2015年5月7日晚间,招商新能源集团下属的联合光伏集团宣布,与拔萃国际资产管理有限公司(以下简称拔萃资本)签署条款书,向其发行5000万美元可换股债券,以共同合作收购光伏电站.
根据条款书,拔萃资本将认购联合光伏总金额为5000万美元,年息为7%的三年期可换股债券,换股价为港币1.33元,用于联合光伏收购位于中国境内的光伏电站。双方拟于条款清单日起三个月内订立最终协议 。
一位投资人士对“清洁技术投资”分析,拔萃资本之所以计划认购联合光伏的可转债,一方面是看好联合光伏的市场能力,另一方面也看好联合光伏所属的招商新能源集团的背景。
就联合光伏而言,这并非其第一次发行可转债。此前,联合光伏已相继与东方资产、复星国际、平安保险、招商基金及中国华融等签署了发行总计逾港币27亿元可换股债券的协议。 但此次发行可转债,却引发媒体火爆关注,主要是人们将拔萃资本与马云联系在了一起。
拔萃资本的官方网站显示,拔萃资产管理集团,由原中国工商银行香港分行行长孙新荣先生、阿里巴巴集团部分创始股东、以及宁波旷世智源工艺设计股份有限公司在2013年联合创立,是一家主攻另类投资业务的投资管理及顾问公司。核心业务包括固定收益、结构化融资、股权投资及跨境资产管理。
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