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近期，光伏隆基龙头硅片降价的消息可谓影响了整个光伏板块的情绪，光伏板块连续两个交易日大幅调整，光伏设备板块指数跌幅达8.32%，远超其他板块。而个股表现也是极其惨淡，作为事件正主的隆基两个交易日
这边降价的风头还没过去，内卷又开始了。而这次，内卷从硅片来到了硅料这块。 12月20日晚间，大全能源公告，拟投资332.5亿元建设30万吨/年高纯工业硅项目、20万吨/年有机硅等项目，20万吨

从2020年第四季度起，光伏产业链经历了硅料涨价、硅片涨价、电池片涨价等供应链产品价格大幅波动。光伏企业，特别是位于中间电池、组件环节的企业备受煎熬。在此背景下，光伏企业正从多方面研究和探索如何扎实
有效地保障和增强产业链供应链自主可控能力。垂直一体化正是企业探寻的重要战略之一，布局光伏产业链上游的硅料、硅片端项目建设，以保障原材料供应，成为多家企业战略投资的方向。数据显示，我国多晶硅产量由

，其实是上游硅料供需紧张下，光伏产业自上而下的连锁反应，同时也是今年以来大宗商品涨价大背景下的一个缩影，而光伏产业链上下游关系相对更加紧密，因而表现得更加明显。三季度，上游硅料经过一二季度上涨已经处于
高位，而三季度随着能耗双控政策的下发，上游硅料作为高耗能产业受影响较大，进一步加剧了供给紧张。这一背景下，三季度硅料价格站稳高位，并逐级向下传导引发了硅片、电池、组件的全产业链价格上涨。而装机需求随着

)晶硅光伏产业一体化发展，建设乐山中国绿色硅谷。加快晶硅光伏产业高端化发展，推进关键环节技术更新，持续降低生产能耗和成本，提高晶硅光伏发电效率。推进硅料、硅片、电池片、组件等配套成链发展，形成上中下游适配
、地热能等开发利用，推进发电机组、输变电设备、储能设施、热泵等能源装备发展。推进天然气(页岩气)开采高端成套装备、输配送装备研制和工程化应用。推进氢能装备发展，建设自贡氢能装备制造先行区。实施重点领域

、调试和验收，购售电合同签约、前期开发材料归档、设备资料、安装试验资料、验收等材料归档等工程建设全过程工作。一周要闻：硅料、组件价格双双下降，4.6GW集中式光伏项目密集招标继上周隆基、中环下调
24个，装机容量为2638.25MW，不含光伏组件、逆变器等关键设备的小EPC为28个，装机容量为2234.12MW。相较前两周，小EPC占比略有下降。 1443.72MW中标项目，大EPC均价持续

)晶硅光伏产业一体化发展，建设乐山中国绿色硅谷。加快晶硅光伏产业高端化发展，推进关键环节技术更新，持续降低生产能耗和成本，提高晶硅光伏发电效率。推进硅料、硅片、电池片、组件等配套成链发展，形成上中下
、生物质能、地热能等开发利用，推进发电机组、输变电设备、储能设施、热泵等能源装备发展。推进天然气(页岩气)开采高端成套装备、输配送装备研制和工程化应用。推进氢能装备发展，建设自贡氢能装备制造先行区。实施

晶硅光伏产业基地。推动成(都)乐(山)眉(山)晶硅光伏产业一体化发展，建设乐山中国绿色硅谷。加快晶硅光伏产业高端化发展，推进关键环节技术更新，持续降低生产能耗和成本，提高晶硅光伏发电效率。推进硅料
装备制造基地。聚焦水能、风能、太阳能、核能、生物质能、地热能等开发利用，推进发电机组、输变电设备、储能设施、热泵等能源装备发展。原文如下：中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳

晶硅光伏产业基地。推动成(都)乐(山)眉(山)晶硅光伏产业一体化发展，建设乐山中国绿色硅谷。加快晶硅光伏产业高端化发展，推进关键环节技术更新，持续降低生产能耗和成本，提高晶硅光伏发电效率。推进硅料
装备制造基地。聚焦水能、风能、太阳能、核能、生物质能、地热能等开发利用，推进发电机组、输变电设备、储能设施、热泵等能源装备发展。全文如下：中共四川省委关于以实现碳达峰碳中和目标为引领推动绿色低碳

主要有以下四个因素：上游材料、户用租赁、整县推进、电力市场化交易。从组件逆变器上游来看，硅料内卷严重，受巨头企业垄断，一涨再涨。相比以往光伏贷、全款，今年租赁占比大大增加。随着电改的施行，工商业项目
已成为热点。他预测2022年总装机容量将会大幅度提升。明年市场随着硅料产能释放，组件价格会逐步回调，逆变器缺货也会得到缓解，全年供应达到紧平衡状态。此外，贸易商、经销商经营难度加大，产业集中度更高

达到报告中所述主要情况的两倍。 IEA于10月份发布的《世界能源展望》旗舰版报告显示，在IEA的2050年净零排放路线图中，2020年-2030年的全球太阳能光伏年均增量要达到422GW。硅料
市场今年出现了更高的合同价。IEA表示，光伏电站所需设备的价格上涨趋势对那些在招标中中标、预计组件成本会持续下降的开发商构成了挑战。 Sources: IEA analysis 据IEA称

12月3日，光伏板块受隆基股份和中环股份两大硅片巨头相继下调硅片报价的影响，个股走势出现严重分化，产业链中下游企业股价集体大涨，而硅料、硅片环节个股则集体走低。同时，受中环股份首次发布218.2mm
大尺寸硅片产品的影响，光伏设备个股股价亦出现不同程度的下跌。截至收盘，太阳能、禾望电气午后封涨停板，拓日新能收涨9.04%，吉电股份收涨8.99%，爱旭股份、旗滨集团涨超7%，天合光能、中利集团涨超5

隆基股份下调硅片价格后，昨日中环股份亦宣布全面降价，硅片环节的“价格战”或将由此开启。两大硅片巨头的先后降价，也在倒逼硅料环节的降价。受此影响，硅料企业早盘纷纷大跌。与此同时，产业链上游产品价格拐点的出现
，大为利好被压抑许久的下游装机需求的释放，因此电池片、组件、光伏电站等环节企业股价大幅上涨。此外，中环股份首次披露了218mm硅片产品的售价，此举或对光伏设备企业产生一定的影响，连城数控、捷佳伟创

11月30日，中环半导体总经理沈浩平出席2021年度彭博新能源财经上海峰会，与光伏领袖共话下一代光伏技术与商业模式。会上，沈浩平总经理就目前市场硅料价格上涨、硅片尺寸以及电池技术路径发展情况与与
会嘉宾进行探讨。对于今年以来硅料价格的上涨行情，沈浩平表示：2021年的涨价和以前有什么不同呢，这次涨价程度更大，相对时间更短，正因为如此就更不可持续，也不符合2019年以来的平价上网趋势和当前

智能光伏系统技术研发、设备制造、电站建设与运维服务。先后获得国家高新技术企业、工信部两化融合贯标单位中国新能源企业100强等荣誉。产品包括智能光伏组件、智能光伏系统、智慧光储系统等系列，并得到海内外
阶段，硅片-电池-组件的垂直一体化能力对于头部企业而言，几乎已是标配。隆基等企业甚至已通过合资方式将一体化提升至硅料环节，晶天新能源首批182硅片下线，对于大恒能源确实是个突破，并也只是一个起点，想要在激烈的竞争中脱颖而出，还需要更多的努力。

11月30日，彭博新能源财经(BNEF)举办2021年度彭博新能源财经上海峰会。中环半导体总经理沈浩平受邀出席，与光伏领袖共话下一代光伏技术与商业模式。会上，沈浩平总经理就目前市场硅料价格上涨、硅片
尺寸以及电池技术路径发展情况与与会嘉宾进行探讨。 Q:如何看待今年以来硅料价格的上涨? 沈浩平：2021年的涨价和以前有什么不同呢，这次涨价程度更大，相对时间更短，正因为如此就更不可持续，也不符合

业务，涉足硅料、硅片业务的企业各有2家。在陆股通持股量占总股本比例排名中，隆基股份以12.18%排名第一，阳光电源和明阳智能分别以10.14%和9.38%分居第二和第三位，迈为股份
、晶盛机电、通威股份、旗滨集团、正泰电器、捷佳伟创和中环股份位居第四到第十位。值得注意的是，前十名中，光伏设备企业的数量达到3家，占比最高。在如今光伏行业产能规模持续提升、个别环节的技术路线仍存一定变数

硅料价格上涨、硅片尺寸以及电池技术路径发展情况与与会嘉宾进行探讨。中环半导体总经理/ 沈浩平 Q:如何看待今年以来硅料价格的上涨? 2021年的涨价和以前有什么不同呢，这次涨价
，硅片端的技术发展路径，还是要把通量做大(单位设备投资密度下降)、人工劳动效率提升。第二，当前电池端技术发展路径的思考，让我想到2000年个人电脑达到顶峰时，奔IV CPU用的集成电路，如果所用的

0.6-0.7亿元/GW，而HJT则高达4.3-4.5亿元/GW。从长期视角来看，HJT拥有更高的转换效率极限，且具有衰减率低、温度系数低、双面率高、弱光效应等优点，未来设备购置成本也将显著下降，因此
了，新兴技术路线对于PERC的替代，依然需要时间。同时，生产设备能够直接从PERC升级而来的TOPCon，也成为了各家企业应对技术变革的缓冲垫。以目前的市场公开信息来看，很难判断究竟哪一条技术路线会