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。目前规模相对较大的太阳能级颗粒硅生产商是挪威REC公司和它在中国的合资企业天瑞硅业(中方陕西天宏)。REC公司在美国Moses Lake的太阳能颗粒硅工厂产能已达到年产万吨以上。但因各种原因
，目前已停业两年。REC公司财务报告显示其中国榆林的合资工厂有1.9万吨颗粒硅产能，但2020年上半年只产出了2681吨颗粒硅(1季度1618吨，2季度1063吨，REC Silicon 季度报告

从事的业务包括太阳能电池片、组件、新材料、光伏电站及储能、新能源金融服务等业务，公司光伏组件业务处于光伏行业全球领先地位。截至半年报，东方日升光伏组件年产能为12.6GW。据证券时报e公司记者了解
月披露将扩产，目前公司单晶硅业务产销两旺，市场需求旺盛，拟由全资子公司弘元新材在包头投资建设年产8GW单晶硅拉晶生产项目，总投资约28亿元。得益于单晶硅业务的发展，2020年前三季度公司实现营业收入

，光伏玻璃的日熔量将由现在的2.9万吨增长至明年底的5.1万吨，将大大缓解当前紧缺的供求关系。与此同时我们也并不能把当前紧缺的供应问题归罪于工信部的《平板玻璃产能置换》的一纸政策。电池、组件等产业环节在
，实际情况是国家的平板玻璃产能置换的政策发布于2020年1月3日，而在此之前已经有2万余吨光伏玻璃产能获批在建，政策并非是造成当前产能紧缺的原因。虽然我也认为将光伏压延玻璃和浮法平板玻璃用同样的政策管理有

。值得一提的是，隆基与通威两大龙头企业在9月25日官宣联姻，签订战略合作协议，参股多晶硅环节。双方将永祥新能源注册资本由12亿元增加至28亿元，扩产后设计年产能7.5万吨，其中永祥股份持股85%，隆基持股
光伏镀膜玻璃。11月17日，天合通威宣布斥巨资150亿合作投资光伏产业链项目，其中包括年产4万吨高纯晶硅项目，投资额40亿元;年产15GW拉棒项目，投资额50亿元;年产15GW切片项目，投资额15亿元

人民政府共同签署《投资协议书》，在云南省保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等，该项目总投资预计为40亿元人民币。在上游不断加大在云南投资的同时，下游电站投资也有
)水风光一体化基地、2)综合能源基地、3)大型风电、光伏基地、4)高比例可再生能源外送基地(可再生能源占比50%以上)。原则上，基地规模应该在2GW以上。部分省份已经率先开展了基地规划工作

年底，该工厂的年产能为4.8万吨。而在此之前，大全亦出现相关事故，只不过相对较之协鑫影响不大。而两起事故的接连发生，进而带来连锁反应新疆地区加紧对硅料企业的管控，一方面是对于老旧产线进行停产检修
，遭遇百年一遇特大洪水，永祥多晶硅公司按当地政府应急管理局要求紧急停产，而该厂产能为2万吨。随着年底的迫近，多晶硅产能日趋恢复，较之八九月份硅料供应量已有明显改善，但是并不能改变整个市场的供需关系

市场占有率第二的福莱特公司于2019年在越南新建光伏玻璃生产基地，总投资2亿美元，年产60万吨。
更是占据全球九成。全球每年新增光伏装机量从 2010 年的17.5GW连续增至2019 年的115GW，市场规模增长5.6倍，年均增长率23.3% 。玻璃新增产线建设需要1.5-2年，产能爬坡时间约为

光伏玻璃的企业，但相比整个光伏行业则显得微不足道。 6月15日，福莱特披露定增预案，拟募资不超过20亿元，用于年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目等。据南玻A发布的非公开发行A股股票预案，拟募集资金
玻璃最高价格为26元，最低价格为24元，均价为26元，此时最高价较比上月没有变化，而均价每平米上涨2元，上涨幅度为8.3%。此时由于疫情已经多晶硅料的短缺，光伏产业链涨价潮初露端倪。 2020年9

颗粒硅项目开工建设，待2021年底，永祥新能源与保利协鑫项目建成投产后，五通桥基地高纯晶硅年产能将达到16万吨，规模跃居世界第一。在产业链中游，四川晶科项目一、二期10GW单晶拉棒切方项目已于2月底满产，扩产的2GW正进行设备调试;晶科三期5GW单晶拉棒切方项目已于9月中旬完成场平并交付。

光伏玻璃在产产能 25,360 吨/日，与年初相比，在产产能增长 23.17%。以主流 78%成品率计算，超白压延玻璃 2019 年产量 616.48 万吨。需求方面，根据装机数据测算，2019 年
Q1-Q4 光伏玻璃需求分别约为 144、140、174、213 万吨，Q1-Q2 供需略偏紧，Q3-Q4 则呈现供不应求的格局。供需缺口显现，近期再度迎来

经济开发区管理委员会支持天合光能在大丰港开发区辖区内投资新建光伏组件项目，主要为年产能10GW高效光伏组件及光伏衍生产品的研发、生产和销售。永清环保：7月2日，永清环保发布关于签订工程项目集采合同的公告
22亿元，计划新增年产5.4GW高效晶硅太阳能电池的生产能力，包含公司2020年2月24日董事会会议审议批准投资建设的天津基地年产1.6GW高效硅基太阳能电池扩产项目。晶科科技：2020年7月28日

2021年就形成大量升势的可能性不大，一时半会提供比组件扩产规模大的产能，很难达成。 2020年，福斯特产能已大至8.45亿平方米，仍供不应求。今年9月，福斯特计划自筹资金建设年产2.5亿平方米
胶膜项目，约合30GW的组件，预计2025年年底达产。赛伍技术在今年8月也宣布，将在浙江开展年产2.55亿平方米的封装胶膜建设，注册资金1.68亿。海优新材在2019年的胶膜产能是

持续根据PV Infolink在10月14日的价格跟踪，3.2mm镀膜玻璃最高报价已经来到41元/平，均价落在37元/平。据光伏們了解，1090mm宽幅及以上的玻璃报价还要再调高2元/平。与今年
年光伏玻璃原片仍有692.4t/d(24.9万吨)的供需缺口。玻璃供应不足，正成为制约行业发展的瓶颈，尤其是大尺寸以及双面组件的应用推广。另外，从玻璃近几年的价格来看，其价格振幅

。2020年，继韩国第二大多晶硅厂商Hankook破产后，韩国最大多晶硅生产商OCI也于年初宣布关闭其韩国本土产能。与此同时，国内多晶硅产量增长迅速，中国产量由08年的0.4万吨提升至19年产量的
34.2万吨，占比由08年的7.2%已提升至19年的67%。多晶硅实现快速国产替代的原因主要系：1)硅片、组件产能主要位于国内，硅料产能靠近下游客户节约运输成本;2)国内电价低，生产成本远远低于海外