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千亿的水产饲料企业。光伏及半导体硅片概念股中环股份(002129)也在轰轰烈烈的混改尘埃落定后市值升至659.25亿元，居光伏行业第三位。以电力设备和光伏投资为主业的正泰电器(601877)以
表示：隆基在过去六年间保持平均50%的成长性，公司下一步也将有更大的扩产计划。预计2020年底单晶硅片年产能达75GW以上，2020年单晶硅片出货量目标为58GW;单晶组件产能达30GW以上，2020年

7月23日，隆基股份(601012.SH)盘中股价涨停，截至收盘，股价报52.71元/股，市值达1988亿元，为上市以来最高。当日，隆基股份总裁李振国在出席《光伏产业大讲堂》时发表演讲，阐述了
2020年底单晶硅片年产能达75 GW以上，单晶组件产能达30 GW以上。2020年度单晶硅片出货量目标58GW(含自用)，组件出货量目标20GW(含自用)。在李振国看来，隆基股份扩张背后有三大

足以让我们产生巨大的机会成本损失。言归正传到光伏产业上来，细心的朋友可以去把整个产业链看一下，我的简单总结就是出现了以下几个趋势： 1、头部优势越来越明显，供应链越上游的会越集中，比如多晶硅料、单晶硅
空间将不会那么快了，毛利率有望得到比较大幅度的增长，估计他们赚钱会赚到自己都觉得不好意思。探讨下可行的操作思路，胡思乱想了一下，暂时想到如下策略： 1、组合投资，把产业链各端的龙头股组合起来投资

。谢治宇操盘的兴全合宜混合(LOF)A在2018年二季度末仅持有光伏板块的隆基股份(41.630,0.69,1.69%)5,244.96万股(占净值2.90%)。到了531新政之后，谢治宇在第三季度逆势
加仓硅片巨头隆基股份近一倍至10,179.60万股(占净值4.95%)。并且于第四季度建仓硅料龙头通威股份(18.970,-0.07,-0.37%)至5,586.40万股(占净值1.70

PVInfolink发布了本周光伏产品价格。经过多月持续的下跌之后，硅料价格已经开始出现止跌回升的迹象。数据显示，多晶硅料上涨3元/kg，涨幅为10.3%;单晶硅料上涨1元/kg，涨幅为1.7%。据
安信证券透露，受此影响，一些二线的电池片厂商也出现了一些涨价。涨价消息也带动了二级市场的情绪，硅料生产企业，A股的通威股份、美股的大全新能源已连续两日大涨。在今日早间安信证券组织的投资者交流会

要论A股近月来最活跃的板块，光伏必然是其中之一。 6月29日、30日，光伏指数连续两日飘红，6月以来，该指数累计上涨9.77%，相关概念股也相继创出了股价新高。此前，端午节期间，国家能源局公布
，光伏龙头股价累计上涨26.46%，市值突破了1536.32亿元创新高，、、也分别上涨26.86%、27.98%、27.92%，今年登陆A股的10家光伏概念股中，、等也相继进入百亿市值俱乐部。一方面，从

环节有望迎来景气上行的涨价周期。多晶硅片、电池价格走势以及单晶硅片、电池价格走势数据来源：粤开证券今年组件价格跌幅情况数据来源：东吴证券而在
，相关环节的盈利弹性或将较为显著。隆基股份(601012.SH)为太阳能单晶硅光伏产品领先制造龙头。2019年实现营业收入328.97亿元，同比增长49.62%;归属于上市公司股东的净利润52.80

风电板块营收快速增加，行业盈利能力显著提升。机会挖掘 1)隆基股份：单晶一体化龙头，成本和技术优势尽显公司是光伏产业一体化的绝对龙头，单晶硅片市占率多年位列行业第一、市场份额逐年增加。公司
：光伏电池片三大重要辅材之一(光伏玻璃、光伏胶膜)龙头股，国内市场份额第二，19年占比22%，第一名信义光能19年占比32%(港股); 4)福斯特：国内光伏胶膜的绝对龙头老大，19年市场份额占比67

2020年6月15日，京运通发布《2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)》。公司本次非公开发行募集资金总额预计为不超过25亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部
用于乌海10GW高效单晶硅棒项目和补充流动资金。项目建设地点位于内蒙古自治区乌海市海勃湾工业园区，建设期为2年，实施主体为乌海市京运通新能源有限公司。公告显示，京运通公司正在研发

公布的扩产计划就达到约500GW，比2019年全年公布的228GW总量超出了120%，创下历史新高。而这其中，大多数公告由中国光伏制造商发布，占比约为94%。新规后18只光伏股再融资 2020年2
月14日，证监会再融资新规落地，显著放宽了对主板(中小板)、创业板上市公司定向增发股票的监管要求，对于像光伏行业这种资金密集行业来说，利好效果立竿见影。据记者统计，自新规发布之日起截至6月，A股

下跌;2)国外多晶硅片价格保持不变、国内多晶硅片价格下跌，国内外单晶硅片 158.75mm/175m 价格保持平稳;3)单晶 PERC 电池片(含双面)国内外价格保持平稳;4)275W单晶 PERC
组件、325W、355W 单晶 PERC 组件国内外市场价格均下跌。(注：4 月 22 日起 PV Infolink单晶硅片报价改为以 175 厚度报价为主，薄片价格按照公式进行折算) 重要资讯

月31日，公司与楚雄州、禄丰县签订项目投资协议，就公司在楚雄新增投资建设年产20GW单晶硅片项目(下称三期项目)达成合作意向。对于三期项目即将开建的原因，隆基股份称是由于战略发展需求，并且该项目紧临
楚雄一期、二期单晶硅片项目所在地。按照计划，隆基股份将新设项目公司作为三期项目的投资和运营主体，投资额约20亿元(含流动资金)。2月12日，隆基股份宣布其全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司拟投资约45

、隆基股份及新特能源均维持其原订的产能计划安排不变。信义光能及隆基股份均坚持气扩产计划，分别自2020年下半年及二季度开始供应更多的光伏玻璃及单晶硅片，这也为近几周疲弱的产品价格走势提供多一重解释
组件价格带来压力。我们认为压力也将向光伏玻璃环节进行传导。选股思路：在不确定的市场中寻找确定性。自4月以来，信义光能和隆基股份分别反弹了11.6%及32.3%。在A股市场，结合隆基股份、通威股份

，2019年最赚钱的董事当属靳保芳，税前薪酬高达456.82万元。由靳保芳所带领的晶澳科技于2019年借壳天业通联正式登陆A股市场，创下了光伏中概股回A的最快记录。靳保芳之后，通威股份谢毅、中利集团
产量1795.49MW，销售量1775.16MW。 4、隆基股份隆基2019年营收328.97亿，净利润为52.80亿。2019年隆基单晶硅片产量为647746.28万片，单晶组件

保利协鑫1004亿元，最小的是刚上市的锦浪科技13亿元。平均资产负债率56%。2019年光伏上市公司平均资产负债率56%，美股上市和刚A股上市的企业整体偏高，晶科和阿特斯负债率最高，达到74%，其次港股
上市的保利协鑫73%，刚刚登陆A股的晶澳科技71%、上能电气71%、爱旭股份69%，均处于较高水平，晶澳和爱旭定增之后资产负债率有望回落。 2.疫情冲击下各环节集中度加速提升 1、硅料

测试能力和管理水平的认可，是亿晶光电实验室13年来持续研究、厚积薄发的结果。亿晶光电2020年公告了19亿元的项目投资，涵盖单晶硅片、电池、组件各个环节，旨在打通产业链、继续走垂直一体化道路。希望未来
质量关。亿晶光电于2011年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为SH600537，是中国第一家在上海证券交易所A股上市的专业生产太阳能电池组件的光伏企业。主营业务为晶体硅(单/多晶硅)、太阳能电池片和光伏组件的生产和销售以及光伏发电业务，拥有完整的光伏产业链，是国内率先实现垂直一体化生产的光伏企业。