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当下市场一致预期对于光伏组件的投资价值仍有重大偏差：市场认为组件环节产能大，竞争恶化，价格战一触即发，但我们认为当前组件环节的市场格局与两年前相比已有重大变化，头部企业通过品牌、渠道、供应链、产品
企业的品牌、渠道布局，以及供应链管理能力，并且最终会反映在各家企业的出货量上。从近几年各家组件企业的出货量可以看出，目前头部公司的先发优势已经确立，并且与其他企业正逐步拉开差距。我们预计2022年组件

说，硅料产能供给瓶颈也是制约硅片增量落地的因素之一。目前，大部分新增硅料产能会在下半年加速投产，硅片产能已经很接近硅料供应的上限了，预计二季度的硅片供给整体仍然偏紧。值得注意的是，隆基股份近日还披露
未来硅片新产能合计超299GW。大规模扩产的情况下，为何硅片供应仍紧张?新增产能目前仍然有限，由于产能爬坡有个周期过程，尽管节后硅片企业已经基本处于满产状态，仍无法完全满足市场需求，前述分析师

不是减生产力，也不是不排放，而是要走生态优先、绿色低碳发展道路，在经济发展中促进绿色转型、在绿色转型中实现更大发展。去年下半年，受电煤供应短缺、煤电机组出力不足等因素影响，我国部分地区电力供需偏紧
，我们对双碳工作的认识不断深化，将坚决扛牢电网责任，进一步强化系统观念，完整准确全面贯彻新发展理念，确保党中央双碳部署在公司不折不扣落地落实。在推进双碳中确保电力安全可靠供应。习近平总书记强调，减排

供应偏紧状态，产能释放压力大，成本降低困难，上游资源也出现不同程度短缺现象。总体来看，磷酸铁锂行业产能增长速度还在加快，未来3-4年内，随着新建产能的逐渐释放，供求问题将得到有效缓解。而随着各类
产生结构性短缺、供应不足等局面产生。需求暴增同时也导致了磷酸铁锂材料价格快速上行，截至发稿日，动力型磷酸铁锂价格区间在15.2-15.7万元/吨，均价15.45万元/吨，较去年三季度价格翻了一倍

1.88元/W;分布式电站单晶166单面1.83元/W，单晶182单面1.85元/W，单晶210单面1.85元/W。从供应端看，上游及辅材原材料价格有所上调，部分组件企业调整报价约0.02元/W，已
，导致硅片供应相对紧缺，预计下周硅片价格将小幅上涨。本周电池片价格保持相对平稳。单晶166电池均价1.1元/片，单晶182电池均价1.12元/片，单晶210电池均价1.13元/片。受下游需求带动

供应紧张等多重因素影响，2021年9月、10月全国电力供需总体偏紧，多地采取有序用电措施。电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热，采取有力有效措施提升能源电力安全稳定保障能力。2021年11月7日起至
万亿千瓦时，同比增长5%至6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。中国电力企业联合会统计与数据中心主任王益烜表示，根据电力需求预测，基于对气温、水电来水、电煤供应等关键要素的分析，综合考虑新

南方区域用电将继续增长，目前南方区域水电蓄能及电煤库存充足，今年春季电力供应稳定充足，但全年电力供需形势仍然偏紧。南方电网公司坚决扛起电力保供政治责任，更好保障国家能源安全、满足人民群众用电需要
，更好服务六稳六保工作，为稳定宏观经济大盘作贡献。全力以赴保障电力供应更好满足人民群众用电需要 2021年，南方五省区用电需求旺盛，全社会用电量同比增长11.1%。南方电网公司预计2022年

安全满负荷生产，努力保证油气供应，加强对北方资源偏紧地区冬季供暖用能保障。截图自CCTV新闻国务院总理李克强1月19日主持召开国务院常务会议，部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气
正常生产，优先保障发电供热用煤运输。支持煤电企业应发尽发，多渠道提升新能源发电出力，用好跨省跨区输电通道加强余缺互济。推动油气田安全满负荷生产，努力保证油气供应，加强对北方资源偏紧地区冬季供暖用能保障

万元/吨。市场供应短期内偏紧，硅料新增产能释放有限;市场需求旺盛，硅片新增产能释放，市场成交态势缓和，叠加春节备货需求，硅料呈现供不应求的状态，使得硅料价格回升。本周硅片价格呈现上扬态势，涨幅
2.08%~6.96%。单晶166硅片均价5.15元/片;单晶182硅片均价6.15元/片;单晶210硅片均价8.1元/片。硅片企业库存处于低位，青海地震对硅片产出有小幅影响，叠加上游原材料供应偏紧，价格

也是全国第一，全年电量增长超过13%，电量的增长也反映出我国经济的韧性和活力。孟振平说。受经济持续向好等多种因素叠加影响，2021年我国能源供应持续偏紧。尽管形势严峻，南方五省区没有发生影响民生和
，孟振平表示，目前南方区域水电蓄能及电煤库存充足，今年春季电力供应稳定充足，南方电网公司预测2022年南方区域用电将继续增长，全年电力供需仍然偏紧。在去年工作举措的基础上，南方电网公司将实施科学精准的

效果及下一步的重点工作 2021年四季度以来，能源供需持续偏紧，国家发改委采取了多项措施稳定我国能源供应，针对能源保供稳价措施的效果和下一步要的重点工作，国家发改委经济运行调节局局长李云卿先生指出
，受国内外多种因素综合影响，2021年9月底，我国部分地区出现了煤炭电力供应偏紧情况。按照党中央、国务院决策部署，国家发展改革委会同各有关方面，充分发挥煤电油气运保障工作部际协调机制作用，针对突出矛盾和

。硅料：供需仍然偏紧，价格或维持高位当下各大硅料厂商如协鑫、大全等均已有饱满的扩产规划，预计全球多晶硅名义产能将在2021、2022年底分别达到74.6万吨、 131.9万吨。但由于扩产周期和产能
产业链其他环节。2021年，受上下游两头挤压影响，电池环节盈利空间下降，部分二三线企业由于难以获得硅片，开工率较低或选择停产。而一线电池厂商由于较强的供应链管理能力以及具备成本优势，开工率更好，但

; 甲醇(鲁北)：2300元/吨; 氯甲烷：3900元/吨。有机硅上周，DMC报价上涨，元旦过后，单体厂预售单较多，封盘不接，市场单体供应偏紧，且下游备货补仓积极，部分加价买盘，DMC需求提升
，预计短期内有机硅市场将平稳上行。气硅中国气相二氧化硅市场供应偏紧，价格小幅探涨。原料方面，本周四氯化硅价格和一甲基三氯硅烷价格也持稳。受部分企业检修影响，气硅市场供应趋紧;下游节前备货

，能环宝将扩大电站最低发电量保险服务范围，提升服务质量，为更多的光伏电站等清洁能源电站提供保障。顺应时代潮流，双剑合璧助力零碳目标今年以来国际市场能源价格大幅上涨，国内电力、煤炭供需持续偏紧，多种
因素导致一些地方出现拉闸限电，给正常经济运行和居民生活带来影响。 10月8日举行的国务院常务会议提出，为保证今冬明春电力供应，保障能源安全，将煤电市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15

近期全国多个省市同时限电，碳中和目标更加紧迫。10月26日，国务院正式发布《2030年前碳达峰行动方案》，在电力供需持续偏紧的情况下，加快风电、光伏发电项目建设并网，增加清洁电力供应，既有利于缓解
核心指标概述构建新一代电力系统，是实现能源转型，主要方向为：可再生能源优先，多元能源结构，集中、分布并举，供应模式、还有多能互补，高效节约的用能方式，为社会提供综合服务。并网发电系统对配电网

针对此前煤炭、电力供需偏紧的现象，国家发改委上个月下发了《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(以下简称《通知》)，推动电价改革落地，《通知》自10月15日起正式实施，如今已经满月。目前
利于提升发电企业的发电意愿，未来还要建立和完善具有监控、预警、调度、评估、应急管理能力的电煤供应管理体系。触达20%上限《通知》发布后，各地陆续发布通知推进燃煤发电上网电价的市场化改革。例如