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，价格高涨，另一方面多晶硅新增产能在加快推进。CPIA报告显示，预计2022年全球多晶硅新增加产能将达47万吨，其中含韩国OCI的马来西亚0.5万吨/年，其他46.5万吨全部在中国。根据
国内开工、设备订货、安装进度等情况测算，2022年以下项目将先后投产，包括：通威云南、乐山、包头3个项目共12万吨、大全新疆B线3.5万吨、宜昌南玻1万吨重启、亚洲硅业青海西宁3万吨、新特能源包头10

，增加多晶硅供应量，但三季度全球市场需求旺盛，不一定能打破紧平衡局面。来自中国光伏行业协会的资料则显示，2022年，通威云南、乐山、包头3个项目共12万吨、大全新疆B线3.5万吨、宜昌南玻1万吨
韩国OCI的马来西亚0.5万吨/年，其他46.5万吨全部在中国。硅业分会表示，四季度可能出现下游各环节少量库存积压的情况，届时市场将根据库存积压和消化程度，向上传导负反馈需求，产业链价格再逐步波动

。海外方面，瓦克多晶硅业务资本开支仍处于收缩状态，OCI马来西亚工厂截至2020年底的多晶硅产能约3万吨，计划到2022年下半年通过技改提升至3.5万吨;受产能限制，硅料月度进口量保持平稳。尽管国内头部
B2B的模式，组件环节的商业模式在一定程度上具备To C属性。作为光伏电站建设的直接上游，光伏组件企业进行销售渠道的全球化、当地化布局是贴近终端市场、保持对市场需求变化的敏感性的必然选择，从长期

，截止2011年4月，OCI在手的长期订单总额已经近50亿美元，几乎全部来自于亚洲企业。长期订单是个好东西，也可能是个坏东西，具体看怎么签，也要看市场价格变化。典型的案例，是施正荣带领的
。 2011财年，除了保利协鑫，盈利的还有德国瓦克、韩国OCI为代表的国际巨头企业，这些企业虽然也已开始了大幅降价，但即便如此，毛利润率仍然维持在40%左右。如前文所述，中能硅业投产之后碰上了好时候

被挤压，如果新增装机需求并未出现大幅上涨，未来风电制造企业面临的生存压力会愈演愈烈。在国内，陆上风机不超过3000元/kW的价格中标已成为风机投标大势。近日，国投甘肃酒泉北大桥第七风电场B区200
OCI马来西亚基地约10万吨。共58万吨料，大约可以生产193吉瓦组件。 2021年全球装机预计161-204吉瓦，考虑全球装机有一定量的薄膜等非晶体硅光伏组件。多晶硅的供应与装机需求是匹配的。但是由于

份额有望提升。海外方面，瓦克多晶硅业务资本开支仍处于收缩状态，OCI马来西亚工厂截至2020年底的多晶硅产能约3万吨，计划到2022年下半年通过技改提升至3.5万吨;受产能限制，硅料月度进口量保持
、电池片等环节B2B的模式，组件环节的商业模式在一定程度上具备To C属性。作为光伏电站建设的直接上游，光伏组件企业进行销售渠道的全球化、当地化布局是贴近终端市场、保持对市场需求变化的敏感性的

Silicon FBR-B(第二代流化床)技术生产粒状多晶硅，并宣称是国内唯一具备大规模量产能力的粒状硅生产企业。针对这一情况，保利协鑫向记者回应，公司是唯一具有规模化低成本高质量生产颗粒硅的企业。相比
主要取决于颗粒硅产能是否能匹配上多晶硅需求产能。此外，保利协鑫表示，云南宇泽已使用颗粒硅做N型硅片，产出的质量与韩国多晶硅企业OCI相当，略低于德国企业瓦克，好于国内所有多晶硅企业。光伏电池

动作。比如，截止2011年4月，OCI在手的长期订单总额已经近50亿美元，几乎全部来自于亚洲企业。长期订单是个好东西，也可能是个坏东西，具体看怎么签，也要看市场价格变化。典型的案例，是施正荣
徐州中能还有着相当大的差距。 2011财年，除了保利协鑫，盈利的还有德国瓦克、韩国OCI为代表的国际巨头企业，这些企业虽然也已开始了大幅降价，但即便如此，毛利润率仍然维持在40%左右。如前文所述

，只有深刻理解过去两年产业内的变化，才能理解疫情之后产业猛烈的需求何来! 1、硅料：硅料产业环节过去两年的变化主要是国内产能替代国外产能(REC、Hemlock已经退出，Wacker、OCI正在退出
和硅片的技术变化：是电池越来越复杂对硅片提出了更高的要求，也是硅片品质越来越好使得新电池技术应用的效益放大，即使没有隆基股份的推动，也会有B公司、或者C公司去推动单晶硅片成为市场主流(当然时间点上会再

。Sunfolding在美国和澳大利亚运营。10月，该公司完成了由G2VP和Macquarie Capital牵头的3200万美元B轮增长融资。 Array Technologies的改造和
RapidClamp Array Technologies是单轴跟踪器的祖父，事实证明它比某些较新的设计更具弹性。该公司最近使用DuraTrack HZ v3单轴太阳能跟踪器和双面面板为OCI

积累、研发积累，可以做得到的，就是确定性比较强的实现基础之上，不包括行业本身的技术和成本的进步。问答环节： Q1：目前的投资规模相对还是挺大的，未来的PERC、HIT的投资方向介绍?OCI停产对
推高了我们的投资额，追高到了一个大体上30GW到了200个亿的总投资额。下游的产量将会集中释放，需求会大幅增加，OCI和瓦克，高成本企业要退出。韩国5万吨1月份开工30%，2月份要彻底退出。瓦克

。结合公开报道，去年12月，大全新能源提前完成了3B项目，该项目将大全的产能提高到了3万吨。今年2月份，大全取得中国银行批准，将获得一笔4.5亿元的贷款。具体来说，中国银行将提供一笔为期5年，价值4亿元
新疆工厂;大全新能源;亚洲硅业(青海)通过升级或扩建计划发布新产能，生产成本比沿海地区或海外低30%~40%。2019年第一季度，新疆特变电工和OCI在马来西亚的工厂继永祥、协鑫和大全之后发布新产能

Friedrichshafen AG德国 33中国国际能源集团控股有限公司中国 34TDK株式会社日本 35OCI Company Ltd.韩国 36POET LLC美国 37明阳
Commodities B.V.法国 66洛阳栾川钼业集团股份有限公司中国 67Glencore plc瑞士 68Acciona Energa S.A.西班牙 69中美矽晶制品股份有限公司中国台湾

，比去年(35)减少1家，占6.8%，位居第四; 韩国有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企业进入500强榜单，与去年(23家)持平，占
Friedrichshafen AG德国 33中国国际能源集团控股有限公司中国 34TDK株式会社日本 35OCI Company Ltd.韩国 36POET LLC美国 37明阳

进口量大幅减少。9月份从韩国进口量累计为3415吨，环比减少19.3%，主要是在终端市场加剧萎缩的背景下，韩国主要多晶硅企业OCI和HKS减产检修，供应量大幅缩减，因此从韩国进口量大幅减少。第二，从德国
(规划产能释放)、赛维LDK 1.0万吨/年等，到2019年底预计产能将达到50.9万吨/年。国内三大多晶硅巨头陆续在10月中、下旬发布投产公告：新疆大全多晶硅3B扩产项目，已经建成并于10

一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的1.3万吨硅料产能10月点火投产;中环股份的四期项目炉子也在7~8月大批量到位。由于
低品质硅料价格75元(触碰到国内高成本企业的现金成本)，高品质硅料价格95元(触碰到韩国OCI的现金成本)，考虑已经大批量退出的产能，我认为当前硅料价格已经见底。多晶硅片的开工率更加惨不忍睹，由于

2.5万吨硅料产能9月投产、乐山2.5万吨硅料产能10月投产;通威电池产能10月投产一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的
1.4252.4=59.3%;国内硅料产能退出率为1-59.3%=40.6%。当前国内低品质硅料价格75元(触碰到国内高成本企业的现金成本)，高品质硅料价格95元(触碰到韩国OCI的现金成本)，考虑已经

一条线3.3GW、12月投产合肥通威投产一条电池线2.4GW;隆基保山产能三季度完全投产合计新增6GW;大全新能源3B的1.3万吨硅料产能10月点火投产;中环股份的四期项目炉子也在7~8月大批量
国内低品质硅料价格75元(触碰到国内高成本企业的现金成本)，高品质硅料价格95元(触碰到韩国OCI的现金成本)，考虑已经大批量退出的产能，我认为当前硅料价格已经见底。多晶硅片的开工率更加惨不忍睹