海润光伏第三十六次(临时)会议决议公告（系列）

5、优化公司资本结构,提高公司盈利能力和外部融资能力

截至2016年9月30日,公司资产负债率达到71.05%,较高的负债水平降低了公司的外部融资能力,造成沉重的利息负担。本次非公开发行募集资金到位,公司的资产负债率水平将明显降低,资本结构得到优化。随着募投项目的实施,公司未来盈利能力将显著增强。随着资产负债水平的降低和盈利能力的提高,公司后续通过银行等进行融资的能力将得到显著增强。

(三)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金将全部用于以下项目:河南陕县20MW并网光伏电站项目、河北涉县30MW并网光伏电站项目、河北尚义20MW并网光伏电站项目、内蒙古通辽50MW并网光伏电站项目、内蒙古鄂尔多斯80MW并网光伏电站项目以及内蒙古通辽20 MW自发自用光伏电站项目。

公司目前拥有领先的组件制造及研发优势,组件产能和产量位居国内前十,产品质量管理严格,制造技术先进,产品得到国内外客户的光伏认可;同时,公司还拥有丰富的光伏电站建设、运营经验。详情见“三、本次非公开发行的必要性和合理性及募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况/(二)本次非公开发行的合理性/2、公司具备光伏产品制造和研发优势,光伏电站项目建设与运维经验丰富”。

本次募集资金投资项目仍然围绕着公司主业进行展开,利用公司的研发及产品质量优势,深耕光伏电站的建设与运营,增强投资回报率,进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力,同时符合行业发展趋势。

(四)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司拥有专业稳定的国际化的经营管理团队,成员来自多个不同国家,多数成员具有海外知名院校留学、多年海外工作的背景,在光伏产业工作的经验均超过10年,属于与光伏产业发展同龄的精英人才。团队多次历经光伏产业从波峰到波谷的过程,熟悉产业发展的规律,具有国际化的视野,具备掌控和调动国际资源的能力。

公司首席技术官李红波,毕业于中国科学院上海技术物理研究所,博士学历(电子科学与技术),2004年上海航天技术研究院博士后出站,曾发表过13篇论文,拥有12项中国专利。曾先后担任上海空间电源研究所副主任、副总工程师;上海太阳能工程技术研究中心有限公司副总经理、总经理、董事长;上海航天汽车机电股份有限公司总工程师、总经理助理、光伏事业部总经理;上海太阳能科技有限公司董事兼总经理及内蒙古神舟硅业有限责任公司董事;现为中国科技部能源领域太阳能重大专项组专家,国家863科技重大专项“新型太阳电池中试及前沿技术研究”首席专家。

公司副总裁ZHANG JIE(张杰),曾取得清华大学硕士学位及美国亚利桑那州立大学材料科学博士学位。在美国硅谷著名半导体公司Cypress和nVidia等公司先后10余年内从事研发、生产及商务拓展方面的工作,曾担任Cypress半导体公司技术总监。

2、技术储备

公司研发中心曾被被国家发改委批准为“高效太阳能硅电池国家地方联合工程研究中心”;被评为江苏省“重点企业研发机构”和江苏省“博士后创新实践基地”。公司“喷墨打印技术”获得科技部“863项目”专项资金支持。光伏检测中心通过TUV目击实验室认证,“背接触式背面钝化高效太阳电池产业化项目”获国家发改委战略性新兴产业投资计划支持。2016年公司通过CGC“领跑者计划”认证。

电池环节:目前公司单晶电池的研发转换效率最高达到21.2%, 多晶电池的研发转换效率最高达到 20.2%;单晶的平均量产效率为19.8%,多晶电池量产平均效率达18.4%,且通过TUV双倍PID(192小时)测试。在差异化产品上,公司在国内首家完成了PERC电池/组件技术的开发,PERC电池的转换效率达到20.5%以上,组件功率(60片电池)达到290W,现已完成组件可靠性认证,并具备量产能力;公司自主开发了黑硅电池产品,与传统电池相比,该款电池产品效率提升达到0.6%以上,组件功率提升达到5W以上。在技术储备上,已完成n型双面电池/组件技术的开发,其中电池正面和背面效率分别达到19.5%和18.4%,组件的等效功率达到325W以上;另外还开发了无需后续电镀处理的、全喷墨打印的第二代喷墨打印技术,目前该技术已获得2014年国家“863计划”项目专项资金的支持。

组件环节:公司组件具有出色的抗PID性能,优秀的抗风压和雪载的能力,质量可靠。组件产品通过了德国TUV、欧洲VDE、日本JET、澳洲CEC、英国MCS等国际权威机构的认证。

公司的光伏电站建设所需组件主要来自公司内部,高标准的电池及组件生产要求及技术优势保证了产品的出厂质量,为公司的电站开发提供了强有力的产品支撑。

3、市场储备

除本次募投项目外,公司还拥有多个光伏电站储备项目,分布在全国多个省份,项目类型包括地面集中式光伏电站、屋顶分布式等。公司具备强大的项目开发能力,为保障公司未来可持续发展打下坚实基础。

四、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

为降低本次非公开发行对公司即期回报的负面影响,公司拟通过保障募投项目投资进度、加强募集资金管理、进一步完善现金分红政策等措施,实现公司的可持续发展,以提高对股东的即期回报。

(一)保障募投项目投资进度,加快实现项目收益

公司主要从事太阳能电池用硅片、太阳能电池片、组件的研发、生产和销售,光伏电站的投资开发以及光伏电站施工总承包、专业分包、电站销售业务。

本次发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金项目投入,保障募集资金投资项目进度,加快实现预期收益,提高对股东的即期回报。

(二)加强募集资金管理

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金使用管理办法》和《信息披露管理制度》等相关管理制度。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保障募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

(三)进一步完善现金分红政策

公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关要求,在《公司章程》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则,强化了中小投资者权益保障机制。

本次非公开发行完成后,公司将严格执行现行分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益,体现了公司积极回报股东的长期发展理念。

五、公司董事、高级管理人员的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对董事和高级管理的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2017年1月4日

海润光伏科技股份有限公司

第六届监事会

第十次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次(临时)会议,于2017年1月2日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2017年1月4日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席耿国敏先生主持。会议经过讨论,以举手表决的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

鉴于本次非公开发行股票对公司战略发展的重要性,同时为了保护中小股东的合法权益,经公司监事会审慎评估,公司监事会拟在2016年8月1日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》基础上,对本次非公开发行的发行方案再次进行调整。

本次公司非公开发行方案具体调整内容如下,并由与会监事逐项审议通过:

1、发行对象和认购方式

调整前为:

公司本次非公开发行的对象为华君电力、保华兴、瑞尔德。其中,认购方华君电力、保华兴以持有的源源水务(中国)有限公司(以下简称“源源水务”)100%股权和人民币现金方式认购公司本次发行的股票,瑞尔德以人民币现金方式认购本次发行的股票。

调整后为:

公司本次非公开发行的对象为华君电力,认购对象以人民币现金方式认购公司本次非公开发行的股票。

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

2、定价基准日、发行价格

调整前为:

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告日,即2016年7月16日。

责任编辑：solar_robot