根据NPDSolarbuzz中国光伏平衡系统市场报告的研究,2012年全年中国的光伏平衡系统市场市值超过145亿人民币。其中逆变器市场和支架市场分别占据整个平衡系统市场的17.2%和16.6%。
在2012年输出功率大于250千瓦的逆变器类别占据了中国光伏市场58%的市场份额。这一类别的市场份额最高的原因有两条:(1)大型光伏地面电站的传统偏爱(2)东部大型金太阳光伏屋顶电站对成本控制的选择。
凭借品牌优势和公共事业电站开发集团的偏好,阳光电源在中国光伏逆变器市场中占有领先地位。阳光电源在2012年凭借1392.6兆瓦的出货量刷新了国内第一的纪录,包括1258.62兆瓦的国内出货量和133.98兆瓦的国外出货量。
特变电工,艾默生和南京冠亚在2012的排名中占据接下来的三个位置,紧随其后的是科士达和正泰电源。他们的全年国内出货量相对比较接近,使得最终持平的排名略多。
特变电工和正泰是在前十名中仅有的两个既能够提供全产业链产品又参与电站开发和总包的厂商。它们大多数的国内逆变器销售都是在自主开发的或者总承包的电站上。特变电工的销售策略非常灵活,同时内部竞争也非常激烈。总承包合同换产品订单的事情也时有发生。在某个匿名的项目上特变电工以采购了某组件厂商40兆瓦的组件做为条件,拿下了后者20兆瓦的总承包合同。相比之下,正泰将更多的销售精力放在了逆变器的海外销售上,并取得了一定的成功,比如保加利亚,罗马尼亚,南非等等。
前十名的逆变器厂商占据了中国逆变器光伏市场82%的市场份额。一线的逆变器厂商垄断的原因是品牌的信任和电站开发集团对系统运行效率的重视。在未来前十名的逆变器厂商预计将占据超过90%的国内市场份额。
光伏支架系统的市场份额相对分散。固定式支架在过去的一年里占据了最大的市场份额,主要受益于钢材价格的波动和工艺的简单。然而各种各样的其他支架系统也正在被尝试。螺旋桩的市场份额有望进一步上升,特别是在砂石地形较多的地区,比如新疆。可调式弧形固定式支架和条形桩结构也可能进一步增多,以实现发电量最大化的目标。
在2012年底帷盛太阳能首次登上国内支架出货量第一的宝座,紧随其后的是深圳安泰科和诺斯曼。光伏支架市场的新一轮排名看起来更像是2011年排名的一次重新洗牌,帷盛太阳能取代安泰科成为第一名是最值得注意的变化。
根据NPDSolarbuzz中国光伏平衡系统市场报告的研究,2012年中国光伏支架和跟踪系统市场的市值约为25亿人民币,而帷盛太阳能的国内销售收入占前者的20%。
凭借着吉瓦级别的光伏支架加工能力和众多公共事业电站开发集团的偏爱,深圳安泰科在2012年的国内光伏市场中占到了12%的市场份额。快速增长的中国光伏市场导致众多支架厂商陷入缺少有经验的项目管理团队和充裕的现金流的困境,在过去的一年里电站安装现场付款延期和违约的现象也是频繁发生。
由于不涉及螺旋桩之外的业务,诺斯曼在中国光伏支架市场中显得非常特别,凭借安装工期短和支架系统品质高的特点逐步建立起好的名声。海外新兴市场也是诺斯曼关注的重点。
根据NPDSolarbuzz中国光伏平衡系统市场报告的研究,单轴和双轴的跟踪系统的市场到2017年底将成长到6亿人民币市值的水平。振发新能源在国内的斜单轴跟踪系统市场上做出了尝试,2012年底在甘肃金昌完成了100兆瓦斜单轴的安装。在青海格尔木,国电龙源通过一系列的项目在对比传统固定式支架和双轴跟踪系统对发电量的影响,后者来自韩国的品牌PARU。
总之,尽管中国光伏市场目前仍由本土品牌垄断,但是随着补贴机制转向度电补贴,以及对可持续的光伏发电收入的追求,越来越多的电站开发集团将会在未来几年里重视电站的性能评估和运营维护,而这也将是现有厂商和新进入者的绝佳机遇。