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使用功能，替代了建筑物原有屋面的构件，成为建筑不可分割的组成部分。作为建筑构件，光伏发电部件不但需要满足发电及建筑功能要求，还需要满足材料的耐候性、安全性，结合方式的牢固性和密闭性等物理化学特性
传递到压型金属板，长期的风载作用和变形会产生疲劳效应，影响结构安全。光伏建筑一体化屋面只是单纯的屋面，结构受力清晰，结构安全性高。另外，该系统采用双面玻璃组件，钢化玻璃的厚度符合国家建筑设计规范，是

已有不错的土壤，超3成受访者表示曾经选用中国品牌，另有近半数当年有从中国采购的计划。而进行采购时，美国决策者特别表示选用的品牌必须能满足实用性的工作需要。德国决策者对供应商品牌的不可替代性特别有兴趣
的直播功能领英直播(linkedIn Live)，可在活动当天对主页粉丝开展现场直播，跨越地理限制，在值得信赖的环境中安全举办线上直播活动。活动结束后仍可持续与活动参与者互动，延续活动效应。后台全面

世界先进水平，已形成进口替代。先导智能表示，此次引入宁德时代作为公司的战略投资者。发行完成后，宁德时代将持有公司6934.81万股股份，占发行后总股本的7.29%，该部分股份的锁定期为36个月。双方还
发展锂电池产业，形成纵向一体化产业的协同效应，可以为宁德时代定制电池需求。先导智能在中国锂电池绕卷机市场市占率超六成，为行业第一名。而宁德时代也是全球锂电池解决方案的主导者。强强联合有可能造就新业态

增长 11.47%。在半导体领域，太极实业子公司海太半导体拥有完整的封装测试生产线，具备国际先进水平，且与全球第二大DRAM制造商SK海力士形成紧密、难以替代的合作关系。顶住冲击业绩逆势增长顶住了多方
。对于今年上半年经营业绩，太极实业表示，疫情等给公司各板块的运营不可避免造成了一定的影响，公司积极有效应对，主要经营业绩指标都实现了逆势增长。上半年，公司半导体业务完成营业收入21.48亿元，占

效应，中小组件企业很难具备引领新技术的实力，它们往往落后于头部企业一个技术档，光伏們了解到，目前有的企业甚至连166的技改还未完成，部分有稳定订单来源的二三线组件企业，虽然全力完成技改，但就今年的情况
光伏制造业扩产：49家企业的664GW、近3000亿投资》) 随着新产能的落地，光伏行业头部企业的产能优势将愈发明显，快速的技术更迭以及新产能对旧产能的替代也将成为行业常态。某行业资深人士分析称

薄面积相关的建设成本，生产效率提升通过规模化效应可实现组件成本的优化。过去十年光伏行业降本呈现连续性趋势，前期规模效益带来的成本降幅较大，随着规模效应边际递减叠加前期让利幅度较大，降本速度放缓
在政策及经济性支撑下份额逐步提升。 2.2 规模+技术驱动降本增效，供需关系主导超额利润规模效应叠加技术进步驱动行业降本增效。光伏行业呈现持续性的成本下降和转换效率提升趋势。2007-2019

，与组件、汇流箱、电缆、支架等共同构成整个光伏系统。随着光伏平价全面深化，行业中长期成长空间广阔，逆变器得益于存量更换+海外替代，需求增速超越行业：1)逆变器内部电子器件的使用寿命约10-15年，早期
电站逐步进入到更换周期，同时当前其更换成本已低于维修成本，叠加早期逆变器企业多已退出，更换需求进一步增加;2)国内逆变器企业凭借更低的成本，更快的产品迭代速度，有望加速替代海外。阳光电源主要产品有

当一束光照向大地的时候，其产生的热量将转化为人类所需要的资源，成为地球给与人类的一种能量。这种能量不仅帮助动植物生长，同时也可转变成电能，满足现代人类的生活所需。从1839年发现的光伏效应到1954
年光伏发电技术诞生，光伏产业经过近100年的发展终于有了雏形。之后，光伏产业得到迅速发展，逐渐成为替代传统燃料能源的可再生能源。虽然人类对于光能的利用从一开始就已经存在，但截至目前，全球大规模应用与

了在极冷和极热地区也能有稳定的收益率。同时，产品零光衰，无应力，没有B-O效应引起的LID以及采用TCO膜抗PID最佳，保证长时间的耐久性和收益率。近日，东方日升的半年财报显示，报告期内，公司
效果，具备着转换效率高、双面率高、几乎无光致衰减、温度特性良好、可使用薄硅片、可叠加钙钛矿等多种天然优势，成为后PERC时代最可能的替代者。目前各大企业的异质结投产比例在逐年上升，预计在2021年

3.56亿千瓦，可再生能源发电装机约占全部电力装机的39.5%，替代作用日益凸显。江苏省经济规模庞大，能源资源禀赋相对较少，环境承载能力弱，人均用能基数高，在能源领域面临的挑战非常严峻，必须坚定不移
，风能、太阳能和生物质能等可再生能源发展指标均居全国前列。装机规模持续扩大。2019年，江苏全省新增可再生能源发电装机365万千瓦，占江苏省发电装机新增量的57.8%，发挥了能量增量中的清洁替代

标准。执着于单晶硅研发的隆基一开始在尚德等巨头眼中并不特别，但尚德赛维这种两端在外的模式塌方后，隆基技术积累的复利效应开始体现。再加上上市的后发优势，收购了下游子公司乐叶光伏以后，力推单晶硅产品，不断降低
大光伏企业中16个都在中国，形成一套完整的不可替代的产业链。国内光伏行业格局上来看，我认为已经形成了一个准垄断的行业格局，上游通威大全对硅料形成寡头垄断，中下游隆基一家独大，细分领域的玻璃制造商

，产生的租赁收益形成村集体经济。从而延伸了立体种植、养殖产业链条，形成资源叠加效应，最大限度提高光伏扶贫电站综合收益，确保贫困户获得更多的资产收益、劳务收益、产业收益。全县光伏电站占地2300亩
，可利用种植面积1300亩。目前，全县采取光伏+油牡丹+农作物+中药材+草畜等模式，引进栽培北美洲作为生物燃料和生产替代能源原材料的柳枝稷草，试种成功。仅此项预计年收入达600余万元，实现光伏扶贫产业收益链

更具优势。且随着规模化效应的显现，电镀金刚线生产成本也已大幅下探，根据美畅股份官网报价，目前主流的55规格(线径约70微米)电镀金刚线的含税售价仅52元/公里。金刚线主要用于晶体硅、蓝宝石、精密陶瓷
砂浆材料。图源：高测股份招股说明书最直观的体现就是，每公斤硅料用砂浆切割只能切出48片，而用金刚线切割则可以切出近60片之多。因此，金刚线切割自2015年起开始对砂浆切割实现快速替代，目前

生产企业，并在其后9年一直保持了老大的位置。风流总被雨打风吹去!在赛维LDK马洪硅料基地举行投产仪式后的第11年，也即2020年的夏天，新疆的两起多晶硅厂区事故引发蝴蝶效应，光伏产业链价格持续上涨
出席了投产仪式。彼时，眼看着中国一些多晶硅企业在降价潮中痛苦煎熬，跨国巨头们对于自己的技术及成本控制能力依然信心爆棚。但多年后，竞争形势反转，外资开始对中国的多晶硅厂商开始不满。国产替代提速，外资

超过PERC。虽然0.71元/W的净利润优势不能长期维持，但只要PERC产能没有被HJT完全替代，0.21元/W的净利润优势(对应全球中低端光伏市场)则至少可以维持到2025年左右。 (2)HJT
今光伏产业与金融市场高度融合的年代，还会衍生为HJT技术GW级产能金融资本的兴趣HJT技术10GW级产能供应商更大程度配合HJT技术更快速度降本的过程。五、从单晶硅片替代多晶硅片的历史看HJT的未来

伏供给变化的波动率远大于需求的波动率，供给对价格的影响更大。复盘光伏股票的变化，市场对于需求的敏感度更高，资金交易光伏板块的逻辑是一个巨大的需求故事，即光伏替代火电。从供给到需求体现光伏行业既有
周期性也有成长性的综合特征，业绩和估值的双重波动赋予光伏股票显着弹性。光伏的周期性在之前的产能周期框架有所体现，我们尝试在此处分析光伏的需求。需求的阶段光伏替代火电是终极目的，光伏的需求故事

技术经验的积累，并超前布局，抓住了单晶替代多晶的历史机遇，并在后续PERC技术革新潮流中，抢准时机，在2018年就大规模扩产PERC电池产能，从而成为电池行业的领导者。 02模式之争通威和爱旭在
PERC电池新产能不仅将挤掉市场上弱势的多晶电池，也将对早期的PERC产能形成替代。一家电池设备企业负责人在投资者交流会中表示，随着新PERC产能在2020年集中投产，预计2020年将有30-40GW

使每块光伏组件独立运行，解决短板效应问题的同时避免潜在的火灾风险。同时，随着BIPV热潮的来临也给微逆产品带来了跨越性发展的机会。今年7月24日，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》，要求到
2022年，当年城镇新建建筑中，绿色建筑面积占比达到70%。相比较微逆，传统逆变器存在安装难度大、组件存在短板效应、安全隐患无法避免等问题。微逆不仅体积小巧，而且安全性更高，在BIPV应用领域将发挥

，让外界充分认识到光伏产业不可替代的普世价值和绿色意义，为未来光伏的良好发展，赢取更好的制度环境、政策环境、社会环境、舆论环境，更好地推动能源转型变革，促进绿色低碳发展、改善生态环境、有效应对气候变化，为地球家园更美好、更健康，为人类收获更多的幸福和快乐而努力。光伏+储能，未来，已来!