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/22年盈利展望分别上调26.4%/33.2%至79.57/91.49亿港元。我们对公司的DCF目标价也因此提升21.3%至18.80港元。重申买入评级。正面盈利预喜。信义光能在12月15日收盘后
2021年光伏玻璃销量将同比增加33.5%，同时毛利率将进一步扩张至56.7%。上调DCF目标价21.3%至每股18.80港元，重申买入。基于运营假设更新，我们将公司2020-22年盈利预测分别

1.643元/Wh，一个季度内储能成本下降近三成。而作为商业模式较为成熟的火储调频领域，2019年10月广东湛江储能调频项目(规模为21MW/10.5MWh)参与投标价格最低为6.53元/Wh、最高为
5.14元/Wh，相较一年前的中标价格也降了21.29%。储能行业目前还处于发芽阶段，尤其在新能源+储能应用场景方面，还是依靠政府强力推动新能源必须配套储能。低价策略可以降低一部分新能源厂家配套

项目的中标方为同一家公司俄罗斯太阳能组件制造商及项目开发商Hevel Solar。该公司在哈萨克斯坦的太阳能光伏投资组合也由此增至288兆瓦。在合并容量为15兆瓦第二次拍卖中，有49名竞标方，申请总容量达到36.15兆瓦，最低中标价为14.99 KZT14/kWh。

本文统计了11月4日之后，15个光伏EPC项目的开标价格或中标价格，项目总规模为1274MW。公布时间：2020年11月5日项目名称：安龙县万家桥90MW农业光伏电站项目开标结果
电站项目开标结果：公布时间：2020年11月9日项目名称：安龙县笃山平寨80MW农业光伏电站项目中标人：贵州电力设计研究院有限公司中标价格：3.213元/W; 公布时间：2020年11

的最低电价。一、目前的项目造价水平不同规模、不同地区、不同项目类型、不同技术路线，都会影响项目的造价。根据之前统计的，2020年4月~10月开标的、规模在20MW以上的地面光伏电站的EPC开标价
格，如下图所示。图：2020年4~10月光伏EPC中标价格(元/W) 上图为51个EPC中标价格(含组件、逆变器)，2.43~4.85元/W之间，加权平均价格为3.28元

11月18日，国家能源集团圣圆能源鄂尔多斯新能源基地天骄绿能25万千瓦釆煤沉陷区生态治理光伏组件招标中标结果公布，环晟光伏中标一标段，中标价格26191.706112万元，折合单价1.569元/W
;天合光能中标二标段，中标价格16557.61536万元，折合单价1.587元/W。根据中标公告，本次招标共分为两个标段，一标段166.93248MW，二标段104.3328MW，组件规格要求为

，标段2容量为104.3328MW。其中，第一标段，环晟光伏以26191.706112万元总价，1.569元/瓦单价的投标价格位列第一中标候选人;锦州阳光以26659.117056万元总价
，1.597元/瓦单价的投标价格位列第二中标候选人。第二标段中，天合光能以16557.61536万元总价，1.587元/瓦单价的投标价格位列第一中标候选人。锦州阳光以16661.900736万元总价

1.6元/瓦以下，交货周期与此次一致。(注：该报价根据项目实际采购容量计算，以下涉及到的单价计算皆如此。) 该项目第一标段中，环晟光伏以26191.706112万元总价，1.569元/瓦单价的投标价
格位列第一中标候选人;锦州阳光以26659.117056万元总价，1.597元/瓦单价的投标价格位列第二中标候选人。第二标段中，天合光能以16557.61536万元总价，1.587元/瓦单价的投标价

公司五期产能释放节奏、半导体硅片产能建设进度以及叠瓦组件产能扩张，半导体业务有望开始放量，未来三年公司有望保持较高的业绩增速，给予2022年35倍PE，调整目标价至29.61元，维持强推评级。南玻
、30.29亿。国泰君安对公司上调至增持评级，公司逆变器市占率和毛利率高于预期，上调目标价至54.25(+42.71)元，对应2021年31倍PE，上调原因为盈利预测上调叠加行业估值中枢提升，逆变器板块平均估值