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月份，那个时候多晶硅的市价是100美金，长约价是40美金，签还是不签，我跟我供应链副总在电话打了半个小时，返过来折过去的说，最后我说我下不了决心，还是算了吧，30%的毛利率我不要，我宁可跑马拉松，制造业
涂层的硅片，回来把表面洗掉，把里面所谓好的硅料拿来用，一公斤的料要洗几千片，那个时候可以说是挖地三尺把多晶硅料找出来。放弃多晶硅项目三个晚上没睡着觉天合光能有限公司董事长高纪凡：我们2007

一、基本情况隆基绿能科技股份有限公司(以下简称隆基)成立于2000年，是全球最具价值的太阳能科技公司。截至2020年6月末，公司单晶硅片年产能约55GW，单晶组件年产能约25GW。2020年7月
24日，隆基(601012)A股市值突破2000亿元，持续保持中国新能源公司股票市值最大。隆基正在推动从光伏材料、光伏发电设备到太阳能电站系统等业务，为光伏国际合作提供从硅片、电池片、组件、分布式电站

%，依然保持全球最大新增电源的地位，累计装机容量约626GW。在全球应用市场需求的拉动下，全球光伏生产规模继续扩大。多晶硅、硅片、电池片和组件的全球有效产能分别提升至67.5万吨、185.3GW
、210.9GW和218.7GW。中国光伏龙头企业凭借着其晶硅技术及成本控制方面的优势，持续加码产能，全球光伏产业重心进一步向中国转移。中国多晶硅、硅片、电池片和组件的产能在全球占比分别提升至69.0

，大尺寸电池和硅片方面，电池10-11GW，明年资金规划为了提升一体化产能。量上11月会发布明年规划。 Q：江西公司是否包含马来西亚产能? A：基本100%整个公司所有制造业务在江西晶科，唯一不在的只有2-3个海外准备出售的电站。该安排对对品牌营销没有任何影响。

保持在7kW左右。中国最古老的光伏电站二、中国光伏制造业拉开序幕真正让光伏发电广为人知的，是施正荣和他创办的无锡尚德公司。 1988年，25岁的施正荣赴澳大利亚新南威尔士大学留学，师从
LDK，伴随着此后100MW硅片产能投产，亚洲最大的硅片生产商就此诞生。仅通过2年时间，彭小峰就将赛维推向美国资本市场，并创造了当时中国企业在美国完成的最大规模IPO的记录。赛维LDK电力登录

来最大就业率的制造业在厂房选址的时候，考虑的一项重要指标就是电价，如果可以获得更清洁且价格更低的用电，企业投资意向会成倍增长。从目前来看，新能源建设投资回报率也是较好的，相信更多的国家和企业会投入到
晶科的瓶颈，下一步晶科的工作是尽量完善垂直一体化，增加一体化实力。据了解，截至2020年6月30日，晶科单晶硅片、电池和组件的年产能分别为20GW、11GW和25GW。按照现有规划进行，晶科在今年年底

距离中环2019年8月16日发布210mm硅片已经一年有余，210阵营的成熟度已然迈上了一个新台阶。从生产设备、硅片，再到电池、组件、辅材及应用端，均已经有了量产案例。近日，天合光能宣布其基于
210mm硅片生产的至尊组件已经完成了1GW的订单销量；而东方日升首批Titan 500瓦组件继4月实现出货之后，已于7月中旬率先投入使用，应用在马来西亚某光伏电站项目。在210组件星辰大海的征途中，这是

2000GW/年以上。而在极限乐观的情形下，不考虑风电，仅光伏行业本身一年的新增装机量将达到2000GW/年左右。如果按照1元/W的不含税光伏组件极限价格来测算，光伏制造业硅料、硅片、电池片、组件的合计市场容量
范围内实现对所有化石能源发电的100%替代。此外，我们还对光伏产业的发展路径做了最为乐观情形的展望，基于情形展望，光伏新增装机量将在2040年后达到2000GW/年的水平，光伏制造业产值将高达20000亿元

40亿元。海润光伏：中国最大的晶硅太阳能电池生产企业之一。在江苏、安徽拥有五大生产基地，生产制造业务实现全产业链布局，铸锭、切片、电池、组件的全产业链产能达到2GW/年。东方日升：成立于2017
为主，形成了以亿晶光电、正信光电、海润光伏均为光伏组件龙头企业集聚。上述龙头企业均向产业链上下游拓展，布局硅片、电站工程等产业环节，布局了分布式发电项目、石墨烯光伏、湿法黑硅等产业热点方向。目前已

?肯定是先吃螃蟹的客户。210组件商没有210电池的掌握权，210电池商没有210硅片的掌握权，而每个环节都有溢价需求，所以最后成本还是要分摊到客户头上。对于制造商而言，选择182mm理由也很简单，生产
就是为什么说电站设计是一门专业，不是简单的拼图游戏。 4. 那是不是意味着晶科以后不会再改变硅片尺寸了，把182坚持到底? 答：不一定，只是我们会将182这个尺寸稳定一段时间，因为包括客户和配套企业也不

，成本和产能。新设备摊销成本谁买单?肯定是先吃螃蟹的客户。210组件商没有210电池的掌握权，210电池商没有210硅片的掌握权，而每个环节都有溢价需求，所以最后成本还是要分摊到客户头上。对于
。所以说外行比参数表，内行看系统，这也就是为什么说电站设计是一门专业，不是简单的拼图游戏。 4. 那是不是意味着晶科以后不会再改变硅片尺寸了，把182坚持到底? 答：不一定，只是我们会将182这个

上遭遇前所未有的围剿局面。为应对制造业务的薄利润，越来越多的单一设备企业，希望通过向下游集成获取更高的产品溢价。阳光电源作为其中的代表，电站新业务与下游客户的纷争只是缩影之一，未来阳光电源将
都在看好光伏的发展。 ②降本提效依靠科技突破光伏产业链包括上游：硅料的采集，硅片、硅棒、硅锭的生产;中游：光伏电池和组件的制作;下游：光伏电站系统的集成与运营。现在我国已经形成了完整的

8月份，广东省制造业用电量同比增长8.7%，经济复苏刺激用电恢复趋稳。索比光伏网认为，随着国内国际双循环发展格局构建完成，广东省的经济地位更加稳固，电力需求也会更上一层楼。一直以来，广东省都给
，我们该如何参与这个庞大的市场?9月24-25日，由中山大学、索比光伏网、智新咨询共同主办的第七届广东省光伏论坛即将在广州远洋宾馆举行，以长协共建智极登峰为主题，聚集硅片、组件、逆变器企业和

的影响光伏制造业四个环节中，2020年供求关系较为紧张的是硅料、电池片，供求关系较为宽松的是硅片、组件。其中，组件环节的利润率当前处于极低的水平，故而不可能释放出太多的利润空间。在四季度阶段性
过程。那么，唯一存在不确定性的便是硅片环节。硅片环节是2020年扩张最为猛烈的制造业环节。根据各家厂商的规划，2020年末若仅考虑隆基、中环、晶科、晶澳、上机数控等几家龙头的单晶硅片产能就将达

仍是最大赢家，且集中度也在进一步提高，仅前五家企业就拿下了超20GW订单规模，占比超过80%。更为雪上加霜的是，进入下半年以来，在硅料供应不足等事件的催化下，硅片、电池片价格突飞猛进，玻璃、银浆
来看，盈利恐难覆盖技改费用。在今年的SNEC展上，近30多家组件企业都推出了500W～600W的高功率组件，硅片尺寸基本锁定了182或210的路线。然而，当行业大跨步穿过5.0迈入6.0时，中小

退出影响，制造业各环节盈利空间受到挤压。根据测算，预计平价时硅料、硅片、电池片、组件环节毛利率分别为 30%、25%、15%、 13%。平价时代到来后，光伏产品降价压力减小，随着降本增效的持续推进
涨跌，盈利能力对股价的支撑性增强。经济性驱动期：政策扰动退出，行业成长性凸显。短期内，我们可以看到光伏发电侧平价的实现，行业增长将摆脱补贴依赖走向内生性增长。在平价时期，制造业各环节降价压力小

绝望的是组件企业。 7月19日，新疆某大型硅料厂发生爆炸，正是这场事故拉开了光伏产业链的涨价序幕。两个月来，硅料带动硅片涨价，硅片带动电池片涨价，最终引发光伏组件价格飙升。最糟糕的情况不仅如此
而言，最大的痛点无疑是如何在降本方面取得突破。然而，截止2019年年报，国内光伏上市企业主流的毛利率大多在20%-30%之间，这在制造业企业中已属可观。本以为在光伏企业净利润大幅增长的情况下

年第一次大发展后，中国工业公司在2017年左右正在进入一个新的品牌塑造期。有产品支撑的自动化公司，保持着好的造血能力与资产回报率，在制造业升级中扮演的角色会更重要。重点公司主要财务指标(部分为市场
需求的担忧逐步消除，到6月左右转而进入涨价期，各环节价格从局部涨到普涨，最后到部分环节暴涨。上半年多数时间，硅料、电池片、组件环节都处在较差的盈利情况下，特别是硅料和电池片。硅片仍然延续较好的供需

这个行业。光伏产业链先梳理一下光伏产业链及相关公司，其实我在看这个产业链的时候是把它和半导体芯片产业链以及新能源汽车产业链对比来看的，整体上比芯片的产业链要简单很多(因为一个是精密制造业，一个
和大全，基本属于寡头垄断，毛利率还是挺高的，通威高纯硅平均达到27%。第二大环节，硅片。这个环节分为拉棒(单晶硅)，铸锭(多晶硅)，切片环节。这个环节主要公司是隆基(这个环节是隆基最赚钱部分