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据PV-Tech不完全统计，2020年5月以来，全球海外市场已公布的光伏招标项目量已经达到8297.03MW，另外，招标结束待建光伏项目约8763MW，已知对外公布的光伏项目投资规划超17GW
。从近期公布招标计划的地区与国家来看，以亚洲、欧洲地区为主，主要代表国家包括印度、马来西亚、缅甸、土耳其、葡萄牙、法国、希腊、克罗地亚等，招标规模均较大，400-1000MW不等。已对

迎来大面积海外市场封国，整个产业信心急剧下滑。机构纷纷下调全年装机预期随着疫情发展，各大机构纷纷下调之前给出的全年国内及全球新增光伏装机预期。前不久，记者曾经统计过各大机构对于2020年
国际公告拟建设10GW的HJT电池生产线以来，一季度受疫情和集团合并影响，进度虽晚于预期，但是作为山西能源革命重点工程，GW级别的设备招标及之后的产线都有望与近期落实。同时，这也是记者首次把山煤国际作为光伏企业纳入到财报研究的理由。

6月2日，中国大唐集团有限公司2020-2021年度光伏组件战略采购公开招标投标价格正式出炉。本次采购，组件分为五个标段，包含中南、西南、华东、西北、华北及海外等多个区域，预估采购总容量5500MW
，其中首次采购4200MW，储备容量1300MW。索比光伏网获悉，本次招标最高报价为1.59元/W，最低价为1.15575元/W，包含单晶、多晶等多种产品，但多数未明确具体产品型号、功率。考虑

种类繁多，总的来说分为电价补贴、电量鼓励、投资补贴三种类型;发展趋势上，从政府直接补贴到市场化定价，逐步引入市场化招标机制及绿证市场，引导行业健康发展。海外各国电价机制自世纪初以来
、晶科能源(海外组覆盖);(2)新技术革新，新势力估值提升：中环股份、东方日升等。中长期来看，新一轮资本开支箭在弦上，设备逻辑最为通畅：捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、金辰股份等(标的均为机械组覆盖

扩张。同时，中国在产业链各环节凭借性价比和技术优势，产能利用率基本领先海外，尤其是龙头厂商马太效应凸显。中国光伏龙头厂商竞争力强劲，主导全球光伏供给
格局。从各环节厂商看，中国光伏龙头厂商在全球制造商中亦处于绝对优势地位，且在核心原材料和设备环节，基本不存在被海外厂商严重卡脖子的情况。近两年光伏产业链的多晶硅/硅片/电池片/组件/逆变器等主要环节

代码制度。推行并联审批，谋划承诺制改革，进一步提高项目落地效率。以多规合一为基础，深化规划用地多审合一多证合一改革，推进多测合一多验合一。加快推进政府采购法和招标投标法修订工作。在市场监管领域实现相关
境外投资政策和服务体系，为设计、咨询、会计、认证、法律等生产性服务业加快国际化发展营造良好环境，便利企业因地制宜建设海外仓。积极拓展第三方市场合作。引导企业健全境外合规管理体系，规范企业境外经营行为，加强

核心观点中国光伏产业链具备显著的效率、成本、上下游配套等优势，短期内外迁可能性较小，且疫情影响下海外产能扩张进程可能放缓;从中长期看，随着国内产能置换等政策限制趋严、海外贸易壁垒抬升，以及供应链均衡
%/71%/59%，且由国内厂商(一级供应商)自给的原材料及部件占比达近85%，基本不存在核心原材料和设备环节被海外厂商严重卡脖子的情况，主导全球光伏供给格局。 ▍全球需求趋于多元化，中国产能供应全球

海外疫情态势让国内企业对海外市场保持观望态度，发力国内市场成为优先选择，申报项目随之激增。仅从竞价项目来看，去年的光伏装机大省贵州今年公布了5.68GW竞价项目，若这些项目全部并网，则近大半的补贴
更具优势。贵州之外，青海省开启了2020普通光伏电站项目补贴竞价招标，总规模为2GW。如果2GW项目全部参与全国竞价，青海也将吃掉全国补贴总额的近1/4。 (注：表中部分数据来自西北

300万千瓦，其中风电100万千瓦、光伏200万千瓦。新增消纳空间超预期，有利于今年风电和光伏新增装机量快速增长。国内630光伏抢装形成支撑，静待海外需求恢复。今年二季度，受海外疫情肆虐的影响
，海外光伏新增装机需求下滑，而国内在630抢装下需求较旺。4月份国内光伏新增装机量是1.14GW，同比大幅增长1.07倍，延续了3月份的高增长态势。随着部分国家疫情逐步受控，海外光伏需求或在三季度开始逐步复苏

5月22日晚间，深圳市科陆电子科技股份有限公司(002121.SZ，以下简称科陆电子)发布关于储能项目中标的公告。公告显示，科陆电子收到北京京能招标集采中心有限责任公司发来的《中标通知书》，经过
、河北、广东等地参与的投运、在建储能联合调频的项目已达十余个。海外储能方面，科陆电子已成功打开非洲及日本市场，比如，顺利并网卢旺达首个兆瓦级光储柴微网储能项目，帮助客户获得日本JET认证，进入补贴名录

报价分别为22元/㎡和20元/㎡，头部企业光伏玻璃率先涨价，反映光伏需求回暖，同时双玻渗透率加速提升;在此带动下，近期产业链各环节价格已企稳，随着下半年国内海外迎来需求的同步共振，硅料、电池、硅片
、平价项目将集中开工建设，预计国内需求将逐季高增，全年需求大概率突破45GW。海外方面，4月组件出口达5.5GW，大超预期，反应海外市场回暖较快。海外复工复产的进一步推进，同时成本端的大幅下降，预计将刺激海外

出口额1.51亿美元，位居第二，隆基出口额1.38亿美元，排名第三。(注：企业出货量与出口额数据为中国工厂生产并出口到国外的数据，不包含海外工厂及保税区。) 4月光伏组件出口数据好于市场预期，虽然环比下
到2030年，累计光伏装机达到7.7GW。希腊政府原计划在4月举行500MW风电和光伏招标。图4:2020年4月光伏组件出口市场出货量情况图5:2020年4月光伏组件出口市场出货量

氢气团开始出现泡沫，能源可以从海上风能获得，其容量系数超过50%。相比之下，该地区的太阳能利用率仅略低于15%。壳牌和rsted都在其最新的荷兰海上风电招标中包括了绿色氢。巴克兰预计，按照澳大利亚
到海外的计划。太阳能电缆项目仍处于早期开发阶段，计划建设1000万千瓦的太阳能发电能力，并将其中一部分出口到4000公里外的新加坡。

随着二季度步入五月上旬，海外疫情的现状依旧不容乐观。截止5月8日，超过215个国家和地区出现了新冠肺炎确诊患者。其中确诊人数最多的三个国家依旧是美国、西班牙和意大利。同时确诊超过10万以上的国家还有
规模太阳能项目招标推迟到2021年。而以色列则加入了将可再生能源作为经济复苏动力的国家行列，目前已制定了一项重要的光伏发展计划，在未来几年总共投资部署2GW的光伏发电，同时也将对提高能源效率，替代

光伏项目、示范项目、竞争性招标项目并网及新增平价项目并网，我们预计 2020 年国内新增光伏装机容量有望超过 40GW，实现反弹。 (二)海外：光伏平价渐行渐进，终端需求更加
2020-2022 年 PERC 电池片设备市场空间 327~437 亿元。而在后续新一轮技术升级迭代的带动下，设备需求成长性料将持续。组件环节：高效组件助力降本增效，组件端扩产进行时。随着海外

四月，疫情黑天鹅在海外市场彻底爆发，70%依靠出口的光伏产业遭受巨大冲击，急需国内市场拉动需求为企业续血救命，同时，放管服如火如荼的有序推进，十四五临近，规划编制工作正式开展，整个光伏产业的所有
，国家发改委发布的必须招标的工程建设项目规定(修订征求意见稿)，同样是在放管服的背景下，对招标工程的具体流程，作出了细致的规范和梳理。地方政策相比于四月的中央政策的大，地方政策像极了中央政策的补充