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申报/进入补贴名单(万千瓦) 数据来源：能源局、东吴证券在项目类型方面，纳入国家竞价补贴范围的项目中，普通光伏电站项目295个、装机容量2562.874万千瓦，占纳入项目总容量比例为
98.7%;全额上网工商业分布式光伏项目137个、装机容量33.0468万千瓦，占纳入项目总容量比例为1.3%;自发自用、余电上网分布式光伏项目2个、装机容量0.8万千瓦，占纳入项目总容量比例为0.03

受疫情影响，以及新建大硅片产能逐渐释放，硅片价格自年后不断下跌。上个月隆基本年度第7次下调硅片产品价格，单晶硅片P型M6 (175m)、单晶硅片P型158.75/223mm (175m)分别较年初
下降24.5%、23.8%。由于市场需求复苏，硅片价格已经止跌企稳。本周隆基股份公布7月硅片售价，单晶硅片P型M6售价2.62元/片;单晶硅片P型158.75/223mm售价2.53元/片，环比

速造成产能过剩带来ROE波动和资产负债表波动。当光伏装机面临并网上限的时候，全行业利润增长触及天花板。 1.3.解决上述约束，光伏需要降本增效。硅料替代薄膜，单晶替代多晶，2019年光伏实现发电侧
结结构到多结结构光伏产业链包括硅料、硅片、电池片和组件。硅料的突破引领晶硅战胜薄膜，硅片的突破引领单晶战胜多晶。单晶硅片+PERC电池是单结结构的最终形态，效率接近尾声。HIT的电池突破将引领光伏

行业背景今年新能源消纳扩容，光伏48.45GW、风电26.65GW，整体超预期，全年装机大概率同比正增长。工信部发布新规，光伏新产能单晶电池和单晶组件效率不低于23%和20%，新产能扩张受限利好
水平。国内情况今年一二季度主要装机量将来自19年结转项目。今年各省首次公布了全年新增的光伏消纳空间，为今年各项目申报打开了空间。2020年全国光伏新增光伏消纳能力48.45GW，其中

集中宣布扩产的原因，一方面是企业看准光伏增长空间仍然巨大，据国际可再生能源机构(IRENA)预测，到2050年，全球光伏装机将实现8500吉瓦，欲实现此目标，光伏年新增装机将从目前100吉瓦提高到
《征求意见稿》中获悉，现有光伏制造企业及项目产品应满足一系列技术指标要求，其中多晶硅电池和单晶硅电池的最低光电转换效率分别不低于19%和22.5%。新建和改扩建企业及项目产品的技术指标要求则更高

多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料，由石英砂加工的冶金级硅精炼而来，用于制造基于晶体硅的电池组件。多晶硅片对于单晶硅片存在一定成本优势。硅料环节产业门槛较高，过去国外垄断情况严重，随着
转换效率达到18.7%，属于全球领先水平。 (2)多晶硅生产成本有一定下降空间在生产工艺技术进步、生产的优化布局以及原辅材等各环节降本压力带动下，组件生产成本仍有一定下降空间，多晶硅全成本降至6美元/kg，系统装机成本降至5元/瓦以下，部分地区光伏度电成本降至当地煤电价格以下。

高端化的飞跃，才得以抢占新能源产业高地。2005年，当时晶澳的母公司晶龙，年产太阳能级单晶硅达到1500多吨，占世界市场份额的20%左右，由此喊出了世界单晶硅生产基地的口号。然而，当时新能源产业的高地
等地区投资建设了5个光伏扶贫电站，装机规模107.5MW，涉及贫困家庭4055户，成为当地脱贫攻坚的重要力量。继续实施的三大惠民工程：百所希望小学捐建工程已累计出资1200多万元，在河北省黄骅市

我们认为疫情影响光伏需求在1H20出现波折，产业链价格再次快速下探(7.4%至34%)，加速光伏平价进程。伴随国内装机带动需求环比回暖，我们看好光伏各子板块下半年机会：玻璃/胶膜/硅料逆变器
%，4Q20 则有望进一步出现抢装达46吉瓦，环比增长39%。主要基于：(1)国内新增装机的顾虑在电网消纳空间打开后解除;(2)海外逐步复工复产后递延需求逐步释放。图表

, 0.00, 0.00%)已五次下调单晶硅片价格，158.75mm硅片和166mm硅片的降价幅度均超过23%。5月末，通威股份也发布了电池全线降价的信息，多晶电池片和单晶PERC电池的报价均下降超
20%。北京一位光伏行业分析师在接受记者采访时表示，虽然相对终端装机规模，光伏产业链表面处于产能过剩的状态，但实际上低成本、高品质的产能仍然不足，企业若布局优势产能，会促进强者恒强局面的巩固，并能

、协鑫等市场运营良好的企业代表。 2、在单晶硅棒、硅片生产环节上，单晶硅单炉次投料量在100-120kg范围的或许是单炉次产量大炉台，单炉月产量超过1.5吨算是较为上乘，此后也经历了单炉次2棒、3棒
、4棒的提升，单月产量历经1.5吨、2吨、3.2吨、4吨的进步路程，在单晶硅晶体设备生产厂商中，早年具有代表性的汉虹、京运通为主，后续晶盛在不断斩获订单、获取市场认可后，市场份额不断扩张，逐步在市场上

根据国际能源署(IEA)统计 2019年，全球新增光伏装机约114.9GW。尽管2020年海外市场受到较大影响，但相关需求只是向后推迟，并未消失，未来5年新增装机容量仍然十分可观。在这样的形势
。 5月29日，工信部公开征求对《光伏制造行业规范条件(2020年本)》(征求意见稿)的意见，给光伏行业的扩产敲响警钟。按照该文件要求，现有企业产品应满足多晶硅、单晶硅电池平均光电转换效率分别不低于19

阜新市直线距离约40km。该项目工程建设规模为80MW，拟采用单晶硅395Wp组件约21万余片，组串式逆变器300余台，箱变约30台。两个风电项目分别为：中广核铁锋祥鹤新能源150MW平价上网
，松嫩平原北部。东邻海伦市，南界青冈县，西与林甸县毗连，北抵拜泉县，西北与依安县接壤，明水县城距绥化地区行政公署所在地绥化市153公里。该项目风电场规划总装机规模为100.05MW，安装29台3450kW的风力发电机组。

2019年，中国光伏业仍然笼罩在531新政引发的寒冬之下。全年行业新增装机量30.1GW，较2018年进一步下降32%。这是自2017年发展高峰之后，整个行业陷入的新一轮下滑期。自诞生以来，起伏
予以补助。由此，大型电站项目如雨后春笋般出现。尽管政策漏洞、监管缺位频发，甚至招致了市场大量骗补行为，但中国光伏行业，从此鸣锣打鼓正式开张。2008至2011年，中国光伏累计装机量从145MW涨至

2019年，中国光伏业仍然笼罩在531新政引发的寒冬之下。全年行业新增装机量30.1GW，较2018年进一步下降32%。这是自2017年发展高峰之后，整个行业陷入的新一轮下滑期。自诞生以来
示范项目予以补助。由此，大型电站项目如雨后春笋般出现。尽管政策漏洞、监管缺位频发，甚至招致了市场大量骗补行为，但中国光伏行业，从此鸣锣打鼓正式开张。2008至2011年，中国光伏累计装机量从145MW

，中核汇能3GW的招标光伏组件项目中，高效、单晶、双面双玻组件报出1.318元/W的低价。不要说去年的事，两个月内，单晶硅片已经五连降，跌去25%;就在1月份，高效单晶双面双玻组件还要卖约1.85
博白300MW光伏发电项目签约仪式。广西金元南方新能源有限公司系国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司100%控股公司。 2020年4月9日，国家电投风光发电+储能项目落户榆社。项目规划装机

万度，年节约用电成本2.4万元。试点项目取得较好效果。 2019年，云南石油选用光电转换率更高、投资成本更低的单晶硅光伏组件，建成投用15座。总装机量932.73千瓦，年发电量117万度，年节
高楼房加油站闲置屋顶安装小型分布式光伏发电系统试点项目。南溪加油站光伏项目装机容量10.8千瓦，年发电0.83万度，年节约用电成本0.5万元。高楼房加油站光伏项目装机容量30.25千瓦，年发电4.08

讨论值得重视。我国光伏产业起步较晚，但前进速度惊人，2019年底全国并网装机容量已经超过2亿千瓦，持续多年居全球第一位。期间，光伏发电的成本也持续下降，为迎接光伏平价时代的到来奠定了基础。如今
向市场转换，为了获得更大利润空间，进一步提升发电效率、持续降低生产和运营成本成为了企业的唯一选择。近年来，光伏龙头企业围绕单晶硅、多晶硅产能的布局、革新与市场争夺，就是我国光伏行业走向平价时代

电站得到了快速发展。数据显示：2020年一季度，全国新增光伏发电装机395万千瓦，华北、华南地区新增装机较多，分别达121和99万千瓦。一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%;全国光伏利用小时
瓦时。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理另外，随着分布式电站孤立政策不断出台，分布式光伏电站得到了快速发展，我国成了全球最大的光伏市场，已连续五年新增装机排名第一。2020年

、8月份，最晚于8月底完成全部供货。由于青海运费相对偏高，因此中广核项目的价格相对偏高一点。中核汇能的3GW集采，包含中核汇能、中核山东及所属项目公司2020年12月31日前项目的预计装机总量(包括自主
来看，多晶电池价格为0.5元/W;单晶电池(158、166)单面、双面的价格均为0.8元/W。(详见：单晶硅片降价，电池价格坚挺;多晶电池低至0.5元/W!)以中核汇能项目的投标报价为例，在不包含运费的