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，但可能带来错误的市场信号，那就是继续扩产，而市场需求被人为激发、提前和透支，进而带来新的更大一轮的产能扩张之后的产能严重过剩，带来新一轮的更严重的经济危机。全球在19世界历经好多次这样的大小不一的
支柱产业受打击尤为严重。企业的设备投资1975年比1973年下降48%。企业和银行倒闭均创下战后的空前纪录。道.琼斯指数从1973年1月到1974年12月下跌达41.9%。不仅美国，日本也严重依赖石油

动了一部分设备和生产线，对于生产制造企业来说，特别是光伏这样的重资产行业，闲置的设备分分钟都在消耗利润。开工率低下，严重消耗了光伏企业的资产，增加成本，浪费资源，同时，开工率不足也是产能过剩的直接
表现。关于产能过剩，一方面是行业涨价带来的需求降低，另一部分源于光伏产业链不断的扩产，企业对光伏市场空间普遍看好，然而事实上这种情况又进一步加剧了光伏材料涨价和市场产能过剩。根据相关调研数据

韩国化工集团OCI正在考虑将其在马来西亚的多晶硅工厂扩产6万吨，从现在的3万吨增至9.5万吨。《韩国经济日报》在上月底援引一位不愿透露姓名的公司高管的话中，提到了这一计划。 OCI目前正在努力实现
2022年下半年达到3.5万吨的多晶硅产能。据报道，该公司计划将韩国的设备迁至马来西亚。在2020年2月，OCI宣布关停了位于群山市的产能超过4.5万吨的多晶硅生产设施。因此，OCI在去年全球十大

。 TOPCon兼容PERC产线设备，是未来2-3年最具性价比的技术路线。国内PERC产线主要从2018年开始建设，新建产线大多预留了TOPCon改造空间，而未来的扩产计划也纷纷转向N型技术产线建设。面对
未来2-3年具备性价比的技术路线;2)HJT电池技术作为平台型技术，不仅工艺流程简化，还能与IBC和钙钛矿等形成叠层电池，极限效率有望超30%，随着设备和材料国产化实现大幅降本，预计将成为下一代主流

硅料企业均推出了多晶硅扩产计划，考虑多晶硅项目较长的建设周期，这些新建项目并不能在2021年内贡献明显的产量，通威乐山二期、保山一期合计10万吨的新建项目计划投产时间为2021年底。随着下半年
端的发展趋势，估计未来单晶硅片的供需将逐步趋于宽松，硅片环节盈利水平承压。平安证券同时认为，主流组件企业新品基本采用182或210硅片，预计大尺寸硅片加快渗透，带动设备、热场等方面的需求升级

打断了。在整个光伏产业链中，硅料存在技术门槛高、投资金额大、投产周期长、产能弹性小、生产管控难度大的特点。基于硅料的投资难度以及过去投资失败的经历，近年来硅料新进及扩产的企业较少，因此，相对光伏行业下游
，设备投资成本低，行业集中度不高，因此行业竞争激烈，产品利润微薄，处于价值链底端。2020年上半年，受海外疫情爆发影响，组件出口数量迅速下滑，价格在2020年6月份跌至冰点，大部分组件专业化厂商处于毛利

年中之后，那时候为了消化自己的电池片不得不扩产组件，亦步亦趋的做硅片+电池+组件的贯通。而隆基真正用隆基这个品牌替代乐叶这个组件品牌还是在2017年之后。因此，在2020年之前海外市场，隆基这个组件
、胶膜、背板等材料上竞争，也同样要在电池的新技术设备上竞争，在硅片设备和拉棒设备上竞争，甚至在资本层面也需要在地方投资，证券市场，海外项目融资上竞争。从目前的情况看，晶澳已经选择了跟阿特斯一样的策略

2020年被称为史上最大的扩产年，企业扩产的底气来自于对终端装机市场的看好，相关统计显示，截至2020年底，仅隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、东方日升TOP6企业组件产能达155.2GW，2021
年底这六家企业的组件产能预期将再增54%，达到239GW。虽然今年硅料持续涨价，但丝毫不影响各个环节厂商的扩产步伐。 1、高景两大生产基地全部投产：50GW单晶拉棒+50GW大尺寸硅片自

下，光伏设备的需求激增，一个巨大的空白市场已经出现。根据中国光伏行业协会预测，十四五期间，国内年均光伏新增装机量，将是2020年的1．5～2倍左右［1］。而在全球范围内，彭博预测，到2050年
发电设备；下游则是应用端，即光伏发电系统。 portant;" alt="" / 图片来源：CPIA［3］与同为半导体的芯片相比，光伏的产业链可以说非常的简单当然也只是相对而言，其中仍有大量

电池技术的推广，BSF电池市占率开始下降并在2020年市占率降至8.8%。PERC电池技术的推广主要得益于单晶硅片的大规模推广，设备国产化率快速提升等因素。根据CPIA数据，2020年新建量产产线仍以
二铝和氮化硅作为背反射器，增加长波光的吸收，同时增大P-N极间的电势差，降低电子复合，提升光电转换效率，还可以做成双面电池。随着工艺成熟，设备国产化和成本降低，逐渐成为市场

韩国化工集团OCI正在考虑将其在马来西亚的多晶硅工厂扩产6万吨，从现在的3万吨增至9.5万吨。韩国经济日报在上月底援引一位不愿透露姓名的公司高管的话中，提到了这一计划。 OCI
目前正在努力实现2022年下半年达到3.5万吨的多晶硅产能。据报道，该公司计划将韩国的设备迁至马来西亚。在2020年2月，OCI宣布关停了位于群山市的产能超过4.5万吨的多晶硅生产设施。因此，OCI在

。根据行业分析机构收集的信息，按照目前行业扩产规划和建设节奏，到2021年底，硅片产能将超过360GW，电池片产能将超过450GW。通威股份副董事长严虎表示，全球硅料市场对应终端的装机需求也就
目前行业产能已经形成了两头小、中间大的局面，而硅料由于前期新扩产能少，加之价格的持续低谷，出现了触底反弹。同时，以硅片和电池片为主的企业因为产能过大，竞相抢购硅料，助推硅料价格持续上涨。因此，包括硅料

。根据行业分析机构收集的信息，按照目前行业扩产规划和建设节奏，到2021年底，硅片产能将超过360GW，电池片产能将超过450GW。通威股份副董事长严虎表示，全球硅料市场对应终端的装机需求也就
目前行业产能已经形成了两头小、中间大的局面，而硅料由于前期新扩产能少，加之价格的持续低谷，出现了触底反弹。同时，下游相应环节竞相抢购硅料，助推硅料价格持续上涨。因此，包括硅料、硅片、电池和组件等环节

能够维持，电池与组件环节已经微利，头部企业市占率提升。 ● N型电池技术：国产设备快速发展，头部光伏组件电池企业均有布局N型电池技术，技术进步将带动光伏行业迈入发展新阶段。 ● 国产设备快速进步，头部
进入持续改善区间，推荐隆基股份、晶澳科技。硅料供需格局反转，价格将持续高位，龙头硅料公司率先扩产，享受价格红利，推荐通威股份、大全新能源(海外组覆盖)、特变电工，建议关注：新特能源等。 ● 风险

的企业发展表现怎样?下半年做了哪些企业战略部署? 李纲：今年整个行业经历了两次大的设备淘汰，组件端淘汰了100-150亿元的设备，这个也是对社会资源的极大浪费。从今年开始，我们认为尺寸之争告一段落
在逐步落实，从扩产规划变成实际产品，也会推动价格走低，有助于我们提升利润。能源一号：赛拉弗已经四次获评PVEL全球光伏组件可靠性表现最佳，这对公司的发展有何意义，今后看好哪些技术领域? 李纲

。来源：公告本月早些时候(6月2日)奥特维公告称，中标隆基绿能科技股份有限公司大同、青海扩产、江苏、滁州及咸阳项目，中标金额约1.5亿元。据了解，该项目将从2021年7月开始
为常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机等光伏设备及模组PACK线等锂电设备业务。公司的技术中心2018年被认定为江苏省企业技术中心，并获得江苏省工程技术研究中心建设项目认定，协助推进了江苏省光伏自动化设备工程技术研究中心项目的建设，2018年被中国民营科技促进会授予民营科技发展贡献奖。

+合资公司实现一体化布局。 2.半一体化开放派主要是210供应链再造。天合主要扩产组件，然后外采硅片和电池片，自己采购硅料，这样可以将爱旭、通威等公司拉入210供应链。日升扩产电池和组件，收购硅料公司
依赖硅片的格局并未改变。尽管2020年开始大幅度扩产自己的电池和组件。以期望今年能达到45GW的出货量。但组件越是做多，对资金的需求越大，越需要有强现金流的硅片板块支持。隆基已经拥有55%的硅片

自2019年第一批光伏实现平价上网，各国政府分别明确碳达峰、碳中和总体目标，光伏产业迎来又一轮投资春天，从硅料到硅片、电池、组件，各个产业链条不断扩产，自动化程度大幅提升。根据相关专家介绍
，新能源行业在原材料配送、车间生产等方面都需要采用先进的自动化设备，通过生产自动控制、缩减备料周期、加快生产进度、提高生产工艺精度、整个产线全部采用自动化生产，大幅提升产品质量和生产效率，这给一众设备制造企业

，中标隆基绿能科技股份有限公司大同、青海扩产、江苏、滁州及咸阳项目，中标金额约1.5亿元。据了解，该项目将从2021年7月开始分批交付。因公司商品平均验收周期为6-9个月，受本项目具体交货批次及验收
市场空间超50亿元。无锡奥特维科技股份有限公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售;主要产品为常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机等光伏设备及模组PACK线等锂电设备业务。公司的技术中心

6月15日，京山轻机公布，公司非公开发行股票申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65号核准。据了解，此次非公开发行股票共计募资3.78亿，用于投资高端光伏组件设备扩产项目、用于
制备异质结和钙钛矿叠层电池的核心设备研发项目。项目实施主体为公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司(晟成光伏)，在募集资金到位后，公司拟使用募集资金3.78亿元对全资子公司晟成光伏进行增资用于募投项目的实施。