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形成一批特色鲜明、支撑有力的现代化产业集群。推动高新技术产业开发区、经济技术开发区成为先进制造业和新兴产业创新发展的引领区，边(跨)境经济合作区成为加工贸易、跨境电商等产业开放发展的先行区，产业园区成为
产业稳油强化，加快国家大型水电基地建设，发展风光水储一体化，进一步巩固和扩大清洁能源优势，深入推进绿色能源战略与绿色铝、绿色硅等先进制造业深度融合，全链条重塑有色产业，引领、带动、支撑绿色铝、绿色硅产业

集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司各有收获。在制造业方面，近年来以隆基、晶澳、晶科、通威为代表的光伏企业在云南已经陆续投下近千亿的光伏制造业，涵盖硅料、硅片、电池片、组件等光伏产业链的
1500万千瓦。除电源端外，云南省十四五期间将重点推进绿色硅等制造业的快速发展，吸引绿色硅下游加工领域项目集聚落地以构建产业发展集群，将绿色能源产业打造成千亿规模。发挥绿色能源

毁灭性创新两次能级跃迁复盘光伏历史上有两次技术迭代带来的行业跃迁：晶体硅替代薄膜路线和单晶硅片替代多晶硅片。完全不同的新技术替代了难以升级的老技术形成转换效率的跃迁，摧毁了现存者的资产负债表
、新奥等薄膜企业黯然退场;汉能光伏却在高点接盘了薄膜路线产能，故事到今天也没有结束。至于金属硅和废硅回收，再无提及。 2、2013-2019年，硅片单晶替代多晶 2008年金

把能耗增量控制住，又要把能耗存量降下来。山西省：构建多晶硅-硅片-电池片-电池组件-应用系统产业链煤炭大省山西省在部署2021年重点工作任务时，在突出创新核心地位，加快产业高质量发展一节也提到光伏
。山西省政府表示，光伏产业加快提升新型高效电池核心技术水平，构建多晶硅-硅片-电池片-电池组件-应用系统产业链。碳基新材料产业推动太钢高性能碳纤维规模量产应用、阳泉碳纤维和高端纺织时尚产业等项目

企业已经在海外市场具备足够的竞争力，目前我国已经成为全球主要市场。光伏发电行业的未来发展目前，硅料、硅片、电池、组件几个核心环节现在基本都已经是中国企业占据主导。查阅历史数据，可以清晰
地看到欧美、日韩企业逐步被中国企业替代的过程，这与中国制造业的成本优势是分不开的。从行业内的竞争格局来说，市场集中度有望继续提升，预计CR3能够占有70-80%的市场份额。从光伏发电产业的装机渗透

蹿升的业绩和在210组件、异质结电池的先发地位，一直被股市视为白马股，这次在企业基本面没有大的变化的情况下股价跳水，大部分是由于资本市场惊讶于原来硅片、玻璃涨价竟然对企业影响如此之大。在光伏行业的
，未来只有弱肉强食。 2020年8月，索比咨询在年中展望时提出，未来光伏新供应链时代将围绕定价权的争夺进行，这种定价权之争不仅在制造业内部，也存在于国内和国际的终端市场。而在光伏平价之前，为行业定价

所剩无几，硅料的需求将又达高峰。需求的大幅增加、供给的小幅扩张，愈发不平衡的供需关系将拉大供需差额，使得在光伏制造业的整个产业链中，利润将从相对过剩的硅片环节流向相对紧缺的硅料环节。同时，国内央企对于
巨大影响，全球的光伏行业受挫，硅料的下游需求萎缩。另外，第二季度中硅片企业的产能持续释放，导致硅片生产供过于求、价格下跌。尤其是在3月至5月期间，光伏产业链中各环节价格降幅较大。多晶硅的价格从2020

硅棒研发制造业务，全部达产后可实现年产值约270亿元，未来将发展为全球光伏硅片领域标杆企业。据了解，该项目计划分三期投资：第一期15GW，计划在2021年1月底开始施工建设，7月初投产，10月份
1月29日，高景太阳能50GW大尺寸单晶硅片项目开工奠基仪式在珠海金湾区举行，市委书记郭永航、市长姚奕生出席活动。作为光伏行业的标杆企业，高景太阳能将在珠海新建50GW大尺寸单晶硅片项目，并将

之都，绿色铝硅产值突破1000亿元。事实上，近年来以隆基、晶澳、晶科、通威为代表的光伏企业在云南已经陆续投下近千亿的光伏制造业，涵盖硅料、硅片、电池片、组件等光伏产业链的关键环节。此前，据有关数据
统计，截至目前，云南全省已形成单晶硅棒产能45.2GW、单晶硅片产能31GW、光伏组件产能200MW，预期将新增多晶硅产能18万吨、单晶硅棒产能35.6GW、单晶硅片产能46.6GW、光伏组件10GW

光伏們此前报道《中国逆变器制造业即将开启新的黄金十年》)。第三，从整个光伏产业链来看，组件是2020年最为被动的环节，没有之一。从多晶硅料供给短缺到硅片、电池、辅材供需失衡导致涨价，面对下游业主的
经历过魔幻般的2020年，近日上市公司财报预告陆续出炉。统计了包括组件、硅片、电池片、逆变器、玻璃、胶膜等共计67家光伏企业的业绩预告。其中有58家，约86%的企业2020年业绩呈现正增长趋势，这在

50GW单晶硅片，到隆基关联企业涉足银粉业务、东方日升收购聚光硅业，行业内外的跨界给光伏产业链注入了更多新鲜血液，同时也开始搅动行业的竞争格局。一方面2020年以来，光伏制造业扩产力度空前，各环节
成本的比拼。光伏們根据公开资料不完全统计，2020年以来加速入局光伏制造领域的企业有11家，这些入局者来自不同的行业，家电、建筑玻璃、皮革等，入局的光伏产业链环节也各不相同，组件、电池、硅片、玻璃

足干劲、倒排工期，挂图作战、压茬进行，持续掀起项目建设高潮。全年新开工项目7274个，计划总投资1.24万亿元，带动全社会固定资产投资增长10.6%，其中制造业投资增长25.9%。四是以果敢之策
人均可支配收入分别增长8%和8%以上，城镇新增就业45万人，城镇登记失业率控制在4.5%以内、调查失业率控制在5.5%以内，居民消费价格涨幅控制在3%左右，规上工业企业研发经费投入增长20%以上，制造业

、大尺寸硅片、72片取代60片成为主流等等，组件效率提升的同时大幅降低了原材料成本。同时，深受核心技术设备缺失之苦的中国光伏产业进行了大刀阔斧的设备国产化革新，晶盛、连城、上机、京运通、捷佳创、迈为、帝尔
、奥特维等一批设备厂商的崛起，又大大降低产能投资成本。二十一世纪的第二个十年，负重前行的中国光伏终于发展出完整的产业链，从上游的硅料、硅片，到中游的电池片、电池组件，再到下游的光伏电站，一批又一批的

。来源：中商产业研究院二、光伏产业链分析 (一)上游原料制造光伏产业链上游环节主要包括硅料、硅片的生产。多晶硅料是信息产业和太阳能电池产业的基础原材料，由石英砂加工的冶金级硅精炼而来，用于制造
基于晶体硅的电池组件。多晶硅材料可以先被铸成硅锭，然后切割成片，加工成多晶硅硅片。 1、多晶硅 2005年以来，在政策推动下，我国多晶硅产业历经产能过剩、淘汰兼并，行业集中度不断提高。部分先进企业

示范。山西发布光伏制造业发展三年行动计划，其中提到以晋中、吕梁、长治为重点，加强重大项目培育和产业链招商，整合提升硅片、电池片、组件等光伏制造产业链，完善专用设备、光伏玻璃、金刚线、银浆等配套体系
出台了相关政策支持新能源发展，山西也就光伏制造业发展也出台了三年行动计划。福建发改委征集十四五能源发展专项规划意见，内容主题包括但不限于能源安全保障、能源基础设施建设、能源绿色低碳发展、能源科技创新

编者按：伴随着平价时代悄然已至，光伏产业竞争也从拼规模向拼品质、拼效率转变。从硅料到硅片，从电池片到组件，从逆变器到电站整体运营，光伏全产业链都面临着从粗至细的高效制胜考验。尤其是决定着光伏未来发展
在外到现在拥有完整产业链，并实现了中国光伏制造业世界第一、中国光伏发电装机量世界第一、中国光伏发电量世界第一;核心原材料晶硅生产占全球产量的60-65%，占据绝对市场主导权。这一中国硅料产业进化史

回望过去五年，是中国光伏行业快速发展的一段历程，从制造业产能的翻倍增长到应用端摆脱补贴，我国光伏行业这五年来既经历了几近疯狂发展的2017年，也体会过需求端骤降的惨淡，还经历了全球近年来最大的疫情
产能，据统计，今年以来，硅片、电池、组件端的扩产产能均超过300GW。而天合、通威则走向了联合一体化的路线，取长补短，互相参股;还有更多的企业开始签订长单，这其中以硅料与玻璃长单最为明显，据统计2021

后面进行改造升级，面对上下游的双重夹击，曾有行业人士形容电池就像夹心饼干，在需求不好的时候，要受硅片跟组件企业的双重气。但神奇的是，就是这样一个夹心饼，在这几年PERC以及大尺寸快速导入的黄金时期
出现过往负毛利的状况。但正如所有制造业一样，产能过剩其实是行业常态，尤其是在光伏这种仍处于技术更迭周期中的行业。潮水过后，拼产能是第一步，但如前文所述，可以期待的是，优胜劣汰的市场规律将助力行业优选出真正的龙头企业，在技术与降本上带领行业再迎新时代。