力，被称为绿色电力名副其实。但是这哥俩是否是环保产业，在笔者看来存疑。以发展风电和光伏来减少碳排放，目前来看仅是投资
。 (这位作者可知道中国光伏技术是全球无可争议的第一?十年来众多国际500强企业竞争不过中国而退出光伏舞台，就连我们中国企业都因为行业技术发展过快导致投资决策时战战兢兢?这样低毛利且技术又发展如此之快的产业

充分考虑中国电力市场改革的逻辑起点，及各种可能的模式和路径选项。直接的原因则在于，指导思想受到不同国际经验的混乱指导。简单地看，主张中长期交易的观点，很大程度上受到欧洲经验的影响;主张集中式现货的观点
时间的亏损风险，因为只能拿到等于边际成本的价格。这也反映出，这类试点一开始便忽视了市场引导投资的初衷，以及传统电力市场的特征。如果继续推进现行中长期交易，那么集中式优化的价格发现就是一句空话，因为双边

统计数据，去年前三季度，中国多晶硅累计产量为24.39万吨，进口量为10.99万吨，进口量占总需求量比重由2018年的38.4%下降至35.2%。在多晶硅自给率持续提升的逻辑下，目前国内多晶硅市场仍有
。未来HJT领域可能会成为光伏领域下一个投资的风口。目前有规划HJT项目的上市公司主要有通威、东方日升及爱康科技。逆变器方面，按2018年数据统计，全球行业销量最高的企业为华为及阳光电源，国内

对各类非必须消费品、投资品的生产经营活动带来负面影响。二、海外疫情爆发对光伏产业的直接影响光伏制造业以2019年的数据为例，70%以上的需求在海外。而其中欧洲、美国、日本、印度等市场占据了
海外市场的绝大多数。基于目前美国、意大利、西班牙等国家所采取的防疫措施，非必须消费品、投资品的生产活动部分或全面停止已经成为事实。当前在光伏的主要市场中，欧洲和美国的需求变化方向已经基本确定，而不确定

随着电池技术与组件封装技术的进步，光伏组件的功率变得越来越高，400Wp+组件方兴未艾，500Wp组件已经走向市场。这背后的内在逻辑仍是行业内对于低度电成本(LCOE)的追求，度电成本用来
方阵为18个组串，那么我们就能够计算出所需连接器数量约在2952套，比此前300Wp组件时大约减少600套左右。这也即意味着电站业主先期设备投资成本的下降

时候，存在爆发的基础。正泰新能源户用事业部总经理卢凯表示。而要下沉到村镇的户用光伏市场，构建以地方厂商为主的渠道队伍颇为关键。而在这些区域，像王庆旺一样的厂商构筑了属于自己的底层商业逻辑。坐地
，老家在聊城阳谷县农村。要让老百姓接受光伏的话，必须在性价比上，能够算过帐来。他强调。钟振伟旺跟老百姓承诺的回本期是5年，建一个10千瓦的屋顶电站，投资大概在3.5万左右，以回报率20%计算，5年

市场中建立竞争优势。要敢于摒弃已有的思维和经验。因为时代和产业背景变了，光伏企业过去的思维和经验，都有可能成为新时期发展的障碍。德鲁克说：动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事
主营业务，重点拓展光伏海外业务。前两年连续巨额投资、不断XX产能第一的通威，在2020年即将到来的时候，选择了合作共赢的思维。在其主办的第二届中国光伏产业高峰论坛上，开宗明义地提出：智慧引领、产业赋能

晶澳科技(002459)：全产业链布局的组件龙头，未来可期推荐逻辑：公司是全产业链布局的光伏组件龙头企业，兼具成本优势及海外销售的渠道优势，在光伏行业由依赖补贴转向平价发展的过程中将充分
空间，以18年为例，光伏仅占全球总发电量的2.4%，成长空间巨大。盈利预测与投资建议。预计公司2019~2021年EPS分别为0.83、1.03、1.32元，对应PE分别为21X、17X和13X

市场中建立竞争优势。要敢于摒弃已有的思维和经验。因为时代和产业背景变了，光伏企业过去的思维和经验，都有可能成为新时期发展的障碍。德鲁克说：动荡时代最大的危险不是动荡本身，而是仍然用过去的逻辑做事
主营业务，重点拓展光伏海外业务。前两年连续巨额投资、不断XX产能第一的通威，在2020年即将到来的时候，选择了合作共赢的思维。在其主办的第二届中国光伏产业高峰论坛上，开宗明义地提出：智慧引领、产业赋能

因为传输过程中的损耗过大，传输距离也十分受限。而特斯拉的交流电系统用的导线更细，电压更高，传输损耗小，传输距离远，设施投资更低，电价也更便宜。很明显，交流电更有优势。交流电的发明惊天动地，但对
于推广直流电赚钱的爱迪生发生了分歧，许多投资者看好特斯拉，纷纷放弃爱迪生的股票，转向特斯拉所在的西屋电气公司。眼看着交流电发展日趋壮大，威胁到了直流电的市场。出于打击对手，抑或是嫉妒的心理，爱迪生

体系，并建立起新的生产体系。 210mm硅片优势已经在过去智新咨询和Solarbe索比光伏网发布的文章中做过详细介绍，可点击延伸阅读查询，不再做赘述。这里只简单的谈一个逻辑：中环股份去年八月发布
in进入210mm阵营的企业，各家制造企业都希望能尽量充分利用产能，因此综合考虑，我们认为传统的硅片尺寸还有至少3-5年的退出期。智新咨询认为这个过程可能会更长一点，制造端很清楚狡兔死，走狗烹的逻辑

集成电路应用领域从功率器件、逻辑芯片、再到存储芯片等持续增加;技术节点从 130/90nm、到 40/28nm、再到 7/5nm，一代技术工艺即需要一代硅片;大硅片工艺和加工难度伴随产品和工艺升级具很高
公司产品中半导体材料的占比，公司产品结构将得到优化，产品构成将更加丰富。投资建议我们维持此前盈利预测不变，预计 2019~2021 年公司实现营收176.5 亿元、219.8 亿元、270.8

会议纪要时间：2020年02月19日 15:30 方式：电话会议主要问题及答复： 1、问：请阐述一下公司高增长的逻辑和路径答：可以从三个层面来看： ① 、全球光伏市场快速发展
更高，所以客户和投资者都比较能接受。 4、问：销售海外的毛利率和销售国内的毛利率相差大不大? 答：海外市场发展的更成熟，他们更看重可靠性，质量，所以公司能在海外市场维持比较高的毛利率;国内市场比较

，公司产能规划已做到了2023年。光伏龙头扩产背后有何逻辑?一位硅材料公司的人士向证券时报e公司记者感叹，光伏行业发展速度太快!在差异化的竞争环境里，企业只有不断地投资建设、扩大优质产能规模、提升
会怎样，但身处其中的企业已在自己选定的赛道上加速奔跑。融资扩产力度加大随着2月18日午间的一纸公告，晶澳科技成为2月中旬以来第三家宣布扩产计划的A股光伏企业，公司预计此次总投资约102亿元

。不过，产业链部分环节因产能扩张有一定降价压力，补贴发放不及时给现金流造成一定压力等潜在风险也需要关注。技术变革方面，以异质结为例，光大证券认为，异质结电池产品已具有较好的投资性，而在2021年
产品的5年复合增速分别为37%和50%。因此，光大证券的投资建议也是沿着设备端和产品端两个方向，其中设备端推荐优先布局异质结设备国产化的公司捷佳伟创、关注迈为股份;产品端推荐优先布局异质结产线投资的

、SiltronicAG、SKSiltron五家生产商依旧占据全球前五的位置。从产品类别角度看，功率半导体生产主要采用6英寸硅片、8英寸硅片，微控制器生产主要采用8英寸硅片，逻辑芯片和存储芯片生产则
半导体材料的占比，公司产品结构将得到优化，产品构成将更加丰富。投资建议我们维持此前盈利预测不变，预计2019~2021年公司实现营收176.5亿元、219.8亿元、270.8亿元，同比增加

提到的，符合两个主线逻辑的行业都有很大概率出现投资机会。下面我重点谈谈新能源和房地产一是新能源。新能源包括很多行业，比如光伏、风电、核电，新能源现在还有电动车。全球宏观的低利率会对光伏新能源板块有
2020年，A股持续呈震荡状态。如何在震荡市中开展投资布局?如何寻找结构性机会提升投资收益?这些都成为市场关注焦点。为了向投资者及时传递投资信息，新浪财经特推出《基金直播间》，邀请基金经理在线

拯救者的马斯克，抓到了启动资本市场引擎的金钥匙。 2 新能源躁动背后的E.S.G.投资趋势情怀固好，但需要有商业逻辑来支持，才有资金买单。只讲情怀的贾跃亭背负巨债身居海外不敢回，曾靠分布式太阳能
，看到了E.S.G.投资的大势所趋。 1 特斯拉(Tesla)与太阳城(SolarCity) 马斯克确实是一个传奇的商业偶像。情怀上他以拯救人类为己任，制定了火星移民计划，并将其商业化、创立了著名