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带来较大扰动。上半年日本、国内等市场需求大幅度增长,同时在双反初裁前后欧盟客户大批量抢时间囤货。供给端落后产能开始逐步收缩,供求关系大幅度好转。大多数主产业链的公司,业绩都将会超过市场预期,尚未发布预告的
代表性公司还有海润光伏、亿晶光电、中环股份。但需要注意的是由于欧洲的囤货结束,目前渠道库存量较大,7~8月份出口量与产量可能出现大幅度下滑。在A股中,我们仍然推荐具有资金和技术优势,估值较低的企业隆基股份和东方日升及最受益于国内市场增长的阳光电源。

业绩预告，主产业链公司上半年业绩大多超预期，从事下游电站开发的公司也进入收获期，业绩有大幅度增长，但双反可能带来较大扰动。上半年日本、国内等市场需求大幅度增长，同时在双反初裁前后欧盟客户大批量抢时间囤货
。供给端落后产能开始逐步收缩，供求关系大幅度好转。大多数主产业链的公司，业绩都将会超过市场预期，尚未发布预告的代表性公司还有海润光伏、亿晶光电、中环股份。但需要注意的是由于欧洲的囤货结束，目前渠道

超预期，双反可能带来较大扰动。上半年日本、国内等市场需求大幅度增长，同时因为欧洲固有需求，在双反初裁前后欧盟客户大批量抢时间囤货。供给端落后产能开始逐步收缩，供求关系大幅度好转。但是由于欧洲的囤货，渠道库存量较大，三季度国内的出口量与产量可能大幅度下滑。

有影响，但更多的影响应表现在短期囤货方面。他分析，各企业6、7月的组件订单早在4、5月就与客户签好了，现在还没有签署订单或仍未找到买家的一批货才可能属于被征收11.8%税率的范围之内。这部分税率的交纳
，主要是由供应商负责，我相信，会有一部分企业把这些产品先交完税并清关，放在欧洲的仓库中。如果47.6%的税率确定，那么这批囤货才是真正赚钱的产品

有人闻风准备囤货反倾销的战火烧到了葡萄酒领域。昨天，针对欧盟公布对中国光伏产品征收临时反倾销税的消息，商务部表示，中国政府已启动对欧盟葡萄酒反倾销和反补贴立案审查程序。据中国官方统计，2012年中
中，法国葡萄酒占比六七成，恐受到最大冲击。昨天，进口葡萄酒多达400多种的洋超市麦德龙里，已经有顾客闻风打电话来，要囤货了。进口葡萄酒占比六成以上。该超市红酒专员游明霞说，近年来，武汉人也越来越爱喝

，多晶硅价格将在达到20多美元/千克的水平后趋于平稳，对下游组件价格的拉动作用也趋于停止。由于多晶硅价格上涨过程中将伴随着下游囤货快速提升，出货量放大，当价格稳定以后，预计下游需求将萎缩。因此，双反
，欧洲市场可能有一部分囤货需求，带来价格和出货量短期上涨，之后国内组件企业将重新陷入困境。如果第二种情形发生，则国内组件企业将产生内部分化。具有规模、成本和品牌优势的大企业仍会保持其市场份额，但盈利受损