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。高能效情景下，2050年德国、法国、日本电气化水平超过55%，相比2016年提升超过25个百分点。印度、中国电气化水平达到38%、48%，提升超过23、26个百分点。随着占比的提升，电力结构优化
更多深度行业研究报告。 ▌中印领跑，欧洲复苏，新兴崛起，短期增长动力充足全球新增装机逐步向中国、美国、印度、日本以及新兴市场转移。 2007年后，西班牙、德国、意大利等欧洲国家光伏需求接连

第一。最难的就是多晶硅，2001年我跑四川的739，当时9台炉子，每年只有20吨。最后，保利协鑫啃下了这个硬骨头，再加上装备，我们产业链打通了，这四部曲，中国都是霸主。第五部曲就是有没有颠覆性的技术
非常遗憾，我们是光伏大国，我们遍地都是太阳电池，能拿出好看的基本上没有，苏州是非常有文化的，在苏州的太湖边上，苏州的景区能否光伏搞几个像样和标志性的项目，震撼性的项目，像日本就有，你看小小的电池做得

耗能来源于硅料 2.2 光伏能耗问题：光伏发电已远大于生产耗电 2.3 多晶硅料生产环节:高污染、高耗能成为历史 2.4 其他污染三、中环股份：以单晶硅料为基础向全产业链布局 3.1
。保利协鑫是一家在香港上市的新能源企业，2010年保利协鑫的多晶硅在全球市场中的市占份额提升到11.16%。保利协鑫的崛起意味着中国实现对光伏行业上游原材料的进口替代，推动了国内硅料价格和系统成本的下降

成长，再次创下历史新高。国内主要光伏厂家的预测更为乐观，认为今年新增装机并网容量可达到120GW，较2018年增长20%。近年，在传统的欧美、日本市场之外，中东、非洲、拉美、澳大利亚等市场需求
优势扩张产能。据集邦新能源网的供给数据库，中国前五大多晶硅厂的新产能预计在2019年二季度陆续开出，届时前五大厂商的产能将占全球近70%，且现金成本更具竞争力。在硅片环节，则将呈现隆基与中环双龙头主宰

、日本、印度分别位列全球第一、第三和第七大市场;受政府政策驱动，印度光伏市场呈现出爆发式增长态势。根据欧洲光伏产业协会(SolarPowerEurope)预测，2017年-2021年，全球光伏
、29,752.02万元、63,302.53万元，营收复合增速达到110%;净利润分别是1133万、5116万、1.89亿，净利润复合增速达到308%，业绩爆发式增长。这与近两年金刚线切割在单晶硅和多晶硅领域的

，某种意义上，正是因为过去三年国内市场规模的作用，才使得成本加速下降。但531新政后，上下游产品价格均大幅下滑，成本高的多晶硅产能只能关停，退出市场，单晶硅片除了隆基和中环等都在亏损，组件产品也面临积压
为主，国内与海外已开发国家市场都有需求。多晶则以普通275W产品为大宗，主要来自日本、印度与澳大利亚市场。由于这些订单都是既定排程生产，价格上是事先议定，所以不会有过多的变化，除非有急单的需求发生

上市，后有英利被纽交所摘牌，高纯度多晶硅制造商新疆大全新能源股份有限公司也宣布撤离新三板，正式摘牌。不仅大陆的企业如此，台湾的光伏企业亦难独善其身。受531新政的波及，台湾老牌光伏企业茂迪太阳能也接连靠裁员关
中，国内占比达90%，海外市场仅占约10%左右。但进入2018年上半年，海外市场呈现成倍增长趋势，诸如美国、日本等成熟市场快速增长，拉美、中东、亚太等新兴市场也急剧增长。阿特斯阳光电力集团COO张

，TopRunner计划中只有一小部分项目将在上半年完成。第三个原因是，第一季度需求通常较高的国家，如印度，日本和澳大利亚，可能会看到比平常增长更少的景象。因此，分析师预测明年中期将进一步降价，4月份
。 2018年50微米的金刚线将会成为主流，出片数量会进一步提升，单位数量的硅片对硅料的需求会大幅减少，仅仅40GW多晶硅片金刚线改造就会使得上游硅料需求减少4万吨以上。而且单晶硅片同等功率对硅料需求会

光伏产业在2019年会更加强大越来越多的设备国产化，多晶硅的自主产能正迅速增加、外国多晶硅企业日子越来越难过，全世界的光伏电站投资企业更依赖中国的产品，而中国在高效技术产业化上也引领着全球的方向
。这有点像中国的乒乓球事业。但在2018年尾，一个日本15岁男孩让中国乒乓球队产生了极大的危机感，一年半后的日本奥运会他将成为中国队最大的威胁。而中国光伏产业未来会面对哪些威胁呢?一定是新的技术。晶硅

：EnergyTrend会员报告中国、美国将持续稳居全球前二大市场，印度则从2017年起成为第三大需求国，日本次之。东南亚、北非、中东、拉丁美洲等新兴市场自2018年崛起，如中东地区2018年全年需求预计
的扩产计划多能持续进行，使供应链厂家有持续集中化的现象。根据集邦新能源网EnergyTrend的供给数据库，中国前五大多晶硅厂的新产能预计在2Q19陆续开出，届时前五大厂的产能将占全球近70%，且现金

多晶硅的短缺，光伏技术价格偏高，光伏行业的利润还是比较不错的。当时全球市场在3.1GW左右，中国的需求占比还是1%，且主要应用还是离网。然而，短短5年时间里，中国光伏电池和组件的出货量就从不足1
利润率受到了挤压，行业进入了一个整合期，传统光伏制造国家和地区(如美国、日本、欧洲)此后再也无法恢复往日的荣光了。图4则显示了2017年时中国光伏的需求和供应份额。到了2017年，中国已经主导了

根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend，随着年底到来，中国大陆的市场需求逐渐步入尾声，海外的日本与印度等市场持续接力，需求动能得以延续并能支撑过量的供给，供需短期内
，多晶硅片价格维持在2.05~2.20RMB/Pc，黑硅片价格维持在2.25RMB/Pc。海外市场单多晶硅片价格依旧维持不变，单晶硅片价格在0.380~0.390USD/Pc，多晶硅片价格则是0.255

。硅片价格本周硅片价格在隆基确定不调整一月价格后，基本全线价格稳定，维持上周水平。多晶硅片部分，虽然下游电池片价格有所涨价，但目前多晶硅片价格仍是没有太大的变化，仍维持在每片2.05-2.1元人
民币之间。海外多晶硅片价格，随着汇率以及海外多晶转单晶产品的趋势变化，价格主要还是在每片0.265美元。目前来看，硅片价格近期应都保持目前的水平，一月中下旬的变化将视备货需求决定。电池片价格

晶科保持的23.45%。而不仅在单晶领域，晶科在今年10月也打破了P型多晶太阳能电池转换效率世界纪录(22.04%)。该电池采用了高质量工业级硼掺杂多晶硅片，将陷光、钝化技术及抗光衰等先进技术统一集成在
。 NO.5 松下HIT电池效率达到24.7%，打破大面积晶硅电池效率记录 2018年2月，松下研发出了效率高达24.7%的太阳能电池，该结果经过日本产业技术综合研究所的证实。松下声明称这是实用面积(100

!，并向笔者表示未来要更频繁的与中国展开互动与交流。侧写三中国在引领光伏产业的技术进步领跑者代表了未来技术的发展方向，国家可能都没有意识到，中国已经变成光伏产业的圣地，我们做什么，日本、欧美都在
。以前我们有新产品和国外客户谈，他们根本不听，尤其是比较保守的日本客户，坚持着自己的标准和产品需求。但随着中国光伏制造的飞速进步，这些年日本客户对中国光伏新技术从不相信到两三年接受期，再到三个月。韩国这些

阿特斯给人感觉一直以来都是在力挺多晶，可是阿特斯目前多晶铸锭年产能也就1.4GW左右，而电池线产量却有6GW，组件产量更是高达8.3GW，阿特斯的重心在组件和电池端。多晶硅片占其业务的
。同时，该资深人士还透漏，对多晶硅料企业来说，其价值最大化的平衡点是生产50%的单晶硅料，生产50%的多晶硅料;成本临界点则是生产70%的单晶料，生产30%的多晶硅料。硅料企业若生产的

，这与企业自身经营、产业发展这两因素息息相关。首先是企业自身因素。多年来，协鑫集团一直深耕新能源特别是光伏产业，先是专注光伏上游材料多晶硅的生产，经过数年时间的不懈努力，成为全球最大的多晶硅及硅片
生产商。在此过程中，协鑫集团在继续保持上游原材料领先优势的同时，也适时拓展太阳能产业版图，进军产业中下游。目前，协鑫集团旗下已经拥有保利协鑫、协鑫集成及协鑫新能源三家光伏产业上市公司。保利协鑫的多晶硅

500强榜单，比去年(64家)少3家，占12.2%，位居第二; 日本则有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation
日本(58家)。从收入规模看，中国入选企业总营业收入达13837亿元(2017年：10940亿元)，比去年增加2897亿元(2017年：+1025亿元)，在2017首次突破万亿元大关后，继续高速增长

分布从来源国家/地区分布来看，中国、日本、韩国、德国和美国占据了全球相关专利申请的逾87%，是有机光伏电池技术的主要研发地。其中日本、德国和美国早在20世纪60-70年代便已有专利申请，而中国和韩国起步较晚
，韩国的LG、三星和第一毛织，日本的三菱、柯尼卡美能达和住友，以及中国的海洋王和中科院化学所。由此也可以看出德韩日中四国在专利申请数量上的优势地位。美国虽然没有申请人进入前11，但多位美国申请人的申请量

领域。在半导体产业里，随便一个具体环节，动辄都是需要数十亿，乃至数百亿的投资额。特别是在12寸晶圆厂上，数百亿的投资额只是基本投资单位。即使是上游的半导体材料环节，电子级多晶硅、大硅片，也
协鑫集成选择进军半导体材料的发现，并不是目前国内已经有众多企业扩产布局的大硅片环节，也不是协鑫集团自己已经突破的电子级多晶硅环节，也不是耗资最大的晶圆厂环节。协鑫集成很聪明的选择了一个国内半导体产业链还