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发展分布式光伏业务，并规划在未来两到三年开发规模达到500-800MW，截至到目前，公司已完成了前期布局(包括在重点地区建立新能源子公司，与大型企业及潜在客户建立合作关系)。随着分布式光伏政策的日渐完善
：1.26元、1.53元、1.80元，对应于最新收盘价，PE分别为：21倍、17倍、14倍。考虑到公司一体(电表业务)稳健，两翼(光伏与LED 业务)开始发力，业绩爆发和超预期的可能性大，上调评级至买入。风险提示：分布式光伏和LED业务发展低于预期；其他。

。据悉，能源局即将下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行细化和调整，分布式补贴将会提高，再加上地方财政补贴政策，对观望中的分布式光伏是绝佳利好。业内普遍预计
记者反映，入网难、入网费用高是主要原因。备受业内瞩目的嘉兴会议在此背景下召开，国家能源局局长吴新雄在嘉兴会议上透露，能源局即将下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行

下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行细化和调整，分布式补贴将会提高，再加上地方财政补贴政策，对观望中的分布式光伏是绝佳利好。业内普遍预计，2014年下半年将进入光伏电站
分布式光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行细化和调整。据悉，对于分布式光伏发电项目，在项目备案时，既可选择自发自用、余电上网，也可选择全额上网。这意味着，分布式光伏不再以是否自发自用为标准，只要

考核国家能源局局长吴新雄在嘉兴会议上透露，能源局即将下发《关于进一步落实分布式ink"光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行细化和调整。对于分布式光伏发电项目，在项目备案时，既可选择自发自用
发电装机量介于10.3-11.9GW之间彭博新能源财经（BNEF）最新报告指出，基于日本经济产业省（METI）研究数据，2014年4月，日本光伏发电并网量为1.003GW（交流）。目前，日本太阳能市场正

国家能源局局长吴新雄在嘉兴会议上透露，能源局即将下发《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，对光伏政策进行细化和调整。对于分布式光伏发电项目，在项目备案时，既可选择自发自用、余电上网，也可选择
，日本太阳能市场正在蓬勃成长，预计2014年将有更多项目投产；该企业预计2014年日本光伏发电装机量介于10.3-11.9GW之间彭博新能源财经（BNEF）最新报告指出，基于日本经济产业省（METI

额将限制在5亿欧元，累计年度补贴总支出将限定在65亿欧元。一旦光伏补贴超出目前设定的限额，最新光伏政策将立即生效。英国大幅下调光伏发电回购价格。英国原先的光伏补贴方案是政府以每千瓦时43便士的价格向光
及其它可再生能源的财政补贴，按照产业及环境部法案显示，可再生能源补贴将每年削减约30亿欧元。光伏发电补贴将平均削减约35%，而非光伏能源补贴将削减约10至15%。按照最新的光伏发电补贴计划，每年补贴支出

，国内光伏政策依然持续加码，光伏产业将继续受到政策呵护，行业回暖明显。上半年全国新增光伏发电并网容量比去年同期翻了一倍，且计划全年新增13GW容量。依然稳居全球第一市场。TOP2 日本--中国当前最大的
党派在如何维持和调整现有的光伏政策方面产生了分歧，此外资金问题和印度大选都对JNNSM项目的发展造成了不利影响。印度光伏业内人士预测，2013年影响JNNSM发展的阻碍因素可能会得到有效解决，因此部分人士

公司开始电站销售，一方面提升盈利水平，另一方面盘活资金用于持续电站开发。光伏政策即将落地有望带动全年国内装机规模超过8GW，公司同日本NextEnergy供货合约也将集中在下半年执行，都是公司下半年的
公司系列报告的补充，旨在结合行业及公司最新的业务进展情况对我们与机构交流中遇到的问题进行简单梳理。再辩0.4元的度电成本：通过研究光伏组件现行IEC/UL标准以及SunPower组件通过的

根据NPD Solarbuzz欧洲光伏市场最新季度报告显示，2014年欧洲太阳能光伏需求预计将为10GW，同比下降7%Y/Y。这将是继2011年达到19.2GW的顶峰后，欧洲市场光伏需求连续第三年
与其他传统能源和可再生能源相互竞争。不过，这种日益增加的竞争正带来更多的光伏机遇，但也需要克服管制和资金方面的挑战。vonAichberger补充道：在欧洲成熟的光伏国家中，意大利光伏政策制定者采取

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欧洲成熟的光伏国家中，意大利光伏政策制定者采取了最激进的步骤以摆脱FIT政策。意大利《能源法案》计划已于2013年7月结束，其最后一批项目将于2014年5月完成。将来，欧洲市场的需求量将来自于以净计量

总量达12GW的光伏发电项目，其中8GW属于分布式。这无疑都反映了政府主管部门力推分布式光伏发电的决心，分布式光伏将成为未来光伏电力发展的重头方向。据GTM Research最新发布的一份报告
分布式光伏政策越来越明晰化，中国分布式市场容量不断扩大，组串型逆变器品牌间的竞争也会越来越激烈。除去上面我们提到的华为、古瑞瓦特、阳光电源等一线优势品牌外，市场上仍有众多潜力巨大的品牌，例如，茂硕电源、北京昆兰、正泰电源等，这一系列品牌在未来竞争中的表现都非常值得大家期待。

补贴费率，从每千瓦时38日元下降至37日元。据OFweek行业研究中心统计，虽然对大型电站的补贴由此前的37.8日元/千瓦时进一步下调，但因为补贴起点高，下调后对电站盈利能力冲击非常小，日本光伏政策依然
，它光伏政策的制定和影响还相当具有戏剧性。2006年西班牙的太阳能光伏装机容量仅为88MW，而到2008年这个数字就蹿升到2511MW。2009年这个数字却又骤降为69MW。就业和投资量也显示出了类似

%)董事长董明珠出演的广告片在央视播出后，广告语不用花电费的中央空调引发巨大了巨大反响。王健林免费为本次广告出演，并宣称格力最新推出的光伏空调一年可以为他节约10亿元电费。一语既出，立即引发了外界的好奇：用光
伏发电驱动空调，在高额的成本投入下，如何节约电费？　　省电费的空调　　向来以创新和领先市场的格力电器(以下简称格力)，在2014年大力推广其最新的光伏空调，主打理念浓缩为一句话：省电

电费的中央空调引发巨大了巨大反响。王健林免费为本次广告出演，并宣称格力最新推出的光伏空调一年可以为他节约10亿元电费。一语既出，立即引发了外界的好奇：用光伏发电驱动空调，在高额的成本投入下，如何节约电费
？省电费的空调向来以创新和领先市场的格力电器(以下简称格力)，在2014年大力推广其最新的光伏空调，主打理念浓缩为一句话：省电费的空调，格力如此高调宣扬该款空调利用太阳能发电不花电费的理念，是有备而来

调研。拓日新能董事长陈五奎及子公司陕西拓日总经理雷晓全等公司领导对娄省长一行表示热烈欢迎。陕西省长娄勤俭一行参观了陕西拓日公司产品展示厅及生产车间，拓日公司董事长陈五奎就公司目前的最新产品、技术研发、技改及
创新示范企业、节能低碳绿色发展推广单位等14项荣誉证书，并承担了科技部从砂到电的火炬计划。已申请国家专利30余项。随着国内光伏政策的不断落实，国内光伏市场特别是中国西北地区的光伏市场潜力巨大，陕西拓日将紧抓当前机遇，狠抓研发创新、加快产出，为当地光伏行业发展以及推进陕西地方经济发展作出自身贡献。

，涉案金额最大的中欧光伏贸易纠纷也实现和解，这些都为产业走出困境奠定了坚实的基础。展望2014年，光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏政策密集出台所带来的利好，又有国际市场不确定和供需进一步失衡等
，分布式发电商业模式尚未成熟，潜在风险较多，规模化推广阻力仍较大。在光伏政策方面，相关部委将贯彻落实相应的配套政策，通过扩大国内市场、规范产业、促进技术进步等组合拳力促产业发展。但也应看到，密集的

多个省份也都制定了相应补贴政策。此外，由于2014年上半年全国分布式光伏发展缓慢，有传闻称下半年分布式光伏政策将进行调整，并将参考德国和日本关于成功鼓励和推广国内分布式光伏的发展经验。光伏市场
全面繁华在政策强有力的推动下，集中式光伏首先迎来安装热潮，并且带动光伏中、上游的需求，根据最新数据显示，光伏行业前20大组件供应商2014年的组件出货量指引平均比前一年增长30%以上

海外新兴市场的计划。应用端的火热直接带动了光伏中、上游的需求，根据最新数据显示，光伏行业前20大组件供应商2014年的组件出货量指引平均比前一年增长30%以上。其中，天合光能、阿特斯、昱辉和
下半年分布式光伏政策将要进行调整，而此前召开的光伏发电建设和产业发展座谈会也提出了数项涉及支持分布式光伏发展的措施，如我国将研究拟订并组织屋顶业主与光伏发电业主签订标准化合同文本，禁止地方保护；要求