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行业背景今年新能源消纳扩容，光伏48.45GW、风电26.65GW，整体超预期，全年装机大概率同比正增长。工信部发布新规，光伏新产能单晶电池和单晶组件效率不低于23%和20%，新产能扩张受限利好
行业龙头，疫情影响下行业集中度进一步提高;风电今年延续抢装行情，部分项目补贴期限延后促进行业未来发展，板块整体业绩增长确定性较高。市场需求光伏海外情况一季度光伏出口好于预期，组件企业

。相关市场机制的不成熟，使推行光伏发电配备储能设施的方案举步维艰。 2019年9月山东省能源局下发《关于做好我省平价上网项目电网接入工作的通知》，《通知》明确提出，鉴于山东省电网调峰压力较大的实际情况
可行的，然而企业没有足够的动力去投资，现有市场也不够成熟，企业也对文件中的要求反应不一。尽管业内企业和专家对光伏电站配备储能设施的相关文件争议不断，各地区仍坚持推行这一建设，光伏发电配备储能设施

疫情影响，产业链价格跌幅较大，成本端继续大幅下降，预计今年竞价指标规模有望超预期，同时消纳扩容也有利于平价项目的推进。经测算，未来北美市场特斯拉光伏屋顶每年安装量有望达到 5-10GW。国内
48GW，大幅超出此前市场预期的风电 30GW、光伏 40GW 的消纳指标预期。目前各省针对 2020 年光伏平价、竞价项目已启动申报工作，并将于 6 月底之前落地，此次消纳指标扩容无疑将给

，激发和保护企业家精神，不断做大民营经济体量。积极挖掘消费潜力。认真落实国家发改委等23部委关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见。持续推进乡镇商贸超市、农贸市场环境整治全覆盖，强化

优势吸引了大批外需订单，推动光伏制造业得以在行业发展初期进行原始积累。补贴政策助力国内光伏市场快速扩容，规模效应释放加速建立完善的国内供应链。而自2011年起，中国开始推行光伏标杆
持续向中国集中，而需求端加速多元化扩容，增量由国内逐步转向海外。目前中国光伏产品中约30%-40%用于满足国内需求，而60%-70%通过直接或间接出口方式销往海外市场。海外光伏市场对中国供应链有较强依赖

普遍降准、定向降准，新增1.8万亿元再贷款再贴现额度，进一步强化对中小微企业的普惠性金融支持措施。对中小微企业贷款实施延期还本付息。出台促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的政策措施，延长新能源汽车购置
电力能源方面主要内容如下： 2019年国民经济和社会发展计划执行情况一般工商业平均电价再降10%，全年降低企业用电成本846亿元。扩大电力直接交易规模，降低企业购电成本约790亿元。电力交易市场

光伏制造业得以在行业发展初期进行原始积累。补贴政策助力国内光伏市场快速扩容，规模效应释放加速建立完善的国内供应链。而自2011年起，中国开始推行光伏标杆上网电价补贴政策，针对
布局考虑，产业链部分环节存在走出去的趋势，但重新洗牌的概率极小，中国光伏产业全球主导能力难以撼动。持续看好国内光伏产业链中具备成本和技术优势、盈利稳定、供应链配套完善和市场拓展能力强劲的优质龙头企业

投债偿付问题，也避免了通过政府出具担保函、承诺回购等违规方式进行融资造成的隐性债务扩容。值得一提的是，2017年起我国从土地储备和收费公路领域开展试点，逐步建立专项债券与项目资产、收益对应的制度，为
绿色市政债券仍然较少，2019年6月，绿色金融改革创新试验区之一的江西赣江新区发行了我国首单绿色市政债，信用评级AAA，募资资金3亿元用于儒乐湖新城综合管廊和智慧管廊项目建设，超额认购倍数达12倍，市场

组件、325W、355W 单晶 PERC 组件国内外市场价格均下跌。(注：4 月 22 日起 PV Infolink单晶硅片报价改为以 175 厚度报价为主，薄片价格按照公式进行折算) 重要资讯
国家电网扩容 2020 年光伏消纳空间。5 月 19 日，国家电网公布 2020年风电、光伏发电新增消纳能力的公告。国家电网经营区 2020 年风电、光伏发电合计新增消纳能力 6850 万千瓦，其中

仍未建成并网的，取消项目补贴资格。若不能在6月30日前并网，企业将失去省补和国补资格。全国人大代表、阳光电源董事长曹仁贤表示，国内市场虽基本安全通过疫情大考，但因疫情导致企业复工时间延迟、用工
人员紧缺、原辅材料供应紧张，行业产能利用率整体下滑。加上海外疫情的不确定性，市场真正复苏还需等待。疫情搅乱了新能源项目开发建设节奏，对拟建、在建项目申报并网造成不同程度的冲击。风电行业也存在类似情况

行业观点概要 ■新能源发电：消纳空间扩容，光伏玻璃率先涨价引领需求回暖。近日，国家能源局基本确定风电消纳空间为37GW，光伏消纳空间为47GW，大幅超出此前市场预期的风电30GW、光伏40GW的
消纳指标，其中国家电网风电光伏消纳指标分别为29/39GW。目前各省针对2020年光伏平价、竞价项目已启动申报工作，并将于6月底之前落地，此次消纳指标扩容无疑将给予申报企业信心。另外，今年以来受国内外

、光伏行业翘首企盼的新能源消纳指标基本落锤。在新冠疫情影响下，光伏海外市场基本停摆，国内需求成为风电和光伏公司的主战场，而电网消纳指标更是重中之重。此次消纳空间扩容，国内需求将大幅转好。在消纳已成为
往年相比，今年的竞争将更为激烈。 4月3日，国家能源局发布《2019年度光伏发电市场环境监测评价结果》，与上一年度光伏发电市场环境监测评价结果相比，甘肃、新疆由红变橙，内蒙、山东等多个地方由橙变绿

、秦淮新媒体大数据产业基地等投运项目扩容建设，推动腾讯华北云计算总部基地、张北榕泰云计算数据中心项目尽早投入运营，大数据服务器规模达到60万台。推动浪潮大数据服务器装备制造项目落地。加快互联网、大数据和
智能研究院建设，利用优质应用市场吸引中船海空智能装备科技有限公司等无人机龙头企业，推进政府与龙头企业建立战略合作关系，实现无人机产业从无到有的突破。(责任单位：张家口市政府，省工业和信息化厅、省科技厅

政府，省体育局、省文化和旅游厅、省工业和信息化厅、省发展改革委) 4.加快发展大数据产业。加快阿里庙滩数据中心、秦淮新媒体大数据产业基地等投运项目扩容建设，推动腾讯华北云计算总部基地、张北榕泰云计算
：张家口市政府，省工业和信息化厅) 5.加快发展无人机产业。启动无人机产业基地一期工程建设，加快无人机智能研究院建设，利用优质应用市场吸引中船海空智能装备科技有限公司等无人机龙头企业，推进政府与

大同市人民政府日前公布了《大同市2020年政府工作报告》，其中称，2020年进一步加大电力体制改革步伐,不断促进电力投资建设主体多元化;积极推进风光分布式发电市场化交易,开展新能源绿证交易创新试点
,不断激发市场活力;试点开展新能源+大数据改革示范,探索两大新兴产业的存量增量双升级。详情如下： 2020年4月22日在大同市第十五届人民代表大会第五次会议上大同市人民政府市长武宏文各位