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“变局”。从领跑者不断爆出的低价，到分布式政策的莫测与变化，再到几大巨头在单晶领域的加速扩张——光伏行业的“四月”一直不缺“头条”。最让人感到震惊和诧异的，无疑是4月10日晚，保利协鑫能源
(Continuous Czocharlski，简称CCz技术)生产产品。 90亿元的手笔，20吉瓦的单晶，一石激起千层浪!有行业人士猜测，保利协鑫大举扩建单晶项目，这表明多晶技术路线已经不具有市场竞争力;也有分析

，同比下降 5496.37%。其主要原因是下游硅片切割行业发生巨大变化，传统砂浆切割工艺被金刚线切割工艺快速替代，受此影响，公司晶硅片切割刃料相关业务产销量严重下滑，收入大幅减少，并计提资产减值
4月16日，特变电工发布2017年年报，公司2017年1-12月实现营业收入382.81亿元，同比下降4.58%;电气设备行业平均营业收入增长率为12.52%;归属于上市公司股东的净利润21.96亿元

旬，随着各项高效产能的有序释放，为了更好的为全球客户提供稳定的高效单晶产品供应，保证客户价值的最大提升，公司开始新一轮产能布局。 2018年初，隆基股份为加快推动行业进步，稳步扩大高效产能，将在2017
PERC组件的大规模供应。高效产能的不断落地是高效率、高可靠、高收益产品市场份额及需求不断攀升的体现，也是隆基矢志不渝的拓展单晶之路的彰显。早在2014年单晶率先启动金刚线切割技术，从零起步

太阳能下游企业，投资额为1.245亿美元青海清洁能源装机容量超八成电力外送多个省份制造业等行业增值税税率从17%降至16%,100MW地面光伏发电项目总造价降低约0.8% 到2040年
%，25 年内不高于 20% 新加坡国立大学:开发出一种用于金刚线多晶硅片切割(mc-Si)后纳米级制绒的成本极低的技术。比目前电池转换效率高出约 0.5% 苏民新能源 5GW 高效

形成。在保利协鑫10多年前介入多晶硅生产的那一刻至今，光伏产业发生了巨大的改变。包括该公司在内的多家企业规模性地上马了多晶硅，全行业也由此加快了国产替代进口硅的时间节奏，为中国大范围提升下游电池组件
技术革新，从而推动产业新品的大范围使用。它在金刚线切割技术用于多晶硅片的推广上不遗余力。 金刚线切多晶，即电池厂在硅片加一道表面制绒工序制成黑硅片，能同时实现硅片端成本下降与电池端提升转化效率的双重

金刚线切割工艺。受此影响，公司传统客户大幅减少对晶硅片切割刃料的采购，造成晶硅片切割刃料产品销量和单价均出现大幅下滑，传统业务经营性亏损严重。此外，易成新能还表示，受行业变化影响，公司关停了母公司
企业的技术升级来看，传统的砂浆切割技术正在被淘汰。单晶硅龙头企业隆基股份在2015年就已实现单晶硅片100%金刚线切割，光伏行业龙头企业保利协鑫于2017年11月宣布，其通过自主试验研发，成功突破金刚线

保利协鑫为代表的多晶硅生产商和以隆基股份为代表的单晶硅之间竞争尤为激烈。这两家竞争的背后，则代表着光伏产业产能扩产的继续加剧，除保利协鑫和隆基股份之外，其他光伏企业也在纷纷加速扩产，行业之间竞争也将进一步
朱共山表示，保利协鑫2017年全面推广金刚线改造，硅片产能已经达到40吉瓦。保利协鑫坚持多单晶并举的市场化策略，围绕客户需求不缺位，有节奏的新增产能，与需求同步释放。随着发电系统成本结构的变化，非

统计数据显示，2017年全球光伏行业装机量继续保持强劲增长，新增装机量达到100GW，同比增长超过37%。其中中国2017年光伏新增装机再创再度刷新历史，达到53.38GW，连续五年位居世界第一
迎来发电侧平价之后，行业将迎来新一轮爆发。图表1：2017-2020年全球光伏新增装机情况(单位：GW) 2015年之前，受限于硅料加工和制造环节的成本，单晶硅片市占率远低于多晶硅片

不久前，中国光伏行业协会秘书长王勃华都公开表示，我们要特别警惕产业过热问题，我们非常不愿意2011年左右的时候光伏制造业过剩的情况再次发生。不过，在业内外担忧情绪蔓延的另一面，《证券日报》记者在
呢?资深光伏行业研究员、北京先见能源咨询有限公司技术标准部副总经理王淑娟在接受媒体采访时的表述似乎颇具看点。首先，王淑娟鲜明地表达了支持扩产，但不支持大规模扩产的观点。她同时表示，企业如果不上新

营业收入达到1059.15亿元，归属上市公司净利润约达40.66亿元，同比骤降19.51% 比亚迪太阳能业务自2008年进入该行业起，每年都会因此亏个七八个亿预计2020年全球新能源汽车销量会占
硅片产能将占比单晶行业的50%，光伏行业的30%以上西藏印发光伏复合项目建设要求和认定标准我国第一次建设较大规模光伏电站是在1983年西藏革吉县10kW光伏电站立项于1988年，当时造价45元一

股东的净利润更是亏损10.23亿元，同比下降5489.95%。在光伏行业欣欣向荣的背景之下,易成新能成为为数不多的亏损者之一。易成新能对此解释称，2017年以来，金刚线替代传统砂线切割工艺在单晶硅切片
及生产能力，在2018年，上述企业的产能也会逐渐释放，行业地位和市场份额也会进一步提升。因此，有市场人士作出预测，2018年整个硅片市场对金刚线的需求将一改一线难求的现状，甚至有可能出现

)发布业绩快报，公司2017年1-12月实现营业收入18.26亿元，同比下降23.98%，通用设备行业平均营业收入增长率为29.50%;归属于上市公司股东的净利润-10.23亿元，同比下降5489.95
%，通用设备行业平均净利润增长率为16.80%。公司表示，报告期内，公司共实现营业收入182,575.38万元，同比下降23.98%;实现利润总额-98,934.08万元，同比下降2,813.56

企业。在光伏行业也是如此。最近的一年中，光伏产业受产业周期、领跑者计划等多种因素引导，技术进步大放异彩。PERC、黑硅、N型双面、MWT，双玻、1500v、金刚线切割等多种技术路线同台竞技。带来
风险正在聚集，洗牌已经开始，真正的大洗牌可能潜伏在波澜之下，可能在某个时间点爆发。光伏行业虽然整体一片向好，但我们不得不重视其中的问题与风险。本文意在抛砖引玉，提醒行业同仁对风险与问题的重视，共同

。根据中国光伏行业协会在《中国光伏产业发展线路图》中的预测，预计到 2018 年金刚线切割在单晶硅领域将全面取代砂浆切片技术。实际上，危机比很多人预计的来的更快、更猛。原来的砂浆切割设备的龙头
中国企业最向往的资本圣地，因为它更了解中国企业，给的估值更高，融资更为便利!对光伏企业来说，登陆A股还有另一层深意，中国已经成为全世界光伏最主要的战场。在中国资本市场和中国光伏行业双双崛起的当

在业内普及了金刚线切割技术，但事实上那只是一个起点。在业绩连年突破的背后，隆基股份无论是在产能还是对技术研发的投入等各方面都走到了行业的前沿。特别是在单晶硅片、单晶电池、单晶组件领域拥有较大的优势
高效电池和组件技术研究，PERC电池转换效率提升至23.6%，60型单晶PERC组件转换效率达到20.41%，均刷新了行业纪录。产能方面，隆基股份表示将继续稳步扩大单晶硅片产能，持续降低生产成本，保障

先上结论再分析：基于目前金刚线技术、资金门槛、国内知识产权保护以及光伏行业发展趋势，本文作者预计：一线金刚线企业未来或将呈三足鼎立之势，二线金刚线企业的市场份额会不断的被一线金刚线企业蚕食掉，而日本金刚线

先进的光伏技术，但亦均认同单晶由于晶格规整，相比多晶，天然具有1%-2%的转换效率优势，但是在另一方面，多晶的价格优势，又使之具有相对单晶更强的产业化能力。随着行业技术的不断更迭升级，单晶炉、金刚线
冲击。纵观各大行业分析机构的报告，单晶优势论不乏大量追捧者。那么，在这场激烈的博弈之战中，多晶就注定逐渐走向衰亡吗? 如前所述，市场的选择永远都是对最佳性价比的选择，只有不断提升转换效率，持续降本

1、行业概况能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。工业革命以来，石油、天然气和煤碳等化石能源的消费剧增，生态环境保护压力日趋增大，迫使世界各国必须认真考虑并采取有效的
在外即太阳能级高纯度多晶硅原料依赖国外市场供应，而生产的太阳能电池及组件产品严重依赖国外消费市场的状况为行业快速发展埋下了巨大的隐患。2008 年，全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，欧洲需求

成本优势非常明显。金刚线切片在制绒上的挑战，行业已有完善的解决方案，湿法黑硅技术正在不断实现突破，产业化方案已经成熟，成本接近0.1元/片，且将继续降低。而成熟的RIE、MCCE黑硅绒面技术叠加高效背
金刚线切割多晶硅片已然成熟，正成为市场主流。近日，在2018PVTD光伏组件发展趋势与可靠性技术研讨会上，协鑫集成电池技术总监盛健博士透露其金刚线高效黑硅PERC叠加MBB（多主栅）技术电池平均效率