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近日，多家公司陆续发布业绩预告，硅料、硅片、电池、组件基本跌破现金成本，企业利润率持续下降，出口下滑，整个产业链企业几乎全线亏损。但与风险并存的是机遇。随着全球光伏新增装机量不断攀升，TOPCon
环评公示)77个、投产项目55个;覆盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏辅材等环节，新增签约金额超4000亿，开工项目累计金额近3900亿。逆风扩产“后起之秀”引人侧目在1-6月新签约的项目中，项目规模超过

N7s，同样引起参展者的强烈兴趣和广泛关注。ASTRO N7s是正泰新能尖端科技之作，集自研TOPCon 4.0电池、矩形硅片、ZBB-TF技术于一体，全黑版型无鱼叉线设计，极致美观的同时可达到5
4.0电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低BOS成本和更高可靠性等核心优势，并为客户提供长达30年的长效质保，成为新的行业标杆。而正泰新能聚焦户用分布式光伏市场推出的ASTRO

+竞争加剧+A股融资受限，24年一体化组件厂扩产节奏有所放缓。其中天合、阿特斯、通威24年组件产能将分别增加35/10/25GW至130/60/80GW，电池、硅片环节同步提升；增幅不及23年
释放+电池技术迭代+需求增速放缓，推动全环节价格加速下跌，行业进入经营性现金输血阶段，整个产业链价格见底。组件价格降至1元以下后，短期边际变化对收益率影响不敏感，需求超预期增长阶段已过，行业进入

将抢占先机?一、市场“无形之手”失效?光伏赛道已成为厮杀激烈的红海，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本跌破现金成本，组件价格已跌入0.8元/W区间。重压之下，大批光伏制造业项目延期终止，许多工厂停工停产
置换可从1：2开始，即新投1GW对应的硅料、硅片、电池片或组件项目，需要通过并购重组2GW相应的旧产能;供求有所缓解，产能置换比例可过渡到1：1;未来可视供求格局变化，变为2：1。虽然这一举措能够有效

组件厂家排产较上月下降。海外订单跟进量稍减，国内终端项目推进缓慢。预计短期市场持续偏弱运行状态，价格仍有下行空间。硅料/硅片/电池本周硅料价格下降。单晶复投均价3.56万元/吨，单晶致密均价3.37万元
，库存增速放缓。近期需求持续低迷，预计短期内价格持稳为主。本周硅片价格下降。P型单晶182硅片均价1.13元/片;P型单晶210硅片均价1.72元/片;N型182硅片均价1.05元/片，N型210硅片

。《意见》明确新建和改扩建光伏制造项目及产品应满足的一系列技术要求，如多晶硅电池平均光电转换效率不低于21.7%等。同时，提出引导企业减少单纯扩大产能的项目，加强技术创新，提高产品质量，降低生产成本
积淀和在大尺寸G12硅片上5年时间的工艺技术Know-How储备，在薄片化方面再次取得了突破性进展。据悉，TCL中环已经率先实现了T110半片量产，并已具备T100量产能力，同时在T80和T90厚度方面已

资本金比例为20%。从比例要求看，这次调整主要针对硅片、电池、组件、逆变器等环节，从最低限度调整到和煤炭、电石、烧碱、多晶硅等同一水平，但暂时还没到水泥行业的过剩程度，必须通过行政手段严格控制，更多还是
应用中，对“侵权行为”的界定需要更加严格和准确，防止政策中的专利要求成为企业间互相攻击的工具。各环节参数要求提升，新建产能力求先进2024年新版政策中，对硅料、硅片、电池、组件、逆变器等环节的现有

方面节约0.072元/W，电池和组件非硅成本较M10产品有着0.015-0.02元/W的领先优势。除了非硅成本以外，TCL中环受益于半导体积淀和在大尺寸G12硅片上5年时间的工艺技术Know-How
中实现了高比例颗粒硅的应用，这一方面降低了硅料成本，另一方面则凭借全球最低碳值助力客户实现了产品的差异化竞争力。例如，采用TCL中环低碳硅片的东方日升异质结伏曦系列组件于2023年10月获得法国碳足迹

博弈加剧，为TCL中环的经营带来诸多不确定性。报告期内，光伏产业链硅料、硅片以及电池片等主要环节产品价格下跌，至2024年第二季度，各产业环节基本处于销售价格和成本倒挂、普遍亏损甚至现金成本亏损的状态
技术创新能力、工业制造能力、运营能力、全球化能力等提出全面考验，迫使产品技术落后、制造方式落后、经营能力落后的企业加速淘汰。公司坚定实施全球领先战略，2024年6月，公司统计光伏硅片出货月市占率提升

布局，构建基于提升客户价值的全场景产品矩阵。报告期内，公司推出了基于HPBC 2.0电池技术的Hi-M0 9新产品，搭载高品质泰睿N型硅片和先进钝化技术，组件功率高达660W，转换效率高达24.43%，公司将加快推进新产品于今年四季度开始批量供货，聚力打造长期可持续竞争力。

一直致力于追求卓越，这也是我们选择与隆基合作的原因。在拉美市场，隆基凭借光伏电池和组件的卓越性能成为行业的领军者。”该电站的超预期发电，一方面得益于哥伦比亚优越的光照条件。项目地处哥伦比亚托利马省瓜莫
。2024年5月，隆基在西班牙马德里正式推出基于HPBC2.0技术的Hi-MO 9产品。相比HPBC1.0，Hi-MO 9实现了进一步提升和优化，其中包括：采用泰睿硅片，将机械性能提升16%;叠加

。目前，美国正在建设中的另一家硅锭和硅片制造厂是Qcells位于佐治亚州卡特斯维尔的工厂，其预计产能为3.3GW，将全部供应Qcells自身的太阳能电池板生产。值得一提的是，NorSun已与国内晶圆
挪威硅片制造商NorSun近日揭晓了一项重大投资计划，将在美国俄克拉荷马州的塔尔萨市斥资6.2亿美元，兴建一座产能达5GW的硅锭和硅片生产工厂。新工厂预计于2024年底动工，并在2026年正式投产

方面，《方案》提出突破光伏硅片降本增效、光伏电池迭代升级、光伏组件提质发展、光伏配套不断完善、光伏应用跨界融合等五大重点方向。在重点任务方面，《方案》提出打造光伏应用先行区。支持各市结合资源禀赋，加快
转化应用。(二)实施产业布局优化工程1.打造光伏制造集聚区。支持济南、临沂、东营等市结合现有产业基础，紧盯光伏制造关键环节，加快形成并扩大产能规模，培育完善从硅片、电池片、组件及配套，到逆变器